Akquise

Akquisen sind in InfoAgent manifestierte Ereignisse wie z. B. Namens- oder Bankdatenänderungen von Kunden. Sie können nicht manuell angelegt werden, sondern werden bei auftretenden Ereignissen automatisch angelegt.

Akquisen verfügen selbstverständlich, so wie Aufgaben und Termine auch, über eine Verknüpfung zum relevanten Objekt (z. B. Kunde).

Die Einstellungen wann eine Akquise automatische angelegt werden soll, geschieht über das Menü Einstellungen -> Akquisekennzeichen/Regeln festlegen.