Auswertung (Provision)
Das Modul Auswertungen enthält die Bereiche:
- Kontoauszüge
- Provisionserwartungsliste
- Provisionsforderungsliste
Auf den vorhandenen Datenbestand werden dabei jeweils Selektionen durchgeführt. Als Ergebnis wird eine Datenmenge zurückgeliefert, die dann z. B. in einem Report am Monitor dargestellt und dann auch gespeichert oder gedruckt werden kann.
1. Kontoauszüge
Der Bereich Auswertung für die Kontoauszüge ist noch einmal unterteilt in:
- Vermittler
- Vermittlergruppen
- Agentur
Vermittler
Bei den Einstellungen wählen Sie unter Vermittler per Menü zwischen Mehrere und Alle. Bei Mehrere kann per Auswahlfeld die Auswahl einzelner Vermittler erfolgen. Eine Gruppierung nach Vermittler oder Vermittler-Nr. ist für die Ausgabe möglich (Menü). Per Assistent wird der Datumsbereich eingestellt, aus dem die Kontoauszüge im Report dargestellt werden. Um den Umfang des Reports zu reduzieren kann das Auswahlfeld Kurzfassung aktiviert werden. Bei Aktivierung des Auswahlfeldes Zusätzliche Summen, können aus dem Menü folgende Felder zusätzlich für den Report gewählt werden:
- Datum
- fällig
- Gesellschaft
- Produkt
- Spartengruppe
- Typ
- VN
- VSNummer
Betätigen Sie 
, dann erscheint ein Fenster, in dem dann die Sortierung nach Spalten eingestellt werden kann. Über den OK-Button schließen Sie das Fenster und der Report (Kontenübersicht) wird generiert. In das Vorschau-Fenster ist eine Toolbar integriert, welche die Handhabung des Reports steuert und erleichtert.
Vermittlergruppen
Unter Vermittlergruppe kann zwischen Mehrere und Alle ausgewählt werden. Bei Mehrere kann man nach Klick auf 
per Auswahlfeld einzelne Filialen für den Report auswählen. Per Assistent wird noch der Datumsbereich eingestellt, aus dem die Kontoauszüge im Report dargestellt werden. Über wird dann der Report generiert und am Bildschirm angezeigt. Er enthält, neben dem Kontostand alt und neu, den Abrechnungszeitraum, die Filiale und die Abkürzungen.
Agentur
Als Auswahl für den Report ist hier der Datumsbereich möglich. Dazu wird der Assistent in den Feldern von: und bis: verwendet. Bei Aktivierung des Auswahlfeldes Alle wird das Eingabefeld für das Datum deaktiviert. Mit Betätigung von wird die Kontoübersicht über den gesamten Datumsbereich (Provisionsabrechnung) generiert.
Reingewinn der Agentur
Der Reingewinn einer Agentur bezieht sich auf die erwirtschaftete Provision und wird in Form eines Reports dargestellt. Die erforderlichen Einstellungen zur Generierung lassen sich im Fenster Auswertungen für Provision im Bereich Reingewinn der Agentur vornehmen. Aufgerufen wird diese Maske über die Kategorie Provision in der Outlook-Leiste mit einem Klick auf das Icon Auswertungen. Innerhalb der Maske sind folgende Einstellungen durchzuführen:
Datum
Zuerst wird festgelegt in welchem Zeitbereich (von: bis:) der Reingewinn der Agentur zu errechnen ist. Eine Auswahl ist aus dem Assistenten per Maus möglich. Alternativ kann das Datum von Hand in die entsprechenden Eingabezeilen eintragen werden. Bei Aktivierung des Auswahlfeldes alle wird der Datumsassistent deaktiviert und alle relevanten Datumswerte bei der Berechnung berücksichtigt.
Gesellschaft
Im Menü Gesellschaft lassen sich alle oder mehrere wählen. Mit diesen Punkt werden entsprechend der InfoAgent-Datenbank vorhandenen Gesellschaften in die Abrechnung einbezogen, von der die Agentur Provisionen erhalten hat. Über mehrere wird die Auswahlschaltfläche aktiviert. Klickt man darauf, dann öffnet sich ein Fenster, in dem mehrere Gesellschaften zur Abrechnung aktiviert oder deaktiviert werden können. Diese Auswahl bleibt bis zur nächsten Änderung gespeichert.
Auswahl aller Gesellschaften 
Auswahl einzelner Gesellschaften
Als weiteres Auswahlkriterium sind die Sparten zu wählen. Die Handhabung ist identisch zur Auswahl bei den Gesellschaften.
Auswahl aller Sparten 
Auswahl mehrerer Sparten
Anschließend ist noch die Gruppierung für den Report festzulegen. Dazu dient das Menü gruppiert nach: mit den Einträgen:
- Sparte / Gesellschaft (gruppiert nach Sparte / sortiert nach Gesellschaft)
- Gesellschaft / Sparte (gruppiert nach Gesellschaft / sortiert nach Sparte)
Eine weitere Option ist die Auswahlbox nur Summenzeilen anzeigen. Durch deren Aktivieren bzw. Deaktivieren wird der spätere Anzeigeumfang des Reports maßgeblich mit bestimmt.
Report
Per Klick auf die Schaltfläche Report drucken wird der durch die verschiedenen Einstellungen vorbereitete Report für den Reingewinn der Agentur am Bildschirm ausgegeben. Zur effektiven Handhabung ist in dessen Maske eine Toolbar integriert, deren Handhabung im Abschnitt Gemeinsame Einstellungen erklärt wird und für weitere Reports identisch ist.
Der Report ist gruppiert nach Gesellschaft/Sparte, wobei in der Spalte Gewinn nur die Gewinnsumme pro Gesellschaft und am Ende die gesamte Gewinnsumme der Agentur angezeigt wird. Weitere Informationen bleiben aus Gründen der Übersichtlichkeit ausgeblendet.
Dieser Report ist umfangreicher. Er enthält neben den Spalten Gesellschaft, Sparte und Gewinn zusätzlich die Spalten VSNummer, VN und Jahres-Netto, um zusätzliche Informationen zum Reingewinn der Agentur zu erhalten. Die Gesamtsumme wird am Ende des Reports ausgewiesen.
Journalexport
Mit einem Klick auf Journalexport besteht hier die Möglichkeit den Report als xls-Datei zu speichern. Nach Betätigen der Schaltfläche erscheint die Maske Speichern unter, in der nach Eingabe des Dateinamens der Speicherpfad übernommen oder neu bestimmt werden kann.
Als Dateityp ist xls (Excel) voreingestellt. Dieser lässt sich nicht verändern. Mit Speichern wird die Datei dann im gewählten Pfad gesichert. Alle Daten des Reports werden ohne weitere Bildschirmausgabe in die Export-Datei übertragen. Ein Informationsfenster signalisiert den erfolgreichen Speichervorgang. Bestätigen Sie es mit OK. Existiert bereits eine Export-Datei mit identischem Namen, dann macht eine Warnmeldung darauf auf aufmerksam.
2. Provisionserwartungsliste
Die Provisionserwartungsliste gibt einen Überblick mit wieviel Provision am Stichtag für den kommenden Monat zu rechnen ist. Der ausgegebene Wert ist nur ein ca.-Wert, da je nach Einstellung für den Report Anträge mit einbezogen werden. Bei Gesellschaft und Sparte besteht die Auswahlmöglichkeit zwischen Alle und Mehrere. Bei letzterem Punkt kann per Auswahl-Schaltfläche eine Gesellschaftsliste aufgerufen werden. Über Auswahlfelder ist es möglich zielgerichtet einzelne Gesellschaften auszuwählen. Für Sparte gilt analog das Gleiche. Unter dem Menü Vertrag/Antrag ist noch der Umfang der Provisionserwartungsliste einzustellen. Es gibt folgende Auswahl:
- alle -> Anträge und Verträge werden berücksichtigt
- Verträge -> nur Verträge werden im Report dargestellt
- Anträge -> nur Anträge werden im Report dargestellt
Für die Darstellung der Liste kann eine Gruppierung gewählt werden. Entweder nach Sparte und innerhalb dieser nach Gesellschaften, oder nach Gesellschaften und innerhalb dieser nach Sparten. Mit Betätigung von wird dann die Provisionserwartungsliste generiert. Es werden das aktuelle Datum und der Monat angezeigt. Mit aktiviertem Auswahlfeld nur Summenzeilen anzeigen kann der Anzeigeumfang auf die wichtigsten Informationen reduziert werden.
Im Report werden dargestellt:
- Sparte
- Gesellschaft
- Anträge
- Verträge
- Gesamtbetrag
3. Provisionsforderungsliste
Die Liste enthält konkrete Forderungen an die Gesellschaften, welche durch die Buchung policierter Verträge entstehen. Für den Report ist der Datumsbereich einzustellen. Bei Gesellschaft und Sparte besteht wieder die Auswahlmöglichkeit zwischen Alle und Mehrere. Per Auswahlschaltfläche wird eine Gesellschaftsliste aufgerufen. Über Auswahlfelder ist es möglich zielgerichtet einzelne Gesellschaften auszuwählen. Für Sparten gilt analoger Form das Gleiche. Für die Darstellung der Liste kann eine Gruppierung gewählt werden. Es stehen zur Auswahl:
- Sparte/Gesellschaften
- Gesellschaften/Sparte
Mit Betätigen von wird dann die Provisionsforderungsliste generiert. Mit aktivem Auswahlfeld nur Summenzeilen anzeigen kann der Anzeigeumfang auf die wichtigsten Informationen reduziert werden. Im Report werden zur Anzeige gebracht: Sparte, Gesellschaft, Anträge, Verträge und Gesamtbetrag.
Das Enddatum im Assistenten unter bis: kann bei der Forderungsliste nur maximal einen Monat im Voraus festgelegt werden (siehe Info.).
Gemeinsame Einstellungen
Icon-Leiste Report
Für die einzelnen Reports ist diese Leiste identisch. Die Symbole sind mit folgenden Funktionen verknüpft:
Zoom
Mit den auszuwählenden Werten wird der Abbildungsmaßstab für die Vorschau festgelegt. Diese ist den tatsächlichen Gegebenheiten anzupassen (Display- oder Monitorgröße).
Report speichern
Mit dem Disketten-Symbol kann der Report für die spätere Verwendung gespeichert werden. Es wird ein Dateiname vergeben und Speichern betätigt. Die erforderliche Erweiterung wird automatisch angefügt.
Vorschau öffnen
Mit dem Ordner-Symbol kann ein vorhandener Report wieder geöffnet werden. Dieser wird markiert und dann über Öffnen als Vorschau-Fenster geladen. Von diesem aus kann gedruckt, gespeichert oder nach Text gesucht werden. Alternativ zum Öffnen ist Doppelklick möglich.
Im Vorschaufenster ist eine Druckmöglichkeit für den Inhalt integriert. Es wird dabei der Druck-Dialog aus Windows aufgerufen und es lassen sich die Optionen wie Seitenbereich, Kopienzahl, Drucker und Druckeinstellungen ändern. Mit OK wird der Vorgang gestartet.
Text suchen
Eine weitere Funktion ist die implementierte Textsuche. In dem bezeichneten Feld wird der Suchtext eingegeben. Bei Aktivierung des Auswahlfeldes Groß/Kleinschreibung wird diese berücksichtigt. Umfasst die Vorschau mehrere Seiten, wird unter Anfang festgelegt, ab welcher Position im Report die Suche durchgeführt werden soll.
Vorschau schließen
Zum Beenden der Vorschau betätigen Sie den Button aus der Toolbar. Alternativ können Sie das Vorschaufenster über den Button 
schließen.
Report ändern
Über die Schaltfläche 
wird der Report-Designer aufgerufen. Mit ihm lassen sich die Reports den eigenen Bedürfnissen entsprechend anpassen und ändern.
Sollten Sie Änderungswünsche bzgl. der Reportvorlagen haben, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an die Buchholz Software GmbH.
