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+ | Aufgerufen wird das Fenster über das [[Menü Start]] -> Übersicht oder per Klick auf das Icon Übersicht aus der Kategorie Start der Outlook-Leiste. Zur besseren Übersicht gibt es hierbei die Unterteilung zwischen der Standard- und Vertriebsübersicht. | ||
+ | Wahlweise lässt sich der InfoAgent-Start so konfiguriert werden, das einer der folgenden Bildschirme angezeigt wird: | ||
+ | * die Kundentabelle | ||
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+ | {{Tipp|Per Klick auf die Titelleiste kann der Inhalt des Klemmbretts aus- bzw. wieder eingeblendet werden.}} | ||
==== Kategorien ==== | ==== Kategorien ==== | ||
− | '''Geburtstage''' | + | {| class="prettytable" |
+ | |-class="hintergrundfarbe5" | ||
+ | ! '''Geburtstage''' || Bedeutung | ||
+ | |- | ||
+ | | vergangene 7 Tage || | ||
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+ | | Heute || | ||
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+ | | Nächste 7 Tage || | ||
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+ | {| class="prettytable" | ||
+ | |-class="hintergrundfarbe5" | ||
+ | ! '''Aufgaben''' || Bedeutung | ||
+ | |- | ||
+ | | Heute || | ||
+ | |- | ||
+ | | Nächste 7 Tage || | ||
+ | |- | ||
+ | | verpasste unerledigte || | ||
+ | |} | ||
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− | '''Unerledigte''' | + | {| class="prettytable" |
+ | |-class="hintergrundfarbe5" | ||
+ | ! '''Unerledigte''' || Bedeutung | ||
+ | |- | ||
+ | | Störfälle || | ||
+ | |- | ||
+ | | Schäden || | ||
+ | |- | ||
+ | | Angebote || | ||
+ | |} | ||
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− | '''Statistik''' | + | {| class="prettytable" |
+ | |-class="hintergrundfarbe5" | ||
+ | ! '''Statistik''' || Bedeutung | ||
+ | |- | ||
+ | | Kontakte || | ||
+ | |- | ||
+ | | CrossSellingRate || | ||
+ | |- | ||
+ | | Kunden || | ||
+ | |- | ||
+ | | Eigenverträge || | ||
+ | |- | ||
+ | | Fremdverträge || | ||
+ | |} | ||
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+ | {{Tipp|Per Klick auf die Titelleiste einer Kategorie kann deren Inhalt aus- bzw. wieder eingeblendet werden. Auf die Art und Weise lassen sich nur die interessierenden anzeigen.}} | ||
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+ | Durch einen Klick auf den Link Standardübersicht schaltet InfoAgent in diese um. |
Version vom 26. März 2008, 14:20 Uhr
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Allgemein
Der Bereich Übersicht wurde in InfoAgent integriert, um Makler und deren Mitarbeiter optimal zu unterstützen. Leichte Bedienbarkeit, alle wichtigen Daten schnell im Blick und schnelle Ausführung von Aktionen – z. B. Erstellung von gefilterten Listen aus dem Kunden- oder Vertragsbereich sind nur einige der Vorteile.
Aufgerufen wird das Fenster über das Menü Start -> Übersicht oder per Klick auf das Icon Übersicht aus der Kategorie Start der Outlook-Leiste. Zur besseren Übersicht gibt es hierbei die Unterteilung zwischen der Standard- und Vertriebsübersicht.
Wahlweise lässt sich der InfoAgent-Start so konfiguriert werden, das einer der folgenden Bildschirme angezeigt wird:
- die Kundentabelle
- die Standardübersicht
- die Vertriebsübersicht
Die Auswahl dazu wird über die benutzerdefinierte Konfiguration getroffen und ist für jeden Mitarbeiter zu wiederholen. Rufen Sie das Menü dafür folgendermaßen auf:
Menü Einstellungen -> Konfiguration -> Benutzerkonfiguration - <Name> -> Ansichtsoptionen -> Beim Start anzeigen
Diese Einstellung kann nur ein Mitarbeitern mit Administratorrechten durchführen!
Standardübersicht
Die Maske ist in mehrere Teile unterteilt, in der u. a. der Inhalt des Klemmbretts, eine Umschaltmöglichkeit zur Vertriebsübersicht (Link) und verschiedene Kategorien wie Geburtstage, Aufgaben, Unerledigte und Statistik dargestellt werden. Integriert ist außerdem eine Anzeige der / des aktuell eingeloggten Benutzers.
Mit dem Link Aktualisieren
Vertriebsübersicht
Durch einen Klick auf diesen Link wird InfoAgent in die Vertriebsübersicht umgeschaltet. Dabei werden die Kategorien
- Kunden
- Angebote / Anträge / Verträge
- Termin- / Aufgabenverwaltung
mit den jeweils enthaltenen Bereichen aus der aktuellen Datenbank abgefragt und im Fenster Vertriebsübersicht aufgebaut.
Mitteilung ändern
Klemmbrett
In der Standardübersicht ist der Inhalt vom Klemmbrett so integriert, das neben der Anzeige sich zugehörige Objekte öffnen lassen, Klemmbretteinträge geöffnet oder gelöscht werden können (Kontextmenü vom Eintrag).
Per Klick auf die Titelleiste kann der Inhalt des Klemmbretts aus- bzw. wieder eingeblendet werden.
Kategorien
Geburtstage | Bedeutung |
---|---|
vergangene 7 Tage | |
Heute | |
Nächste 7 Tage |
Aufgaben | Bedeutung |
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Heute | |
Nächste 7 Tage | |
verpasste unerledigte |
Unerledigte | Bedeutung |
---|---|
Störfälle | |
Schäden | |
Angebote |
Statistik | Bedeutung |
---|---|
Kontakte | |
CrossSellingRate | |
Kunden | |
Eigenverträge | |
Fremdverträge |
Per Klick auf die Titelleiste einer Kategorie kann deren Inhalt aus- bzw. wieder eingeblendet werden. Auf die Art und Weise lassen sich nur die interessierenden anzeigen.
Vertriebsübersicht
Standardübersicht
Durch einen Klick auf den Link Standardübersicht schaltet InfoAgent in diese um.