Übersicht: Unterschied zwischen den Versionen
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* Termin- / Aufgabenverwaltung | * Termin- / Aufgabenverwaltung | ||
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==== Mitteilung ändern ==== | ==== Mitteilung ändern ==== | ||
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[[Bild:Standarduebersicht Mitteilung.png|thumb|Mitteilung erstellen|140px]] | [[Bild:Standarduebersicht Mitteilung.png|thumb|Mitteilung erstellen|140px]] | ||
| + | Um für alle Mitarbeiter wichtige Nachrichten und Informationen zur Kenntnis zu geben besteht für einen Administrator die Möglichkeit Mitteilung zu erfassen und zu speichern. Diese erscheint dann im mittleren Teil der Übersicht. | ||
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| + | Zur Erstellung klicken Sie auf den Link Mitteilung ändern. In der erscheinenden Maske wird zunächst die Schaltfläche [[Bild:Button Hinzufuegen.png]] betätigt. Es öffnet sich eine leere Maske zur Dateneingabe. | ||
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| + | Bei ''Bezeichnung'' wird der Titel eingetragen. Das Feld ''Ab Datum'' bestimmt, ab wann die Mitteilung angezeigt werden soll. Dazu ist die Auswahlbox ''sichtbar'' zu aktivieren. Das Datum selbst kann manuell oder per Assistent eingegeben werden. Die Mitteilung wird dann in das integrierte Informationsfeld eingetragen. | ||
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| + | Zur Speicherung der Eingaben wird die Mitteilung mit einem Klick auf das Disketten-Symbol gesichert. Es erfolgt eine sofortige Übernahme in die Standardübersicht ohne Neustart von InfoAgent. Das Fenster muss dann geschlossen. | ||
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| + | {{Tipp|Es lassen sich mehrere Nachrichten zu verschiedenen Anlässen speichern, die dann jeweils zum erforderlichen Datum sichtbar zu schalten sind (Auswahlbox).}} | ||
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| + | {{Notiz|Mitteilungen kann nur ein '''Administrator''' erstellen! Beachten Sie bitte dass zwei Nachrichten nicht das gleich Datum besitzen '''und''' den Status sichtbar haben dürfen!}} | ||
==== Klemmbrett ==== | ==== Klemmbrett ==== | ||
| − | + | Dessen Inhalt ist so integriert, das sich neben den angezeigten Datensätzen die zugehörigen Objekte per Doppelklick öffnen lassen. Alternativ kann man über das Kontextmenü vom Eintrag | |
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| + | * Objekt aufgerufen | ||
| + | * Klemmbretteintrag öffnen | ||
| + | * löschen | ||
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| + | auswählen. | ||
{{Tipp|Per Klick auf die Titelleiste kann der Inhalt des Klemmbretts aus- bzw. wieder eingeblendet werden.}} | {{Tipp|Per Klick auf die Titelleiste kann der Inhalt des Klemmbretts aus- bzw. wieder eingeblendet werden.}} | ||
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==== Standardübersicht ==== | ==== Standardübersicht ==== | ||
| − | Durch einen Klick auf den Link Standardübersicht schaltet InfoAgent in diese um. | + | Durch einen Klick auf den Link [[#Standardübersicht|Standardübersicht]] schaltet InfoAgent in diese um. |
Version vom 27. März 2008, 14:05 Uhr
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Allgemein
Der Bereich Übersicht wurde in InfoAgent integriert, um Makler und deren Mitarbeiter optimal zu unterstützen. Leichte Bedienbarkeit, alle wichtigen Daten schnell im Blick und schnelle Ausführung von Aktionen – z. B. Erstellung von gefilterten Listen aus dem Kunden- oder Vertragsbereich sind nur einige der Vorteile.
Aufgerufen wird das Fenster über das Menü Start -> Übersicht oder per Klick auf das Icon Übersicht aus der Kategorie Start der Outlook-Leiste. Zur besseren Übersicht gibt es hierbei die Unterteilung zwischen der Standard- und Vertriebsübersicht.
Wahlweise lässt sich der InfoAgent-Start so konfigurieren, das einer der folgenden Bildschirme angezeigt wird:
- die Kundentabelle
- die Standardübersicht
- die Vertriebsübersicht
Die Auswahl dazu wird über die benutzerdefinierte Konfiguration getroffen und ist für jeden Mitarbeiter zu wiederholen. Rufen Sie das Menü dafür folgendermaßen auf:
Menü Einstellungen -> Konfiguration -> Benutzerkonfiguration - <Name> -> Ansichtsoptionen -> Beim Start anzeigen
Diese Auswahl kann nur ein Mitarbeiter mit Administratorrechten durchführen!
Standardübersicht
Die Maske ist in mehrere Teile unterteilt, in der u. a. der Inhalt des Klemmbretts, eine Umschaltmöglichkeit zur Vertriebsübersicht (Link) und verschiedene Kategorien wie Geburtstage, Aufgaben, Unerledigte und Statistik dargestellt werden. Integriert ist außerdem eine Anzeige der / des aktuell eingeloggten Benutzers.
Der Link Aktualisieren dient zum neu Einlesen der in den Kategorien enthaltenen Bereiche. Dabei erfolgt eine Abfrage auf den Datenbestand der aktuellen Datenbank. Das Ergebnis wird dann in dieser Übersicht dargestellt.
Vertriebsübersicht
Durch einen Klick auf diesen Link wird InfoAgent in die Vertriebsübersicht umgeschaltet. Dabei werden die Kategorien
- Kunden
- Angebote / Anträge / Verträge
- Termin- / Aufgabenverwaltung
mit den jeweils enthaltenen Bereichen aus der aktuellen Datenbank abgefragt und in Tabellenform angezeigt.
Mitteilung ändern
Um für alle Mitarbeiter wichtige Nachrichten und Informationen zur Kenntnis zu geben besteht für einen Administrator die Möglichkeit Mitteilung zu erfassen und zu speichern. Diese erscheint dann im mittleren Teil der Übersicht.
Zur Erstellung klicken Sie auf den Link Mitteilung ändern. In der erscheinenden Maske wird zunächst die Schaltfläche 
betätigt. Es öffnet sich eine leere Maske zur Dateneingabe.
Bei Bezeichnung wird der Titel eingetragen. Das Feld Ab Datum bestimmt, ab wann die Mitteilung angezeigt werden soll. Dazu ist die Auswahlbox sichtbar zu aktivieren. Das Datum selbst kann manuell oder per Assistent eingegeben werden. Die Mitteilung wird dann in das integrierte Informationsfeld eingetragen.
Zur Speicherung der Eingaben wird die Mitteilung mit einem Klick auf das Disketten-Symbol gesichert. Es erfolgt eine sofortige Übernahme in die Standardübersicht ohne Neustart von InfoAgent. Das Fenster muss dann geschlossen.
Es lassen sich mehrere Nachrichten zu verschiedenen Anlässen speichern, die dann jeweils zum erforderlichen Datum sichtbar zu schalten sind (Auswahlbox).
Mitteilungen kann nur ein Administrator erstellen! Beachten Sie bitte dass zwei Nachrichten nicht das gleich Datum besitzen und den Status sichtbar haben dürfen!
Klemmbrett
Dessen Inhalt ist so integriert, das sich neben den angezeigten Datensätzen die zugehörigen Objekte per Doppelklick öffnen lassen. Alternativ kann man über das Kontextmenü vom Eintrag
- Objekt aufgerufen
- Klemmbretteintrag öffnen
- löschen
auswählen.
Per Klick auf die Titelleiste kann der Inhalt des Klemmbretts aus- bzw. wieder eingeblendet werden.
Kategorien
| Geburtstage | Bedeutung |
|---|---|
| vergangene 7 Tage | |
| Heute | |
| Nächste 7 Tage |
| Aufgaben | Bedeutung |
|---|---|
| Heute | |
| Nächste 7 Tage | |
| verpasste unerledigte |
| Unerledigte | Bedeutung |
|---|---|
| Störfälle | |
| Schäden | |
| Angebote |
| Statistik | Bedeutung |
|---|---|
| Kontakte | |
| CrossSellingRate | |
| Kunden | |
| Eigenverträge | |
| Fremdverträge |
Per Klick auf die Titelleiste einer Kategorie kann deren Inhalt aus- bzw. wieder eingeblendet werden. Auf die Art und Weise lassen sich nur die interessierenden anzeigen.
Vertriebsübersicht
Standardübersicht
Durch einen Klick auf den Link Standardübersicht schaltet InfoAgent in diese um.
