Übersicht

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Allgemein

Der Bereich Übersicht wurde in InfoAgent integriert, um Makler und deren Mitarbeiter optimal zu unterstützen. Leichte Bedienbarkeit, alle wichtigen Daten schnell im Blick und schnelle Ausführung von Aktionen – z. B. Erstellung von gefilterten Listen aus dem Kunden- oder Vertragsbereich sind nur einige der Vorteile.

Aufgerufen wird das Fenster über das Menü Start -> Übersicht oder per Klick auf das Icon Übersicht aus der Kategorie Start der Outlook-Leiste. Zur besseren Übersicht gibt es hierbei die Unterteilung zwischen der Standard- und Vertriebsübersicht.

Wahlweise lässt sich der InfoAgent-Start so konfiguriert werden, das einer der folgenden Bildschirme angezeigt wird:

• die Kundentabelle
• die Standardübersicht
• die Vertriebsübersicht

Die Auswahl dazu wird über die benutzerdefinierte Konfiguration getroffen und ist für jeden Mitarbeiter zu wiederholen. Rufen Sie das Menü dafür folgendermaßen auf:

Menü Einstellungen -> Konfiguration -> Benutzerkonfiguration - <Name> -> Ansichtsoptionen -> Beim Start anzeigen

Diese Einstellung kann nur ein Mitarbeitern mit Administratorrechten durchführen!

Standardübersicht

Standardübersicht in InfoAgent

Die Maske ist in mehrere Teile unterteilt, in der u. a. der Inhalt des Klemmbretts, eine Umschaltmöglichkeit zur Vertriebsübersicht (Link) und verschiedene Kategorien wie Geburtstage, Aufgaben, Unerledigte und Statistik dargestellt werden. Integriert ist außerdem eine Anzeige der / des aktuell eingeloggten Benutzers.

Mit dem Link Aktualisieren

Vertriebsübersicht

Durch einen Klick auf diesen Link wird InfoAgent in die Vertriebsübersicht umgeschaltet. Dabei werden die Kategorien

• Kunden
• Angebote / Anträge / Verträge
• Termin- / Aufgabenverwaltung

mit den jeweils enthaltenen Bereichen aus der aktuellen Datenbank abgefragt und im Fenster Vertriebsübersicht aufgebaut.

Mitteilung ändern

Mitteilung erstellen

Klemmbrett

In der Standardübersicht ist der Inhalt vom Klemmbrett so integriert, das neben der Anzeige sich zugehörige Objekte öffnen lassen, Klemmbretteinträge geöffnet oder gelöscht werden können (Kontextmenü vom Eintrag).

Per Klick auf die Titelleiste kann der Inhalt des Klemmbretts aus- bzw. wieder eingeblendet werden.

Kategorien

Geburtstage	Bedeutung
vergangene 7 Tage
Heute
Nächste 7 Tage

Aufgaben	Bedeutung
Heute
Nächste 7 Tage
verpasste unerledigte

Unerledigte	Bedeutung
Störfälle
Schäden
Angebote

Statistik	Bedeutung
Kontakte
CrossSellingRate
Kunden
Eigenverträge
Fremdverträge

Per Klick auf die Titelleiste einer Kategorie kann deren Inhalt aus- bzw. wieder eingeblendet werden. Auf die Art und Weise lassen sich nur die interessierenden anzeigen.

Vertriebsübersicht

Vertriebsübersicht InfoAgent

Standardübersicht

Durch einen Klick auf den Link Standardübersicht schaltet InfoAgent in diese um.