Provision Vorbelegung: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 27. April 2010, 14:01 Uhr

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Einleitung

Der Zweck der Vorbelegung für die Provision besteht darin, Vorlagen mit den stets benötigten Einstellungen zu erfassen, um diese dann bei der Provisionseingabe zu nutzen. Ziel ist es, zusätzliche Mehrarbeit bei der Erfassung von Provisionen zu vermeiden. Durch das Laden der Einstellungen aus der Vorlage, werden außerdem Eingabefehler vermieden. Die einzelnen Kategorien der Provisionsvorbelegung werden über Menü Einstellungen -> Provisionsvorbelegung aus der Menü-Leiste aufgerufen. Es lassen sich Vorlagen für die Provisionsvorbelegung der Agentur oder des Vermittlers anlegen.

Vorbelegung Agentur

Mit Neu legen Sie einen neuen Datensatz an. Geben Sie eine Bezeichnung ein, oder übernehmen Sie die vorgegebene. Über die entsprechenden Pull-Down Menüs lassen sich die Einheiten und Bezugsgrößen in den Bereichen Allgemein, Abschluss- und Bestandsprovision auswählen und zuweisen. Mit den Checkboxen bei Gesellschaft und Sparte kann festgelegt werden, wann diese Vorlage zum Einsatz kommen soll. Beide stellen sogenannte Filter dar. Ist z. B. bei Sparte die Checkbox aktiviert (Haken gesetzt), dann ist dort die Auswahl einer Sparte möglich. Diese Vorlage findet dann in Zusammenhang mit der ausgewählten Sparte Verwendung. Der Bereich Abschlussprovision enthält als Eingabezeile den Wert, welcher hier eingetragen wird. Wählen Sie aus den entsprechenden Menüs die zugehörigen Einheiten und Bezugsgrößen aus und weisen Sie diese zu. Der Bereich Details enthält drei Bereiche:

• Allgemein
• Abschlussprovision
• Bestandsprovision

Bei Auszahlung legen Sie das Auszahlungsdatum für die Abschlussprovision sowie den Auszahlungsbeginn für die Bestandsprovision fest. In den Menüs stehen Ihnen die folgenden Optionen zur Verfügung:

Auszahlung:

• Keine
• Einmalig
• Jährlich
• Halbjährlich
• Vierteljährlich
• Monatlich
• Gemäß Zahlweise

fällig:

• nach Haftzeit
• Vertragsabschluß

Einheit:

• Prozente
• Promille
• Betrag

Mit Speichern werden die eingegebenen Daten und ausgewählten Werte gesichert. Die gesicherte Vorlage wird unter ihrer Bezeichnung in die Liste bei Einträge übernommen. Über Neu, können weitere Vorlagen erfasst und der Liste hinzugefügt werden. Mit Speichern und Schließen werden die Eingaben gespeichert und das Fenster geschlossen.

Die einzelnen Icons aus der Icon-Leiste haben folgende Bedeutung:

Vorbelegung Vermittler

In dieser Eingabemaske werden die Daten zur Abrechnung der Provision zwischen der Agentur und dem Vermittler hinterlegt. Es können sowohl die Werte für die Abschlussprovision als auch die Bestandsprovision und die Stornoreserve eingegeben werden. Aus den entsprechenden Menüs lassen sich wieder die Einheiten und Bezugsgrößen auswählen und zuweisen. Voraussetzung ist das korrekte Aktivieren bzw. Deaktivieren der zugehörigen Checkboxen.

Im Bereich Auszahlung legen Sie das Auszahlungsdatum für die Abschlussprovision sowie den Auszahlungsbeginn für die Bestandsprovision fest. In den Menüs stehen Ihnen die entsprechenden Optionen zur Verfügung. Mit Speichern werden die eingegebenen Daten und ausgewählten Werte gesichert und bei Einträge angezeigt. Über Neu können weitere Vorlagen erfasst und der Liste hinzugefügt werden. Mit Speichern und Schließen wird das Fenster geschlossen. Die einzelnen Icons aus der Leiste haben folgende Bedeutung: