Abrechnung 2.9.1
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Allgemein
Die Abrechnung ermöglicht das Berechnen von Abschlussprovisionen, Bestandsprovisionen und Courtagen. Forderungen an die Gesellschaften lassen sich leicht abgleichen, bzw. die Buchung der Mitarbeiterprovision kann komplett in einem oder in mehreren Schritten auf Mitarbeiterkonten erfolgen. Auszahlungen an die Mitarbeiter können manuell oder automatisch erfolgen, ein Assistent unterstützt Sie dabei. InfoAgent ermöglicht Zahlungen per Scheck, bar, Überweisungsträger oder DTA. Die Verwaltung von Stornoreserven ist ebenfalls möglich.
Das Modul Abrechnung ist in die Bereiche "Eingang", "Ausgang", "Auszahlung" und "Auswertung" unterteilt. Dabei sind in der Abrechnung vor allem Module wie die Gesellschaftsverwaltung (Produkte), der Kundenbereich (Verträge) und die Mitarbeiterverwaltung eng eingebunden. Zur Verwaltung und Bearbeitung dieser Bereiche gehören jeweils eine spezifische Symbolleiste und ein Kontextmenü, über welche sich die zugehörigen Funktionen aufrufen lassen.
Voraussetzungen
Um die Berechnungen der verschiedenen Provisionen (Abschluss- und /oder Bestandsprovision) und der Courtage durchführen zu können, müssen bestimmte Voraussetzungen vorhanden sein. Dazu zählen u. a.:
- Konfigurationseinstellungen für die Provision müssen durchgeführt sein
- Produkte bei den Gesellschaften müssen hinterlegt sein
- Einstellungen bei den Gesellschaften müssen hinterlegt sein (Haftzeit, ...)
Aus dem Menü Einstellungen wird zunächst die "Agenturverwaltung" gestartet, um die Daten für die Agentur zu hinterlegen. In der Maske wird dazu die Schaltfläche 
für den Aufruf der Kontaktverwaltung betätigt. Dort werden alle relevanten Daten zur Agentur als geschäftlicher Kontakt in die einzelnen Register eingetragen und gespeichert. Zu den Registern gehören u. a.:
- Allgemein
- Anschriften
- Kommunikation
- Bank
- Notizen
Nachdem alle Daten eingegeben und über 
gespeichert wurden, erfolgt die Übernahme in die Agenturübersicht und sind in dieser Maske zu sehen.
Über den Schließen – Button 
wird die Agenturverwaltung dann beendet. Anschließend werden im Konfigurationsbaum in der Datenbankweiten Konfiguration weitere Einstellungen vorgenommen. Dazu wird per Klick auf das + der Zweig Provision geöffnet und die folgenden Optionen eingestellt:
- Abrechnungsbeginn
- Datumsassistent: Festlegung ab wann die Provisionsrechnung beginnt
- Vorausberechnung in Monaten
- Eingabezeile: Eingabe für welchen Zeitraum die Vorausberechnung erfolgt
- Strukturabrechnung
- Kontrollkästchen: aktivieren, wenn diese Abrechnungsart durchgeführt werden soll
Ist das Datum für den Abrechnungsbeginn festgelegt, kann dieses nur noch in die Zukunft verschoben werden, nie mehr in die Vergangenheit !
Aufruf der Abrechnung
Zum Start der Abrechnung gibt es in InfoAgent zwei Möglichkeiten. Die erste führt über die outlook - ähnliche Leiste. Dort wird die Schaltfläche "Abrechnung" betätigt (siehe Abb.). Damit öffnet sich diese Kategorie. Über die einzelnen Icons können dann die einzelnen Bereiche der Abrechnung direkt per Mausklick gestartet werden
Alternativ ist der Start über das Menü Abrechnung aus der Menüleiste möglich. Dazu wird per Maus der Eintrag "Abrechnung" gewählt und aus dem aufklappenden Menü der entsprechende Bereich augerufen. Per Tastatur ist der Aufruf ebenfalls möglich. Über die Alt – Taste aktiviert man zunächst die Menüleiste und wählt mit den Cursor – Tasten den Eintrag "Abrechnung" aus und betätigt Enter. Im erscheinenden Menü kann dann per Cursor – Tasten der Bereich gewählt und mit Enter ausgeführt werden (siehe Abb.).
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