Benutzer:Ersteinrichtung (InfoAgent VFS): Unterschied zwischen den Versionen

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Von hier werden dann jeweils mit Klick auf den Button {{Btn|Weiter}} die nächsten Schritte zur Konfiguration von InfoAgent aufgerufen.
 
Von hier werden dann jeweils mit Klick auf den Button {{Btn|Weiter}} die nächsten Schritte zur Konfiguration von InfoAgent aufgerufen.
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=== Schritt 2 ===
 
=== Schritt 2 ===
 
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Der Schritt 2 (von 27) ist in die Bereiche 'Globale Einstellungen' und 'Ansichtsoptionen' unterteilt. Über die integrierten [[Bedienelemente|Steuerelemente]] werden die relevanten Einstellungen vorgenommen und anschließend zum nächsten Schritt gewechselt.
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Der Schritt 2 (von 25) ist in die Bereiche 'Globale Einstellungen' und 'Ansichtsoptionen' unterteilt. Über die integrierten [[Bedienelemente|Steuerelemente]] werden die relevanten Einstellungen vorgenommen und anschließend zum nächsten Schritt gewechselt.
  
 
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=== Schritt 3 ===
 
=== Schritt 3 ===
 
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Im Schritt 3 (von 27) lassen sich Einstellungen zu Online-Plattformen und zur [[Akte]] (Ansicht, Vorlagen, Datum) konfigurieren.
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Im Schritt 3 (von 25) lassen sich Einstellungen zu Online-Plattformen und zur [[Akte]] (Ansicht, Vorlagen, Datum) konfigurieren.
  
 
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=== Schritt 4 ===
 
=== Schritt 4 ===
 
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In diesem Fenster (Schritt 4 von 27) werden die Einstellungen zum Anrufeingang (Deaktivierung; Anzeigedauer) und für den Anrufausgang vorgenommen.
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In diesem Fenster (Schritt 4 von 25) werden die Einstellungen zum Anrufeingang (Deaktivierung; Anzeigedauer) und für den Anrufausgang vorgenommen.
  
 
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Image:Einrichtung 04.png|
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=== Schritt 5 ===
 
=== Schritt 5 ===
 
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Im Schritt 5 (von 27) wird die Konfiguration für den Personal Information Manager ([[:Kategorie:PIM|PIM]]) durchgeführt. Dabei sind die Optionen für den Kalender und Termine festzulegen sowie die Rechte für Aufgaben und den Kalender zu setzen.
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Im Schritt 5 (von 25) wird die Konfiguration für den Personal Information Manager ([[:Kategorie:PIM|PIM]]) durchgeführt. Dabei sind die Optionen für den Kalender und Termine festzulegen sowie die Rechte für Aufgaben und den Kalender zu setzen.
 
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Der Schritt 6 (von 27) enthält den zweiten Teil von der PIM - Konfiguration mit den Ansichtsoptionen sowie weiteren Einstellungen.
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Der Schritt 6 (von 25) enthält den zweiten Teil von der PIM - Konfiguration mit den Ansichtsoptionen sowie weiteren Einstellungen.
  
 
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=== Schritt 7 ===
 
=== Schritt 7 ===
 
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Die Maske im Schritt 7 (von 27) enthält den letzten Teil von der Konfiguration der Kategorie PIM mit den Ansichtsoptionen zu Reports und den Einstellungen für die Synchronisation mit MS-Outlook.
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Die Maske im Schritt 7 (von 25) enthält den letzten Teil von der Konfiguration der Kategorie PIM mit den Ansichtsoptionen zu Reports und den Einstellungen für die Synchronisation mit MS-Outlook.
  
 
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Image:Einrichtung 08.png|
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Image:Einrichtung 10.png|
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Image:Einrichtung 11.png|
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Image:Einrichtung 12.png|
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=== Schritt 13 ===
 
=== Schritt 13 ===
 
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Bitte hinterlegen Sie im Schritt 13 (von 27) die noch fehlenden Optionen aus der Kategorie Kundenverwaltung.
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Bitte hinterlegen Sie im Schritt 13 (von 25) die noch fehlenden Optionen aus der Kategorie Kundenverwaltung.
  
 
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=== Schritt 15 ===
 
=== Schritt 15 ===
 
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Bitte legen Sie im Schritt 15 (von 27) für jeden Feldtyp die entsprechende Quellspalte aus der Excel-Importdatei fest. In jeder [[Bedienelemente#Textfelder|Textzeile]] wird dazu die entsprechende Spalten-Nr. eingetragen.
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Bitte legen Sie im Schritt 15 (von 25) für jeden Feldtyp die entsprechende Quellspalte aus der Excel-Importdatei fest. In jeder [[Bedienelemente#Textfelder|Textzeile]] wird dazu die entsprechende Spalten-Nr. eingetragen.
  
 
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Image:Einrichtung 15.png|
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Image:Einrichtung 16.png|
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Image:Einrichtung 17.png|
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=== Schritt 18 ===
 
=== Schritt 18 ===
 
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Diese Konfigurationsmaske (Schritt 18 von 27) ist für den Bereich Mahnung des Inkasso-Moduls zu verwenden. Es lassen sich u. a. Optionen für die Mahnungserstellung und -ablage auswählen sowie die Kopf- und Fusstexte der einzelnen Mahnstufen (1 - 4) hinterlegen.
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Diese Konfigurationsmaske (Schritt 18 von 25) ist für den Bereich Mahnung des Inkasso-Moduls zu verwenden. Es lassen sich u. a. Optionen für die Mahnungserstellung und -ablage auswählen sowie die Kopf- und Fusstexte der einzelnen Mahnstufen (1 - 4) hinterlegen.
 
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=== Schritt 20 ===
 
=== Schritt 20 ===
 
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Der Schritt 20 (von 27) ist in die Bereiche 'Reports', 'Masken' (Dynamische Detailmasken) und die Schnittstelle 'SureTec' unterteilt. Mit den [[Bedienelemente]]n wählt man dann die relevanten Einstellungen der implementierten Optionen aus.
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Der Schritt 20 (von 25) ist in die Bereiche 'Reports', 'Masken' (Dynamische Detailmasken) und die Schnittstelle 'SureTec' unterteilt. Mit den [[Bedienelemente]]n wählt man dann die relevanten Einstellungen der implementierten Optionen aus.
  
 
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Image:Einrichtung 20.png|
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Image:Einrichtung 22 VFS.png|
  
 
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Image:Einrichtung 23 VFS.png|
  
 
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Image:Einrichtung 24 VFS.png|
  
 
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Image:Einrichtung 25 VFS.png|
  
 
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Per Klick auf {{Btn|Fertigstellen}} werden alle gesetzten Optionen gespeichert und der Einrichtungsassistent geschlossen. Sind vorher noch einzelne Einstellungen zu ändern, dann wird über {{Btn|Zurück}} der entsprechende Schritt aufgerufen und die gewünschte Korrektur durchgeführt. Danach wird mit {{Btn|Weiter}} wieder in die letzte Maske (Schritt 27) gewechselt und der Assistent durch {{Btn|Fertigstellen}} beendet.
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Per Klick auf {{Btn|Fertigstellen}} werden alle gesetzten Optionen gespeichert und der Einrichtungsassistent geschlossen. Sind vorher noch einzelne Einstellungen zu ändern, dann wird über {{Btn|Zurück}} der entsprechende Schritt aufgerufen und die gewünschte Korrektur durchgeführt. Danach wird mit {{Btn|Weiter}} wieder in die letzte Maske (Schritt 25) gewechselt und der Assistent durch {{Btn|Fertigstellen}} beendet.
 
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Version vom 26. August 2011, 13:45 Uhr

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Die Ersteinrichtung mit dem Assistenten startet automatisch nach der Installation von InfoAgent und der Anlage des Hauptprogramm-Administrators. Dazu ist der erscheinenden Bestätigungsmaske auf Ja zu klicken. Wird der Vorgang über Nein abgebrochen, ist der InfoAgent-Start über den Administrator-Account trotzdem möglich. Die Konfiguration ist dann später über den Einrichtungsassistenten kontextbezogen (manuell) durchzuführen.


Schritt 1


Diese Maske stellt den Willkommensbildschirm für die Einrichtung dar. Darin sind eine kurze Einleitung zum Assistenten sowie Informationen zum Benutzer (Name, Administratorrechte) vorhanden.


Einrichtung


Von hier werden dann jeweils mit Klick auf den Button Weiter die nächsten Schritte zur Konfiguration von InfoAgent aufgerufen.


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