Benutzer:JQuast/Prov

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Allgemein

Das Modul Abrechnung ist in die vier Bereiche Eingang, Ausgang, Auszahlung und Auswertung unterteilt. Dabei sind in der Abrechnung vor allem die Module Gesellschaftsverwaltung (Produkte), Kundenbereich (Verträge) und Mitarbeiterverwaltung eng eingebunden. Zur Verwaltung und Bearbeitung dieser Bereiche gehören jeweils eine spezifische Symbolleiste und ein Kontextmenü, über welche sich die zugehörigen Funktionen aufrufen lassen.

Ansichtskonfiguration

sichtbare Spalten markieren

Per Klick auf diesen Button wird ein Menü eingeblendet, das die Felder enthält, die zur Anzeige zur Verfügung stehen. Durch die Aktivierung / Deaktivierung der entsprechenden Checkbox mit der Maus werden diese ohne Zeitverzug in der Tabelle ein- oder ausgeblendet. Die so festgelegten Einstellungen bleiben bis zur nächsten Änderung der Spalten gespeichert.

Spalten sortieren

Jede der dargestellten Spalten (VsNummer, VN, Produkt usw.) enthält die Funktionalität eine auf- oder absteigende Sortierung durchführen zu können. Mit einem Klick auf den Spaltenkopf erfolgt die Sortierung absteigend, beim nächsten Klick darauf aufsteigend. Die Sortierungsrichtung bleibt bis zur nächsten Änderung der Sortierung, z. B. nach anderer Spalte, bestehen.

Eingang

Im Abrechnungseingang erfolgt eine Auflistung aller Verträge, für die nach Provisionsregeln bzw. bei dem zugrunde liegenden Produkt (z.B. in einer LV) eine Provision existiert bzw. von der Gesellschaft zu erwarten ist. Weiterhin werden von hier aus die Provisionen verbucht.

neu berechnen

Über den Button Neu berechnen wird zunächst der Abrechnungseingang aktualisiert und damit um die Datensätze (Verträge) erweitert, für die nach bestehenden Regeln eine Provision anfällt.

Excel-Export

Über den Excel Export wird eine Ausgabe der Datensätze (Buchungssätze) in eine externe Datei realisiert. Der Dateityp ist fest vorgegeben und nicht änderbar. Das Exportverzeichnis und der Dateiname lassen sich anpassen. Mit Speichern wird der Exportvorgang durchgeführt. Über Abbrechen lässt sich der Vorgang verwerfen.

Kontextmenü Abrechnungseingang

Die Einträge dieses Menüs beziehen sich auf den jeweiligen Vertrag. Das Kontextmenü enthält die folgenden Einträge:

Kontextmenü Abrechnungseingangang

• Betrag buchen

Teilbetrag der Provision buchen

• Offenen Betrag buchen

Komplette Provision oder Restprovision buchen

• Neu Berechnen

Provision zum Vertrag aktualisieren

• Vertrag öffnen

zugehörigen Vertrag öffnen

• Kunde

zugehörigen Kunden öffnen

• Gesellschaft

zugehörige Gesellschaft öffnen

Ausgang

- sichtbare Spalten markieren

- Offenen Betrag buchen - Betrag buchen - Offene Stapelbuchungen - Excel-Export - neu berechnen - Kontextmenü

Auszahlung

- sichtbare Spalten markieren

- Auszahlungen - Zahlungen durchführen - Stornoreserve freigeben

Auswertung

• Kontoauszüge

- Vermittler - Vermittlergruppen - Agentur - Reingewinn Agentur

• Listen

- Provisionserwartungsliste - Provisionsforderungsliste

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