Changelog/2.9.0.0: Unterschied zwischen den Versionen
Aus InfoAgent Dokumentation
Jquast (Diskussion | Beiträge) (→Neuerungen: Text angepasst) |
Jquast (Diskussion | Beiträge) (→Neuerungen: Abschnitt und Layout angepasst) |
||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
* [[Akte]] | * [[Akte]] | ||
− | ** [[ | + | ** [[Akte|Manuelle Zeiterfassung]] für die Erstellung von Akteneinträgen hinzugefügt |
− | + | ** Unter [[Benutzerdefinierte Konfiguration#Akte|Benutzerdefinierte Konfiguration]] kann man festlegen, ob sich die [[Akte]] nach dem Anhängen eines Eintrags sofort schließt. | |
− | + | ** [[Gesamtakte]] | |
− | ** | + | : - In der Spalte "Eintrag betrifft" wird zusätzlich für die Kategorien Vertrag und Schaden der Anzeigename zum Kontakt angezeigt. |
− | + | : - Vorgänge können geöffnet werden | |
* Allgemein | * Allgemein | ||
** [[Datev|DATEV-Schnittstelle]] für den Export von Inkasso- und Provisionsdaten implementiert. | ** [[Datev|DATEV-Schnittstelle]] für den Export von Inkasso- und Provisionsdaten implementiert. | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
* [[E-Mail]] | * [[E-Mail]] | ||
− | ** Die automatische E-Mail-Ablage speichert nun Empfänger, CC und BCC | + | ** Die automatische E-Mail-Ablage speichert nun Empfänger, CC und BCC in der Akte. |
** BCC Adressen können in ELO abgelegt werden. | ** BCC Adressen können in ELO abgelegt werden. | ||
** Aus der [[Kundentabelle]] heraus können [[E-Mail]]s an Betreuer verschickt werden. | ** Aus der [[Kundentabelle]] heraus können [[E-Mail]]s an Betreuer verschickt werden. |
Version vom 26. November 2009, 12:01 Uhr
< Changelog < Changelog/2.9.0.0
Patch 2.9.0.1/2 vom 19.11.2009
Fehlerbehebungen
- Allgemein
- Prüfung auf MS-SQL-Server 2005 oder höher angepasst
- E-Mail
- Fehlerbehebung beim Öffnen eines E-Mail-Formulares behoben
- Vertrag - Detaildaten
- Fehlende Datensicherung vor der Umstellung auf Dynamische Detaildaten erzwungen
- Fehlermöglichkeit bei der Umstellung einer Datenbank auf Dynamische Detaildaten behoben
Version 2.9.0.0 vom 12.11.2009
Neuerungen
- Akte
- Manuelle Zeiterfassung für die Erstellung von Akteneinträgen hinzugefügt
- Unter Benutzerdefinierte Konfiguration kann man festlegen, ob sich die Akte nach dem Anhängen eines Eintrags sofort schließt.
- Gesamtakte
- - In der Spalte "Eintrag betrifft" wird zusätzlich für die Kategorien Vertrag und Schaden der Anzeigename zum Kontakt angezeigt.
- - Vorgänge können geöffnet werden
- Allgemein
- DATEV-Schnittstelle für den Export von Inkasso- und Provisionsdaten implementiert.
- Das Register Notizen kann als Standard gekennzeichnet werden, so dass dieses beim Öffnen eines Vertrages / Kunden sofort aufgerufen wird.
- Dokumente
- Im Briefdesigner wurden zu der Kategorie Schadendaten die Felder "Anspruchsteller Handy" und "Meldende Person Handy" hinzugefügt.
- E-Mail
- Die automatische E-Mail-Ablage speichert nun Empfänger, CC und BCC in der Akte.
- BCC Adressen können in ELO abgelegt werden.
- Aus der Kundentabelle heraus können E-Mails an Betreuer verschickt werden.
- Kalender
- Warnungen bzw. Hinweise bei sich überlappenden Terminen
- Termin- und Aufgabenliste können exportiert werden
- Kundenportal
- Ein Kundenportal ist neu hinzugekommen mit einem Installationsassistenten, Konfigurationstools und einem Infoservice im Web.
- Mitarbeiter
- Eine erzwungene Passwort-Änderung kann nun abgebrochen werden, lässt sich aber trotzdem nicht umgehen.
- Schnittstelle - BCA
- Aufruf der Kundeninvestments bei BCA aus den Verträgen eines Kunden
- Schnittstelle - Indatex
- Indatex: Anbindung des XAI-Webservice
- Schnittstelle - Softfair
- Kundendaten bzw. Kontakte können an das Lead-Center von Softfair übergeben werden
- Vertragsassistent
- Kundensuche auch bei Verwendung des Vertragsassistenten möglich
- Vertrag - Dynamische Detaildaten
- Erstellen von frei konfigurierbaren Masken
Fehlerbehebungen
- Akte
- Nach dem Anlegen eines Akteneintrags verschwindet das Aufgabenfenster nicht mehr im Hintergrund
- Allgemein
- In der Vertriebsübersicht unter Termin- / Aufgabenverwaltung, wird die korrekte Aufgabenanzahl für den heutigen Tag angezeigt.
- Beim Schließen von Formularen konnte es zu der Meldung "Der Index Überschreitet das Maximum" kommen. Dieser Fehler wurde behoben.
- Analyse
- Keine Zugriffsverletzung mehr beim Öffnen einer alten Analyse.
- CAPI / TAPI
- Im Grundmodul ist das Telefonieren aus InfoAgent möglich.
- Es kann eine Telefonnummer eines Ansprechpartners aus einer Gesellschaft heraus gewählt werden.
- Dokumente
- Eine Datei wird im Dokumentenordner nicht mehr zweimal angelegt und gespeichert
- E-Mail
- Keine Leerzeilen mehr in einer an Outlook übergebenen E-Mail
- E-Mail-Inhalt verschiebt sich nicht mehr nach der Übergabe an Outlook und beim Versenden via SMTP
- E-Mails können aus InfoAgent heraus in ELO revisionssicher abgelegt werden.
- Die Formatierungsleiste wird in dem Formular Vorlage-Email angezeigt.
- Inkasso
- Die Performance der Kontenanzeige im Inkassomodul wurde optimiert.
- Kalender
- Zu einer erledigten Aufgabe kann keine Erinnerung mehr gesetzt werden.
- Aufgaben können ohne Datum angelegt werden. Aufgaben ohne Datum unterliegen keinem Datumsfilter mehr. Outlook-Synchronisation angepasst.
- Filter für 'Zeitselektion' zeigt nur Aufgaben an, die innerhalb des festgelegten Zeitrahmens liegen
- Die Erinnerungszeit für gerade stattfindenden Termin wird angezeigt.
- Bei einem Versuch Termine bzw. Aufgaben in eine bereits geöffnete Exportliste zu exportiert erscheint ein Hinweis, das dies nicht möglich ist.
- Zu privaten Terminen werden 'Teilnehmer' und 'Kategorien' angezeigt.
- Schnittstelle - Nafi
- Der in einigen Fällen beim Schließen des Nafi-Kfz-Programms aufgetretende Programmabsturz wird jetzt abgefangen.
- Schnittstelle - Trixi
- Das Ergebnis einer Trixiberechnung (zu einem bestehenden Vertrag) enthält als Antrag den richtigen Vorversicherer
- Sparten
- Eine Sparte kann mit einer existierenden Spartennummer überschrieben werden.
- Vertrag
- Angebote können policiert werden, die nach einer bestimmten Zeit verfallen sollen (automatisch gesetztes Stornodatum).
Verbesserungen
- E-Mail
- Das Email-Ablageformat für ELO kann unter Datenbankweite Konfiguration festgelegt werden.
- Es werden keine zusätzlichen Zeilenumbrüche bei dem MAPI-Versand eingefügt.
- Generierter HTML-Code aus EMails ist Outlook 2007 kompatibel.
- Kalender
- Der Ort wird zwischen Outlook und InfoAgent korrekt synchronisiert.
- Teilnehmer können die Priorität in der Listenansicht selektieren.
- Ein Doppelklick auf Erinnerung öffnet diese.
- Fenster für Aufgaben und Termine werden in der Taskleiste angezeigt.
- Aufgaben ohne Fälligkeit können in das Filterergebnis der Aufgabenliste mit aufgenommen werden.
- Die Tab-Reihenfolge im Termin- und Aufgabenfenster wurde optimiert.
- Störfall
- Der Button Neuer Störfall ist in einer Schadenstabelle, die man aus der Kundentabelle heraus öffnet, deaktiviert.
- Vertrag
- Editierung der Hauptfälligkeit kann im Policierungs- und Vertragsassistenten mit einer Datumsauswahl erfolgen.