Changelog/2.9.0.0: Unterschied zwischen den Versionen
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+ | * Allgemein | ||
+ | ** Aufruf des Kalenders aus dem Kontextmenü (Kunden, Schaden, Störfall) implementiert | ||
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+ | ** fehlender Scrollbalken im Feld 'Eintrag' eingefügt | ||
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+ | * [[Dokumente]] | ||
+ | ** der [[Briefdesigner]] wurde um den Platzhalter Bankverbindung erweitert | ||
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+ | * [[E-Mail Client|Email]] | ||
+ | ** Versand von EMails aus Störfällen ermöglicht | ||
+ | ** Möglichkeit realisiert, Anhänge direkt im Mailfenster zu öffnen | ||
+ | ** Voreinstellung von Schriftart und -größe bei E-Mails in InfoAgent ermöglicht | ||
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+ | *[[:Kategorie:Schnittstellen|Schnittstellen]] | ||
+ | ** [[GDV]] | ||
+ | *** Einlesen des Beitrages aus der Satzart 802 der Nürnberger Versicherung ermöglicht | ||
+ | *** Gesellschaftsspezifisches Einleseverhalten für Generali und Volksfürsorge hinzugefügt | ||
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+ | * [[Inkasso]] | ||
+ | ** DTA - Erzeugung auch auf anderen Wechseldatenträgern ermöglicht | ||
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+ | * [[Kalender]] | ||
+ | ** Definition und Verwaltung von Standardfarben für Termine über die Datenbankweite Konfiguration ermöglicht | ||
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+ | * [[Vertragstabelle]] | ||
+ | ** Aufnahme der Spalte Kundenpriorität in die Vertragstabelle | ||
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+ | * Datenbank | ||
+ | ** Wortlaut der Meldung vor der DB-Umstellung auf Dynamische Detaildaten verbessert | ||
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+ | * [[E-Mail Client|EMail]] | ||
+ | ** Spalte 'Sachgebiet' in die Auswahl Email-Vorlagen hinzugefügt | ||
+ | ** bessere Übersicht durch hinzugefügtes Suchfeld in der E-Mail-Vorlagenauswahl geschaffen | ||
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+ | * [[Kalender]] | ||
+ | ** Performanceschwäche bei vielen vorhandenen Serienterminen beseitigt | ||
+ | ** langsame Reaktion des Terminkalenders optimiert | ||
+ | ** die Beschriftung der Filter bei der Sortierung im Termin- und Aufgabenplaner kann jetzt geändert werden | ||
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+ | * [[Kunde]] | ||
+ | ** Tab-Reihenfolge in der Maske "Neuer Kunde" angepasst | ||
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+ | * [[Kundenimport]] | ||
+ | ** Ausführungsgeschwindigkeit für das Anlegen von Kontaktdaten erhöht | ||
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+ | * [[Kundenportal]] | ||
+ | ** Wortlaut der Fehlermeldung bei unsachgemäßem Passwort verbessert | ||
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+ | === Fehlerbehebungen === | ||
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+ | * Allgemein | ||
+ | ** Schreibfehler in einer Maske entfernt; Konfiguration -> DB-weite Konfiguration -> ELO-Mobilverweise | ||
+ | ** Fehler, der InfoAgent bei einer Checkbox mit 'leerer' Auswahl blockiert, beseitigt | ||
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+ | * [[Dokumente]] | ||
+ | ** fehlendes Feld 'Agenturnummer' in die Kategorie Vertragsdaten des [[Briefdesigner]]s hinzugefügt | ||
+ | ** MadExcept beim Löschen von Dokumenten, die in ELO abgelegt sind, wobei ELO deaktiviert ist, korrigiert | ||
+ | ** MadExcept bei Briefvorlagen behoben | ||
+ | ** Agenturnummer vom Poolpartner nicht wählbar | ||
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+ | * [[Ereignissteuerung]] | ||
+ | ** Aktion "Kunde Kündigung Maklervertrag", reagiert auf falsches Event; Fehlerbeseitigung durch Anpassung des entsprechenden Events | ||
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+ | * [[E-Mail Client|Email]] | ||
+ | ** Anzeige von HTML - Code nach Versenden der ersten Serien E-Mail unterbunden | ||
+ | ** Fehler, das sich vorhandene Sachgebiete bei neu erstellten Emailvorlagen nicht auswählen lassen, beseitigt | ||
+ | ** Fehler bei E-Mail-Versand (SMTP): Content-Type im Plain-Block..... beseitigt | ||
+ | ** Timeout-Fehler beim Speichern einer Emailvorlage behoben | ||
+ | ** Fehler, dass Vertragsdaten in einer Vorlagen E-Mail nicht übernommen werden, beseitigt | ||
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+ | * [[Gesellschaftsverwaltung|Gesellschaft]] | ||
+ | ** Dokumente zum Ansprechpartner werden in 'Dokumente' zur Gesellschaft und nicht in 'Dokumente' zum Ansprechpartner angezeigt | ||
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+ | * [[Inkasso]] | ||
+ | ** MadExcept bei Leer- bzw. NichtLeer-Filter zur Kunden- oder Gesellschaftsauswahl vor Positionsermittlung beseitigt (2.9.X.X) | ||
+ | ** Fehler im DTA-Teil des Inkassomoduls, der die Performance beeinträchtigt, behoben | ||
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+ | * [[Kalender]] | ||
+ | ** MadExcept bei 'Speichern und Schließen' einer Aufgabe unterbunden | ||
+ | ** falsches Abspeichern der Mitarbeiterauswahl im Kalender behoben | ||
+ | ** Aufhebung der Blockade von InfoAgent (wenn minimiert) bei aktiver Erinnerung | ||
+ | ** falsches Enddatum bei ganztägigem Ereignis korrigiert (vordefiniertes Enddatum lag vor Terminbeginn) | ||
+ | |||
+ | * [[Produkt]]e | ||
+ | ** Vorsorgeart-Aktivierung erfolgt nicht automatisch (Combo-Box) bei Änderung der Sparte, da es nur für bestimmte Sparten, z. B. Leben, vorgegebene Vorsorgearten gibt | ||
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+ | * Reports | ||
+ | ** Kommunikationsdaten zum Report aus Termin- und Aufgabenliste hinzugefügt | ||
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+ | * [[Schaden]] | ||
+ | ** in ELO abgelegte Dokumente lassen sich trotz deaktiviertem ELO aus einem Schaden löschen | ||
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+ | *[[:Kategorie:Schnittstellen|Schnittstellen]] | ||
+ | ** [[GDV]] | ||
+ | *** Zugriffsverletzung beim Einlesen von GDV-Daten unterbunden | ||
+ | *** irreführende Fehlermeldung beim Öffnen einer GDV-Datei, die Sonderzeichen enthält, beseitigt | ||
+ | *** falsche Kommastelle bei Kfz Detaildaten korrigiert | ||
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+ | * Vertragsdetaildaten | ||
+ | ** MadExcept beseitigt, wenn beim Übernehmen einer Detailmaske, gleichzeitig eine weitere Maske gleichen Typs geöffnet ist | ||
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+ | * [[Vertrag]] | ||
+ | ** der Tab "Konto" wird nach dem "Speichern" nicht mehr ausgeblendet | ||
+ | ** Anzeige der Spalte 'Mehrzweckfeld' in der Auswahltabelle Vorvertrag hinzugefügt | ||
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+ | * [[Vertragsverlauf]] | ||
+ | ** Fehlermeldung 'Die gespeicherte Prozedur 'dbo.set_Vertrag_Status' wurde nicht gefunden' intern abgefangen. | ||
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== Patch 2.9.0.4 vom 16.12.2009 == | == Patch 2.9.0.4 vom 16.12.2009 == |
Version vom 28. Januar 2010, 10:46 Uhr
< Changelog < Changelog/2.9.0.0
Patch 2.9.0.4 vom 16.12.2009
Verbesserungen
- Vertrag
- Optionale Zusatzfelder im Vertragsformular
Fehlerbehebungen
- Vertrag
- Diverse Fehlerbeseitigungen
Patch 2.9.0.3 vom 11.12.2009
Fehlerbehebungen
- Schnittstellen
- GDV
- Fehler beim Einlesen von Detaildaten zur KV behoben
- Timeout beim Einlesen von GDV-Daten behoben
- GDV
Patch 2.9.0.1/2 vom 19.11.2009
Fehlerbehebungen
- Allgemein
- Prüfung auf MS-SQL-Server 2005 oder höher angepasst
- E-Mail
- Fehlerbehebung beim Öffnen eines E-Mail-Formulares behoben
- Vertrag - Detaildaten
- Fehlende Datensicherung vor der Umstellung auf Dynamische Detaildaten erzwungen
- Fehlermöglichkeit bei der Umstellung einer Datenbank auf Dynamische Detaildaten behoben
Version 2.9.0.0 vom 12.11.2009
Neuerungen
- Akte
- Manuelle Zeiterfassung für die Erstellung von Akteneinträgen hinzugefügt
- Unter Benutzerdefinierte Konfiguration kann man festlegen, ob sich die Akte nach dem Anhängen eines Eintrags sofort schließt.
- Gesamtakte
- - In der Spalte "Eintrag betrifft" wird zusätzlich für die Kategorien Vertrag und Schaden der Anzeigename zum Kontakt angezeigt.
- - Vorgänge können geöffnet werden
- Allgemein
- DATEV-Schnittstelle für den Export von Inkasso- und Provisionsdaten implementiert.
- Das Register Notizen kann als Standard gekennzeichnet werden, so dass dieses beim Öffnen eines Vertrages / Kunden sofort aufgerufen wird.
- Dokumente
- Im Briefdesigner wurden zu der Kategorie Schadendaten die Felder "Anspruchsteller Handy" und "Meldende Person Handy" hinzugefügt.
- E-Mail
- Die automatische E-Mail-Ablage speichert nun Empfänger, CC und BCC in der Akte.
- BCC Adressen können in ELO abgelegt werden.
- Aus der Kundentabelle heraus können E-Mails an Betreuer verschickt werden.
- Kalender
- Warnungen bzw. Hinweise bei sich überlappenden Terminen
- Termin- und Aufgabenliste können exportiert werden
- Kundenportal
- Ein Kundenportal ist neu hinzugekommen mit einem Installationsassistenten, Konfigurationstools und einem Infoservice im Web.
- Mitarbeiter
- Eine erzwungene Passwort-Änderung kann nun abgebrochen werden, lässt sich aber trotzdem nicht umgehen.
- Schnittstelle - BCA
- Aufruf der Kundeninvestments bei BCA aus den Verträgen eines Kunden
- Schnittstelle - Indatex
- Indatex: Anbindung des XAI-Webservice
- Schnittstelle - Softfair
- Kundendaten bzw. Kontakte können an das Lead-Center von Softfair übergeben werden
- Vertragsassistent
- Kundensuche auch bei Verwendung des Vertragsassistenten möglich
- Vertrag - Dynamische Detaildaten
- Erstellen von frei konfigurierbaren Masken
Fehlerbehebungen
- Akte
- Nach dem Anlegen eines Akteneintrags verschwindet das Aufgabenfenster nicht mehr im Hintergrund
- Allgemein
- In der Vertriebsübersicht wird unter Termin- / Aufgabenverwaltung die korrekte Aufgabenanzahl für den heutigen Tag angezeigt.
- Beim Schließen von Formularen konnte es zu der Meldung "Der Index überschreitet das Maximum" kommen. Dieser Fehler wurde behoben.
- Analyse
- Keine Zugriffsverletzung mehr beim Öffnen einer alten Analyse.
- CAPI / TAPI
- Im Grundmodul ist das Telefonieren aus InfoAgent möglich.
- Es kann eine Telefonnummer eines Ansprechpartners aus einer Gesellschaft heraus gewählt werden.
- Dokumente
- Eine Datei wird im Dokumentenordner nicht mehr zweimal angelegt und gespeichert
- E-Mail
- Keine Leerzeilen mehr in einer an Outlook übergebenen E-Mail
- E-Mail-Inhalt verschiebt sich nicht mehr nach der Übergabe an Outlook und beim Versenden via SMTP
- E-Mails können aus InfoAgent heraus in ELO revisionssicher abgelegt werden.
- Die Formatierungsleiste wird in dem Formular Vorlage-Email angezeigt.
- Inkasso
- Die Performance der Kontenanzeige im Inkassomodul wurde optimiert.
- Kalender
- Zu einer erledigten Aufgabe kann keine Erinnerung mehr gesetzt werden.
- Aufgaben können ohne Datum angelegt werden. Aufgaben ohne Datum unterliegen keinem Datumsfilter mehr. Outlook-Synchronisation angepasst.
- Filter für 'Zeitselektion' zeigt nur Aufgaben an, die innerhalb des festgelegten Zeitrahmens liegen
- Die Erinnerungszeit für gerade stattfindenden Termin wird angezeigt.
- Beim Versuch Termine bzw. Aufgaben in eine bereits geöffnete Exportliste zu exportieren erscheint ein Hinweis, dass das nicht möglich ist.
- Zu privaten Terminen werden 'Teilnehmer' und 'Kategorien' angezeigt.
- Schnittstelle - Nafi
- Der in einigen Fällen beim Schließen des Nafi-Kfz-Programms aufgetretene Programmabsturz wird jetzt abgefangen.
- Schnittstelle - Trixi
- Das Ergebnis einer Trixiberechnung (zu einem bestehenden Vertrag) enthält als Antrag den richtigen Vorversicherer
- Sparten
- Eine Sparte kann mit einer existierenden Spartennummer überschrieben werden.
- Vertrag
- Angebote können policiert werden, die nach einer bestimmten Zeit verfallen sollen (automatisch gesetztes Stornodatum).
Verbesserungen
- E-Mail
- Das Email-Ablageformat für ELO kann unter ELO-Konfiguration festgelegt werden.
- Es werden keine zusätzlichen Zeilenumbrüche bei dem MAPI-Versand eingefügt.
- Generierter HTML-Code aus EMails ist Outlook 2007 kompatibel.
- Kalender
- Der Ort wird zwischen Outlook und InfoAgent korrekt synchronisiert.
- Teilnehmer können die Priorität in der Listenansicht selektieren.
- Ein Doppelklick auf Erinnerung öffnet diese.
- Fenster für Aufgaben und Termine werden in der Taskleiste angezeigt.
- Aufgaben ohne Fälligkeit können in das Filterergebnis der Aufgabenliste mit aufgenommen werden.
- Die Tab-Reihenfolge im Termin- und Aufgabenfenster wurde optimiert.
- Störfall
- Der Button Neuer Störfall ist in einer Schadenstabelle, die man aus der Kundentabelle heraus öffnet, deaktiviert.
- Vertrag
- Editierung der Hauptfälligkeit kann im Policierungs- und Vertragsassistenten mit einer Datumsauswahl erfolgen.