Auswertung (Provision): Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 21. Juli 2008, 10:20 Uhr

Das Modul Auswertungen enthält die Bereiche:

1. Kontoauszüge
2. Provisionserwartungsliste
3. Provisionsforderungsliste

Auf dem vorhandenen Datenbestand werden dabei Selektionen durchgeführt. Als Ergebnis wird eine Datenmenge zurückgeliefert, die dann z. B. in einem Report am Monitor dargestellt, gespeichert oder gedruckt werden kann.

1. Kontoauszüge

Der Bereich Auswertung für die Kontoauszüge ist noch einmal unterteilt in:

• Vermittler
• Vermittlergruppen
• Agentur

Vermittler

Bei den Einstellungen wählen Sie unter Vermittler per Menü zwischen Mehrere und Alle. Bei Mehrere kann per Auswahlfeld die Auswahl einzelner Vermittler erfolgen. Eine Gruppierung nach Vermittler oder Vermittler-Nr. ist für die Ausgabe möglich (Menü). Per Assistent wird der Datumsbereich eingestellt, aus dem die Kontoauszüge im Report dargestellt werden. Um den Umfang des Reports zu reduzieren kann das Auswahlfeld Kurzfassung aktiviert werden. Bei Aktivierung des Auswahlfeldes Zusätzliche Summen, können aus dem Menü folgende Felder zusätzlich für den Report gewählt werden:

• Datum
• faellig
• Gesellschaft
• Produkt
• Spartengruppe
• Typ
• VN
• VSNummer

Betätigen Sie , dann erscheint ein Fenster, in dem dann die Sortierung nach Spalten eingestellt werden kann. Über den OK-Button schließen Sie das Fenster und der Report (Kontenübersicht) wird generiert. In das Vorschau-Fenster ist eine Toolbar integriert, welche die Handhabung des Reports steuert und erleichtert.

Vermittlergruppen

Unter Vermittlergruppe kann zwischen Mehrere und Alle ausgewählt werden. Bei Mehrere kann man nach Klick auf per Auswahlfeld einzelne Filialen für den Report auswählen. Per Assistent wird noch der Datumsbereich eingestellt, aus dem die Kontoauszüge im Report dargestellt werden. Über wird dann der Report generiert und am Bildschirm angezeigt. Er enthält, neben dem Kontostand alt und neu, den Abrechnungszeitraum, die Filiale und die Abkürzungen.

Agentur

Als Auswahl für den Report ist hier der Datumsbereich möglich. Dazu wird der Assistent in den Feldern von: und bis: verwendet. Bei Aktivierung des Auswahlfeldes Alle wird das Eingabefeld für das Datum deaktiviert. Mit Betätigung von wird die Kontoübersicht über den gesamten Datumsbereich (Provisionsabrechnung) generiert.

Reingewinn der Agentur

2. Provisionserwartungsliste

Provisionserwartungsliste

Die Provisionserwartungsliste gibt einen Überblick mit wieviel Provision am Stichtag für den kommenden Monat zu rechnen ist. Der ausgegebene Wert ist nur ein ca.-Wert, da je nach Einstellung für den Report Anträge mit einbezogen werden. Bei Gesellschaft und Sparte besteht die Auswahlmöglichkeit zwischen Alle und Mehrere. Bei letzterem Punkt kann per Auswahl-Schaltfläche eine Gesellschaftsliste aufgerufen werden. Über Auswahlfelder ist es möglich zielgerichtet einzelne Gesellschaften auszuwählen. Für Sparte gilt analog das Gleiche. Unter dem Menü Vertrag/Antrag ist noch der Umfang der Provisionserwartungsliste einzustellen. Es gibt folgende Auswahl:

• alle -> Anträge und Verträge werden berücksichtigt
• Verträge -> nur Verträge werden im Report dargestellt
• Anträge -> nur Anträge werden im Report dargestellt

Für die Darstellung der Liste kann eine Gruppierung gewählt werden. Entweder nach Sparte und innerhalb dieser nach Gesellschaften, oder nach Gesellschaften und innerhalb dieser nach Sparten. Mit Betätigung von wird dann die Provisionserwartungsliste generiert. Es werden das aktuelle Datum und der Monat angezeigt. Mit aktiviertem Auswahlfeld nur Summenzeilen anzeigen kann der Anzeigeumfang auf die wichtigsten Informationen reduziert werden. Im Report werden dargestellt:

• Sparte
• Gesellschaft
• Anträge
• Verträge
• Gesamtbetrag

3. Provisionsforderungsliste

Provisionsforderungsliste

Die Liste enthält konkrete Forderungen an die Gesellschaften, welche durch die Buchung policierter Verträge entstehen. Für den Report ist der Datumsbereich einzustellen. Bei Gesellschaft und Sparte besteht wieder die Auswahlmöglichkeit zwischen Alle und Mehrere. Per Auswahlbutton wird eine Gesellschaftsliste aufgerufen. Über Auswahlfelder ist es möglich zielgerichtete einzelne Gesellschaften auszuwählen. Für Sparte gilt analoger Form das Gleiche. Für die Darstellung der Liste kann eine Gruppierung gewählt werden. Es stehen zur Auswahl:

• Sparte/Gesellschaften
• Gesellschaften/Sparte

Mit Betätigen von wird dann die Provisionsforderungsliste generiert. Mit aktivem Auswahlfeld nur Summenzeilen anzeigen kann der Anzeigeumfang auf die wichtigsten Informationen reduziert werden. Im Report werden zur Anzeige gebracht: Sparte, Gesellschaft, Anträge, Verträge und Gesamtbetrag.

Gemeinsame Einstellungen

Icon-Leiste Report

Für die einzelnen Reports ist diese Leiste identisch. Die Symbole sind mit folgenden Funktionen verknüpft:

Zoom

Mit den auszuwählenden Werten wird der Abbildungsmaßstab für die Vorschau festgelegt. Diese ist den tatsächlichen Gegebenheiten anzupassen (Display- oder Monitorgröße).

Report speichern

Mit dem Disketten-Symbol kann der Report für die spätere Verwendung gespeichert werden. Es wird ein Dateiname vergeben und Speichern betätigt. Die erforderliche Erweiterung wird automatisch angefügt.

Vorschau öffnen

Mit dem Ordner-Symbol kann ein vorhandener Report wieder geöffnet werden. Dieser wird markiert und dann über Öffnen als Vorschau-Fenster geladen. Von diesem aus kann gedruckt, gespeichert oder nach Text gesucht werden. Alternativ zum Öffnen ist Doppelklick möglich.

Drucken

Im Vorschaufenster ist eine Druckmöglichkeit für den Inhalt integriert. Es wird dabei der Druck-Dialog aus Windows aufgerufen und es lassen sich die Optionen wie Seitenbereich, Kopienzahl, Drucker und Druckeinstellungen ändern. Mit OK wird der Vorgang gestartet.

Text suchen

Eine weitere Funktion ist die implementierte Textsuche. In dem bezeichneten Feld wird der Suchtext eingegeben. Bei Aktivierung des Auswahlfeldes Groß/Kleinschreibung wird diese berücksichtigt. Umfasst die Vorschau mehrere Seiten, wird unter Anfang festgelegt, ab welcher Position im Report die Suche durchgeführt werden soll.

Vorschau schließen

Zum Beenden der Vorschau betätigen Sie den Button aus der Toolbar. Alternativ können Sie das Vorschaufenster über den Button schließen.

Report ändern

Über die Schaltfläche wird der Report-Designer aufgerufen. Mit ihm lassen sich die Reports den eigenen Bedürfnissen entsprechend anpassen und ändern.