Benutzer:JQuast/Prov: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 21. Januar 2011, 14:59 Uhr

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Formeleingabe

In der Gesellschaftsverwaltung lassen sich zu bereits vorhandenen Produkten Formeln zur Berechnung der Produktprovision hinterlegen. Dabei werden u. a. der bzw. die Begünstigte(n) und verschiedene Parameter für die Berechnung ausgewählt oder festgelegt:

• erste Fälligkeit
• Zahlweise
• Stornoreserve
• Verschiebung
• Ratenzahlweise
• Haftzeit
• Vorschau

Produktauswahl

Mit einem Klick auf das Register Abrechnung und dann auf das Register Produktformeln gelangen Sie in die Maske, in der sich die verschiedenen Produktformeln hinterlegen lassen. Aus dem Drop-Down-Menü Produkt: wird zunächst ein vorhandenes Produkt ausgewählt.

Eingabe der Agenturformel

Durch Klick auf 'Neue Formel' (bei Agenturformel:) wird die Erfassung der Agenturformel gestartet, wobei verschiedene Eingabezeilen und Menüs aktiviert werden, die dafür erforderlich sind. Alternativ ist für die Formelerstellung die Verwendung einer Vorlage möglich. Nach der Eingabe von einer aussagekräftigen Bezeichnung ('Formelname:') werden die Fälligkeit (Wann), die Zahlweise (Wie) und die Stornoreserve (Höhe der Stornoreserve) hinterlegt. Anschließend lassen sich durch das Auswählen der Begünstigten (per Kontrollkästchen) weitere Provisionsformeln (Vermittler) hinterlegen.

In die Eingabebox für die Provisionsformel tragen Sie dann die einzelnen Elemente (Felder, Operatoren usw.) der Formel ein (siehe Abb.), die dann mit Speichern übernommen werden. Im Menü Begünstigt: besteht die Möglichkeit den (die) Begünstigten zu wählen, für den man eine zusätzliche Provisionsformel hinterlegen möchte.

Durch Klicken auf den Button 'Neue Formel' (bei Vermittlerformel:) werden alle Felder zurückgesetzt (geleert) und man kann die Formelwerte für den Begünstigten eingeben. Dann wird mit der Erfassung der Agenturformel fortgesetzt. Nach Eingabe der Werte werden diese durch erneutes Speichern gesichert und sind nun mit der Agenturformel unter dem entsprechenden Produkt zu finden.

Agentur- und Vermittlerformel

Der Ablauf für die Eingabe bzw. Zusammenstellung der Agentur- als auch der Vermittlerformel ist identisch. Dazu wird aus dem Drop – Down Menü der Feld-Kategorien zunächst der entsprechende Feldbereich gewählt. Die jeweils zur Verfügung stehenden IA-Felder lassen sich dann beim Erstellen der Provisionsformel mit der Maus per Drag & Drop einfügen. Verknüpft werden diese Felder dann über Operatoren, Sonderzeichen und Bedingungen (Wenn, Dann, Sonst), die sich manuell, per Tastatur oder über die entsprechenden Icon`s des Editors hinzufügen lassen. Alternativ können Felder über das Kontextmenü der Kategorie, zu der sie gehören, hinzugefügt werden.

Mit Eingabe der Kategorie und Doppelpunkt, z. B. "Vertrag:", erscheint das Kontextmenü mit allen zugehörigen Feldern. Per Mausklick übernehmen Sie das gewünschte Feld in das Editor-Fenster und können danach, verbunden mit Operatoren, weitere Felder zur Vervollständigung der Formel hinzufügen.

Zu den Kategorien gehören u. a. Daten aus den folgenden Bereichen:

• Vertrag
• IA
• Kfz - Daten
• Personendaten
• Haftpflichtdaten
• Wohngebäudedaten
• Feuer
• Hausrat

usw.

Abhängig von der gewählten Kategorie stehen unterschiedliche Datenfelder für die Formelerstellung zur Verfügung.

Produktprovision

Zur Berechnung der Produktprovision ist sowohl die Erstellung einer Agentur- als auch einer Vermittlerformel notwendig. Dadurch wird es ermöglicht, die von der Gesellschaft gezahlte Provision auf das Agentur- bzw. das Vermittlerkonto zu verbuchen.

Voraussetzungen:

• in der Gesellschaftsverwaltung ist das betreffende Produkt vorhanden
• unter Mitarbeiter ist der entsprechende Vermittler als Mitarbeiter angelegt

Agenturformel anlegen

Produktauswahl

Nach dem Aufruf der Gesellschaft über die Gesellschaftsverwaltung klicken Sie auf das Register "Abrechnung" und wählen in dieser Maske den Reiter "Produktformeln". Im Menü "Produkte:" sind alle zur Gesellschaft angelegten Produkte aufgelistet. Daraus wird per Mausklick das gewünschte Produkt übernommen.

Einfügen der Produktformel

Per Klick auf den Button Neue Formel starten Sie die Formelerstellung. Gleichzeitig werden die zur Eingabe erforderlichen Menüs und Felder aktiviert. Unter Formelname: ist ein aussagekräftiger Name einzugeben. Weiterhin sind die Fälligkeit, die Zahlweise und die Stornoreserve der an die Agentur zu zahlenden Provision einzugeben.

Im Menü Begünstigter: lassen sich diejenigen auswählen, für die später Provisionsformeln hinterlegt werden sollen (Kontrollkästchen aktivieren). Anschließend werden die Eingaben über Speichern gesichert. Gleichzeitig wird der vergebene Formelname in die Eingabezeile Agenturformel: übertragen.

Vermittlerformel anlegen

Die Grundlage zur Anlage der Vermittlerformel ist bildet eine vorhandene Agenturformel.

Vorlage verwenden

Dazu klicken Sie auf den Button 'Vorlage verwenden' . Die sich öffnende Maske enthält alle Formeln die dafür in Betracht kommen. Außerdem sind dort Filter für Formeln sowie Sparten und Produkte integriert, um die Darstellung der Formelliste auf den interessierenden Bereich zu reduzieren und die Übersichtlichkeit zu erhöhen. Nach der Selektion einer Formel wird diese mit Auswahl übernehmen in den Editor übertragen. Dort müssen dann alle erforderlichen Bestandteile der Vorlage (Kategorie, Datenfelder, Operatoren) ggf. angepasst werden, um sie für die neue Formel verwenden zu können.

Formel löschen

Mit Betätigung des entsprechenden Icons wird die selektierte Formel zur Produktprovision gelöscht. Die Meldung dafür ist mit Ja zu bestätigen. Eine weitere Sicherheitsabfrage erscheint nicht. Damit wird die Formel nicht wieder herstellbar entfernt. Abbrechen lässt sich der Vorgang über Nein. Wurde eine Formel irrtümlich gelöscht, dann kann sie nur durch eine Neueingabe wieder hergestellt werden.

gewählte Formel entfernen