Agenturnummern zusammenführen

Mitunter passiert es, dass Agenturnummern manuell falsch vergeben oder durch die GDV falsch geliefert wurden. Die nachfolgend beschriebene Funktion ermöglicht es Ihnen fehlerhafte Nummern zu bereinigen bzw. in einer Agenturnummer zusammenzuführen.

Mit der Version 2.8.12.7 steuert das Rechtesystem in der Mitarbeiterverwaltung diese Funktion. Das bedeutet, das auf dem Register Sicherheit in der Mitarbeiterverwaltung die Auswahlbox für die Gesellschaftsverwaltung zu aktivieren ist, da sonst die entsprechenden Schaltflächen in der Gesellschaftsverwaltung deaktiviert sind.

Um diese Einstellung durchführen zu können, benötigt der User Administratorrechte bzw. die Option für die Mitarbeiterverwaltung muss aktiviert sein.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird erklärt, wie diese Funktion zu nutzen ist. Zunächst wird über die Gesellschaftsverwaltung die Gesellschaft geöffnet, in der vorgesehen ist, die Agenturnummern zusammenzuführen. Im Register Allgemein befindet sich der Bereich Agentur Nr., in dem eine senkrecht angeordnete Symbolleiste implementiert ist. Diese dient der Bearbeitung der Agenturnummern.
Mit Betätigen der untersten Schaltfläche (Agenturnummern bearbeiten) können Sie die Funktion entsprechend aufrufen.

Auswahl Agenturnummer

Es erscheint eine Liste aller Agenturnummern mit der Bezeichnung und der VU-Nummer der Gesellschaft. Per Aktivierung der Auswahlbox erfolgt die Selektion welche Agentur / Agenturen zusammenzuführen sind. Mit einem Klick auf Zusammenführen setzt man den Vorgang fort.

Agenturnummer zusammenführen

In dieser Maske wählt man aus dem Pull-Down-Menü die Agenturnummer, zu der die selektierte bzw. selektierten Agentur-Nr. zugeordnet werden soll(en). Mit einem Klick auf Los wird das Zusammenführen gestartet. Als Standard ist die Auswahlbox Zuordnung merken aktiviert. Das bedeutet, das diese Zuordnung bestehen bleibt. Liefert die GDV die Agentur-Nr. erneut falsch, dann wird diese automatisch zugewiesen. Mit Abbrechen wird das Auswahlmenü ohne Änderungen geschlossen und die Selektion für die Zuordnung kann wiederholt werden.

Sicherheitsabfrage

Nach Bestätigung der Sicherheitsabfrage mit Ja wird die Zuordnung, entsprechend den vorherigen Einstellungen, durchgeführt. Nein bricht den Vorgang ab. Danach befinden Sie sich ebenfalls wieder in dem Fenster zur Auswahl der Agenturnummern.

Ergebnis der Zuweisung

Nach Abschluss der Zuordnung ist die in Schritt 1 gewählte Agentur (mit Nr. 000001234) der Test-Agentur Banania zugewiesen. Das gilt sowohl für die Agentur selbst als auch für deren Verträge, welche der neu gewählten Agentur zugewiesen wurden.

Mit einem Klick auf OK werden die Daten im Fenster Agenturnummern der Gesellschaft gesichert und gleichzeitig geschlossen. In der Gesellschaftsmaske ist dann noch einmal Speichern und Schließen zu betätigen. Alle Änderungen werden gespeichert und das entsprechende Fenster geschlossen.

Agenturnummern beziehen sich auch auf den Vertrag, d. h. das Zusammenführen der Agenturnummern wirkt sich auch auf die betroffenen Verträge aus.