Analyse (Altersvorsorgeberechnung)
In der Kundenanalyse/-beratung zur Altersvorsorge kann zur Unterstützung ein externer Rechner, wie z. B. der Suretec-Vorsorgeoptimierer plus, eingebunden werden.
Voraussetzung
Wenn ein Altersvorsorgerechner genutzt wird, zu dem InfoAgent eine Schnittstelle hat, reicht es aus, in der Analysekonfiguration eine Funktionsfrage "Vorsorgerechner" anzulegen. Unterfragen zur Darstellung des Berechnungsergebnisses, wie z. B. Empfehlungen zur Deckung einer vorhandener Rentenlücke, werden durch InfoAgent automatisch erzeugt.
Die automatisch erzeugten Fragen können auf die gewohnte Art und Weise abgeändert und ergänzt werden.
Um die Fragen während der Risikoanalyse nutzen zu können, müssen sie in einen Fragenkatalog eingebunden werden.
Funktionsfrage zum Einbinden eines Altersvorsorgerechners
Automatisch erzeugte Unterfragen
Fragenkatalog zur Altersvorsorgeberechnung
Einbindung in den Analyse-Workflow
Um den Vorsorgerechner in der Kundenberatung-/analyse nutzen zu können, muss das entsprechende Risiko im Beratungsumfang berücksichtigt werden. Während der Risikoanalyse muss der Fragenkatalog ausgewählt werden, in dem der Aufruf des Rechners vorgesehen ist.
Nach dem Start des Rechners und der vollständigen Bearbeitung der Vorsorgeberechnung wird das Ergebnis automatisch in die Risikoanalyse übernommen.
Wenn in der Versicherungsrelevanz die notwendigen Verknüpfungen vorgenommen worden sind, ermittelt InfoAgent automatisch den Deckungsbedarf.
