Übersicht: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 28. März 2008, 16:01 Uhr

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Allgemein

Der Bereich Übersicht wurde in InfoAgent integriert, um Makler und deren Mitarbeiter optimal zu unterstützen. Leichte Bedienbarkeit, alle wichtigen Daten schnell im Blick und schnelle Ausführung von Aktionen – z. B. Erstellung von gefilterten Listen aus dem Kunden- oder Vertragsbereich sind nur einige der Vorteile.

Aufgerufen wird das Fenster über das Menü Start -> Übersicht oder per Klick auf das Icon Übersicht aus der Kategorie Start der Outlook-Leiste. Zur besseren Übersicht gibt es hierbei die Unterteilung zwischen der Standard- und Vertriebsübersicht.

Wahlweise lässt sich der InfoAgent-Start so konfigurieren, das einer der folgenden Bildschirme angezeigt wird:

• die Kundentabelle
• die Standardübersicht
• die Vertriebsübersicht

Die Auswahl dazu wird über die benutzerdefinierte Konfiguration getroffen und ist für jeden Mitarbeiter zu wiederholen. Rufen Sie das Menü dafür folgendermaßen auf:

Menü Einstellungen -> Konfiguration -> Benutzerkonfiguration - <Name> -> Ansichtsoptionen -> Beim Start anzeigen

Standardübersicht

Standardübersicht in InfoAgent

Die Maske ist in mehrere Teile unterteilt, in der u. a. der Inhalt des Klemmbretts, eine Umschaltmöglichkeit zur Vertriebsübersicht (Link) und verschiedene Kategorien wie Geburtstage, Aufgaben, Unerledigte und Statistik dargestellt werden. Integriert ist außerdem eine Anzeige der / des aktuell eingeloggten Benutzers.

Der Link Aktualisieren dient zum neu Einlesen der in den Kategorien enthaltenen Bereiche. Dabei erfolgt eine Abfrage auf den Datenbestand der aktuellen Datenbank. Das Ergebnis wird dann in dieser Übersicht dargestellt.

Vertriebsübersicht

Durch einen Klick auf diesen Link wird InfoAgent in die Vertriebsübersicht umgeschaltet. Dabei werden die Kategorien

• Kunden
• Angebote / Anträge / Verträge
• Termin- / Aufgabenverwaltung

mit den jeweils enthaltenen Bereichen aus der aktuellen Datenbank abgefragt und in Tabellenform angezeigt.

Mitteilung ändern

Mitteilung erstellen

Um für alle Mitarbeiter wichtige Nachrichten und Informationen zur Kenntnis zu geben besteht für einen Administrator die Möglichkeit Mitteilung zu erfassen und zu speichern. Diese erscheint dann im mittleren Teil der Übersicht.

Zur Erstellung klicken Sie auf den Link Mitteilung ändern. In der erscheinenden Maske wird zunächst die Schaltfläche betätigt. Es öffnet sich eine leere Maske zur Dateneingabe.

Bei Bezeichnung wird der Titel eingetragen. Das Feld Ab Datum bestimmt, ab wann die Mitteilung angezeigt werden soll. Dazu ist die Auswahlbox sichtbar zu aktivieren. Das Datum selbst kann manuell oder per Assistent eingegeben werden. Die Mitteilung wird dann in das integrierte Informationsfeld eingetragen.

Zur Speicherung der Eingaben wird die Mitteilung mit einem Klick auf das Disketten-Symbol gesichert. Es erfolgt eine sofortige Übernahme in die Standardübersicht ohne Neustart von InfoAgent. Das Fenster muss dann geschlossen werden.

Klemmbrett

Dessen Inhalt ist so integriert, das sich neben den angezeigten Datensätzen die zugehörigen Objekte per Doppelklick öffnen lassen. Alternativ kann man über das Kontextmenü vom Eintrag

• Objekt aufgerufen
• Klemmbretteintrag öffnen
• löschen

auswählen.

Kategorien

Jede der Kategorien enthält mehrere Einträge und zusätzlich zwei Spalten mit Zahlen. Diese sind bis auf einige Ausnahmen als Link realisiert. Gleichzeitig stellen sie einen Filter dar:

• Meine
• Alle

Dadurch wird dann jeweils der Anzeigeumfang bestimmt.

Geburtstage ist folgendermaßen unterteilt:

• Vergangene 7 Tage
• Heute
• Nächste 7 Tage

Nach Betätigen einzelner Links kann man aus dem Menü wählen, in welcher Form eine Ausgabe erfolgen soll. Zur Auswahl stehen die Kundentabelle, die Kontakttabelle oder der Druck einer Geburtstagsliste. Bei Allen wird die Liste nach Betreuern geordnet erstellt und lässt sich dann drucken.

Bei Aufgaben erhält man einen aktuellen Überblick entsprechend den Einträgen, da diese beim Start der Standardübersicht automatisch aktualisiert werden.

• Heute
• Nächste 7 Tage
• verpasste unerledigte

Per Klick auf den entsprechenden Link verzweigt InfoAgent zur Aufgabenübersicht und zeigt die Aufgaben nach den Filterbedingungen in einer separaten Maske an. Diese lassen sich dann von hier bearbeiten, verändern, speichern und ggf. als erledigt kennzeichnen.

Unerledigte

• Störfälle
• Schäden
• Angebote

Statistik

• Kontakte
• CrossSellingRate
• Kunden
• Eigenverträge
• Fremdverträge

Vertriebsübersicht

Vertriebsübersicht InfoAgent

Standardübersicht

Durch einen Klick auf den Link Standardübersicht schaltet InfoAgent in diese um.