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Version vom 28. März 2008, 14:27 Uhr
Dieser Artikel oder Abschnitt wird gerade bearbeitet. Um Bearbeitungskonflikte zu vermeiden, warten Sie bitte mit Änderungen, bis diese Markierung entfernt ist, oder wenden Sie sich an den Ersteller. |
Allgemein
Der Bereich Übersicht wurde in InfoAgent integriert, um Makler und deren Mitarbeiter optimal zu unterstützen. Leichte Bedienbarkeit, alle wichtigen Daten schnell im Blick und schnelle Ausführung von Aktionen – z. B. Erstellung von gefilterten Listen aus dem Kunden- oder Vertragsbereich sind nur einige der Vorteile.
Aufgerufen wird das Fenster über das Menü Start -> Übersicht oder per Klick auf das Icon Übersicht aus der Kategorie Start der Outlook-Leiste. Zur besseren Übersicht gibt es hierbei die Unterteilung zwischen der Standard- und Vertriebsübersicht.
Wahlweise lässt sich der InfoAgent-Start so konfigurieren, das einer der folgenden Bildschirme angezeigt wird:
- die Kundentabelle
- die Standardübersicht
- die Vertriebsübersicht
Die Auswahl dazu wird über die benutzerdefinierte Konfiguration getroffen und ist für jeden Mitarbeiter zu wiederholen. Rufen Sie das Menü dafür folgendermaßen auf:
Menü Einstellungen -> Konfiguration -> Benutzerkonfiguration - <Name> -> Ansichtsoptionen -> Beim Start anzeigen
Diese Auswahl kann nur ein Mitarbeiter mit Administratorrechten durchführen!
Standardübersicht
Die Maske ist in mehrere Teile unterteilt, in der u. a. der Inhalt des Klemmbretts, eine Umschaltmöglichkeit zur Vertriebsübersicht (Link) und verschiedene Kategorien wie Geburtstage, Aufgaben, Unerledigte und Statistik dargestellt werden. Integriert ist außerdem eine Anzeige der / des aktuell eingeloggten Benutzers.
Der Link Aktualisieren dient zum neu Einlesen der in den Kategorien enthaltenen Bereiche. Dabei erfolgt eine Abfrage auf den Datenbestand der aktuellen Datenbank. Das Ergebnis wird dann in dieser Übersicht dargestellt.
Vertriebsübersicht
Durch einen Klick auf diesen Link wird InfoAgent in die Vertriebsübersicht umgeschaltet. Dabei werden die Kategorien
- Kunden
- Angebote / Anträge / Verträge
- Termin- / Aufgabenverwaltung
mit den jeweils enthaltenen Bereichen aus der aktuellen Datenbank abgefragt und in Tabellenform angezeigt.
Mitteilung ändern
Um für alle Mitarbeiter wichtige Nachrichten und Informationen zur Kenntnis zu geben besteht für einen Administrator die Möglichkeit Mitteilung zu erfassen und zu speichern. Diese erscheint dann im mittleren Teil der Übersicht.
Zur Erstellung klicken Sie auf den Link Mitteilung ändern. In der erscheinenden Maske wird zunächst die Schaltfläche betätigt. Es öffnet sich eine leere Maske zur Dateneingabe.
Bei Bezeichnung wird der Titel eingetragen. Das Feld Ab Datum bestimmt, ab wann die Mitteilung angezeigt werden soll. Dazu ist die Auswahlbox sichtbar zu aktivieren. Das Datum selbst kann manuell oder per Assistent eingegeben werden. Die Mitteilung wird dann in das integrierte Informationsfeld eingetragen.
Zur Speicherung der Eingaben wird die Mitteilung mit einem Klick auf das Disketten-Symbol gesichert. Es erfolgt eine sofortige Übernahme in die Standardübersicht ohne Neustart von InfoAgent. Das Fenster muss dann geschlossen werden.
Es lassen sich mehrere Nachrichten zu verschiedenen Anlässen speichern, die dann jeweils zum erforderlichen Datum sichtbar zu schalten sind (Auswahlbox).
Mitteilungen kann nur ein Administrator erstellen! Beachten Sie bitte dass zwei Nachrichten nicht das gleich Datum besitzen und den Status sichtbar haben dürfen!
Klemmbrett
Dessen Inhalt ist so integriert, das sich neben den angezeigten Datensätzen die zugehörigen Objekte per Doppelklick öffnen lassen. Alternativ kann man über das Kontextmenü vom Eintrag
- Objekt aufgerufen
- Klemmbretteintrag öffnen
- löschen
auswählen.
Per Klick auf die Titelleiste kann der Inhalt des Klemmbretts aus- bzw. wieder eingeblendet werden.
Kategorien
Jede der Kategorien enthält mehrere Einträge und zusätzlich zwei Spalten mit Zahlen. Diese sind bis auf einige Ausnahmen als Link realisiert. Gleichzeitig stellen sie einen Filter dar:
- Meine
- Alle
Dadurch wird dann jeweils der Anzeigeumfang bestimmt.
Die Kategorie Geburtstage ist ist in folgendermaßen unterteilt:
- Vergangene 7 Tage
- Heute
- Nächste 7 Tage
Durch die Formatierung als Link kann man nach Betätigen per Menü wählen, in welcher Form eine Ausgabe erfolgen soll. Zur Auswahl stehen die Kundentabelle, die Kontakttabelle oder der Druck einer Geburtstagsliste. Bei Allen Kunden wird die Liste geordnet nach Betreuern erstellt.
- Aufgaben
- Heute
- Nächste 7 Tage
- verpasste unerledigte
- Unerledigte
- Störfälle
- Schäden
- Angebote
- Statistik
- Kontakte
- CrossSellingRate
- Kunden
- Eigenverträge
- Fremdverträge
Per Klick auf die Titelleiste einer Kategorie kann deren Inhalt aus- bzw. wieder eingeblendet werden. Auf die Art und Weise lassen sich nur die interessierenden anzeigen.
Vertriebsübersicht
Standardübersicht
Durch einen Klick auf den Link Standardübersicht schaltet InfoAgent in diese um.