Strukturabrechnung 2.9.1.X: Unterschied zwischen den Versionen
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− | {{Tipp|Für jeden Vermittler ist der Karriereplan unter Berücksichtigung der oben genannten Daten separat zu erstellen}} | + | {{Tipp|Für jeden Vermittler ist der Karriereplan unter Berücksichtigung der oben genannten Daten separat zu erstellen!}} |
=== Zuordnung löschen === | === Zuordnung löschen === |
Version vom 23. November 2011, 12:52 Uhr
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Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Zur Durchführung einer Strukturabrechnung sind zunächst die folgenden Voraussetzungen zu schaffen:
- Strukturabrechnung aktivieren (Datenbankweite Konfiguration)
- Mitarbeiterstufen anlegen
- Karriereplan anlegen
Strukturabrechnung aktivieren
Bevor für die Mitarbeiter in InfoAgent eine Strukturabrechnung über die Provision durchgeführt werden kann, ist diese zu aktivieren. Dazu wird zunächst das Menü Einstellungen -> Konfiguration aufgerufen. In der Datenbankweiten Konfiguration navigiert man dann zum Zweig Provision. Per Klick auf das (+) öffnet man diesen. Als Option ist dort der Eintrag "Strukturabrechnung", realisiert als Kontrollkästchen, enthalten.
Mit der Auswahl dieser Option (Haken setzen) wird Strukturabrechnung aktiviert. Danach wird zur Übernahme der Einstellungen die Konfiguration mit OK beendet und InfoAgent neu gestartet.
Beachten Sie bitte: Ist die Strukturabrechnung aktiviert, dann ist es nicht mehr möglich diese wieder zu deaktivieren!
Karriereplan
Ist es erforderlich eine Strukturabrechnung durchzuführen, dann besteht die Notwendigkeit, verschiedene Mitarbeiterstufen innerhalb Ihres Unternehmens für die Abrechnung anzulegen. Führen Sie dazu folgende Arbeitsschritte aus:
Das Anlegen der einzelnen Stufen wird über die Mitarbeiterverwaltung realisiert. Dazu wählt man aus dem Menü Stammdaten -> Mitarbeiter. Es öffnet sich das Fenster der Mitarbeiterverwaltung. Dort wählt man in der Liste auf der linken Seite den gewünschten Vermittler (Mitarbeiter) und aktiviert anschließend das Register "Vermittlerdaten".
Im Bereich Details wird beim Eintrag "Aktuelle Mitarbeiterstufe" die aktuell gültige Stufe angezeigt. Analog erfolgt die Darstellung des Vorgesetzten für den Vermittler unter Aktueller Vorgesetzter.
Betätigen Sie nun bei "Aktuelle Mitarbeiterstufe" die integrierte Auswahl-Schaltfläche .... Es öffnet sich der "Karriereplan" des entsprechenden Vermittlers (Mitarbeiters). Dieses Fenster enthält eine Liste der dem Vermittler zugewiesenen Stufen, verschiedene Schaltflächen zum Anlegen und / oder Bearbeiten von Stufen sowie einen Bereich, in dem sich die Eigenschaften einer Stufe (gültig ab wann, Vorgesetzter, Stufe) per Drop-Down-Menü festlegen bzw. auswählen lassen.
Klicken Sie nun auf die Schaltfläche . Es öffnet sich das Fenster mit der Bezeichnung "Mitarbeiter-Stufen" zur Verwaltung. Weiterhin enthält diese Maske die Bereiche "Details" (Stufe und Beschreibung) und "Stufenübersicht" (Liste der vorhandenen Stufen).
Über die integrierte Symbolleiste "Mitarbeiter Stufen" lassen sich die folgenden Aktivitäten durchführen:
- Anlegen von Stufen
- Ändern von Stufen
- Löschen von Stufen
Dieser Tabelle können Sie die Beschreibung der Funktionsweise der einzelnen Icons entnehmen. In Abhängigkeit von den Ver- und / oder Bearbeitungsmöglichkeiten einzelner Stufen sind nur die erforderlichen Symbole aktiv.
Schaltfläche | Bedeutung |
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neue Stufe anlegen | |
markierte Stufe löschen | |
angelegte oder geänderte Stufe speichern | |
Eingaben beim Anlegen einer Stufe löschen | |
Fenster der Stufen-Verwaltung beenden |
Mitarbeiterstufe anlegen
Klicken Sie nun auf die Schaltfläche . Es öffnet sich das Fenster mit der Bezeichnung "Mitarbeiter-Stufen" zur Verwaltung. Weiterhin enthält diese Maske die Bereiche "Details" (Stufe und Beschreibung) und "Stufenübersicht" (Liste der vorhandenen Stufen).
Eine Stufe wird durch die Nr. (max. 999) und deren Bezeichnung charakterisiert. In der Übersicht sind die bereits vorhandenen Stufen aufgelistet und numerisch geordnet. Über die Symbolleiste lassen sich sowohl neue Stufen anlegen als auch bereits bestehende Stufen anpassen, wobei sich bei diesen nur die Beschreibung ändern lässt.
Um eine neue Mitarbeiterstufe anzulegen, betätigen Sie bitte die Schaltfläche . Es erscheint die folgende Maske:
Dabei werden die Icons und aktiviert. Des weiteren ist es nun im Bereich "Details" möglich die Nr. der Stufe und die zugehörige Beschreibung in die entsprechende Eingabezeile einzutragen. Mit Speichern werden die Eingaben gesichert und die Stufe in die Übersicht übernommen. Zum Anlegen weiterer Stufen wiederholen Sie die vorhergehenden Arbeitsschritte.
Wurde nach der Dateneingabe eine Stufe noch nicht gespeichert, kann man diese über die Schaltfläche löschen. Anschließend ist wieder die Maske "Mitarbeiter Stufen" zur Neuanlage aktiv.
Die Stufen werden einmalig angelegt. Diese lassen sich dann den vorhandenen Vermittlern zuweisen.
Mitarbeiterstufe löschen
Zunächst öffnet man den Karriereplan über die Stufenverwaltung per Klick auf den Button . Es erscheint die Stufenübersicht als Liste, in der man die zu löschende Stufe markiert und dann die Schaltfläche betätigt (siehe Abb).
Die folgende Maske ist mit Ja zu bestätigen. Der entsprechende Datensatz (Stufe) wird damit gelöscht.
In der Liste der zu verwendenden Stufen erscheint diese dann nicht mehr.
Über die Schaltfläche werden die an den Stufen durchgeführten Änderungen zunächst gesichert und es erscheint folgende Maske zur Bestätigung:
Mit einem Klick auf Ja werden alle durchgeführten Änderungen in der Stufen-Verwaltung gespeichert.
Erscheint beim Löschen diese Fehlermeldung, dann bedeutet das, dass die gewählte Stufe noch einem Vermittler zugeordnet ist, und sich deshalb nicht löschen lässt. Diese Meldung kann nur mit OK bestätigt werden. Danach ist wieder die Stufen-Verwaltung aktiv. Um eine vorhandene Stufe löschen zu können, darf diese nicht in Benutzung sein, bzw. die Zuordnung im Karriereplan ist zu löschen.
Es lassen sich nur die Stufen, die keinem Vermittler zugeordnet sind, löschen.
Stufe zuordnen
Im Karriereplan des aktuell ausgewählten Vermittlers lassen sich die einzelnen Stufen zuweisen. Das geschieht jeweils unter der Angabe von Datum (ab wann gültig), mit der Auswahl der Provisionsstufe sowie des Vorgesetzten. Mit einem Klick auf wird die Zuordnung der Stufe gesichert. Zur Auswahl der beschriebenen Daten innerhalb der Maske sind verschiedene Bedienelemente wie Menüs, Eingabezeilen und Schaltflächen integriert. Weiterhin gibt es in dem Fenster eine Symbolleiste. Die zugehörigen Funktionen der einzelnen Icons können Sie der folgenden Tabelle entnehmen.
In der Mitarbeiterverwaltung, Register Vermittlerdaten, wird über den Auswahl-Button bei "Aktuelle Mitarbeiterstufe" der Karriereplan aufgerufen.
Dabei erscheint die folgende Maske, von der aus es möglich ist Stufen für Vermittler zu verwalten, zuzuordnen und / oder die Zuordnung wieder aufzuheben.
Per Klick auf öffnet sich die folgende Maske, um eine vohandene Stufe zum aktuell gewählten Vermittler zuordnen zu können. Dabei werden die erforderlichen Menüs für "Ab Datum:", "Stufe:" und "Vorgesetzter" aktiviert. Außerdem werden die Schaltflächen und aktiviert.
Zuerst wird das Datum hinterlegt. Das Datumsfeld ist eine Kombination aus einem Menü mit einer Eingabezeile (siehe Abb.). Mit einem Klick auf Heute wird das aktuelle Datum übernommen. Löschen leert das Feld für eine Neueingabe. Die Bedienung ist in der Datumsauswahl ausführlich beschrieben. Alternativ kann das Datum manuell in der Form "201011", Bsp.: 20.10.2011, (TTMMJJ), eingegeben werden. Über die Tab-Taste oder mit der Maus wird zur Stufenauswahl gewechselt.
Nach dem Festlegen des Datums erfolgt die Auswahl der Stufe per Drop-Down Menü. Darin werden alle zur Verfügung stehenden aufgelistet und die gewünschte Stufe per Mausklick übernommen.
Als letzter Schritt wird über den Auswahlbutton des Feldes "Vorgesetzter" die Maske für dessen Auswahl aufgerufen und per Doppelklick in die entsprechende Zeile übernommen (siehe folgende Abb.)
Dieses Fenster zeigt die kompletten Auswahl bzw. Eingaben, die zum Speichern der Stufe n6otwendig sind. Mit der Schaltfläche Speichern wird die Stufe gesichert und in die Stufenübersicht übernommen. Solange die Schaltfläche Speichern noch nicht betätigt wurde lassen sich an den einzelnen Feldern noch Korrekturen vornehmen.
Für jeden Vermittler ist der Karriereplan unter Berücksichtigung der oben genannten Daten separat zu erstellen!
Zuordnung löschen
Werden Mitarbeiterstufen nicht mehr benötigt, bzw. sind diese abgelaufen, dann lassen sich diese wieder entfernen. Dazu wird in der Mitarbeiterverwaltung beim entsprechenden Mitarbeiter das Register Vermittlerdaten aktiviert und der Karriereplan aufgerufen. Hier lassen sich dann die Zuordnungen von einer oder mehrerer Stufen zu einem Mitarbeiter entfernen. Nach der Selektion eines Datensatzes wird der Button betätigt.
Danach erscheint diese Maske zur Bestätigung.
Per Klick auf Ja wird die Zuordnung gelöscht, die Betätigung von Nein bricht man den Vorgang ab (siehe folgende Abb.).
Das Löschen betrifft jedoch nur den gewählten Mitarbeiter und nur die Zuordnung der Stufe bei diesem. Die Stufe selbst jedoch kann nur über die Stufenverwaltung bearbeitet oder gelöscht werden. Von hier ist diese per Klick auf die Schaltfläche zu erreichen.
Durch das Löschen der Stufe an dieser Stelle wird nur die Zuordnung zum Mitarbeiter entfernt. Die Stufe selbst lässt sich nur im Bereich "Stufen" entfernen!
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