Auswertungen: Unterschied zwischen den Versionen
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| − | Um die Auswertung für Kunden aufzurufen, wird das betreffende Symbol unter Auswertungen betätigt, analog kann über die Menüleiste Auswertungen -> Kunden ausgewählt werden. In der Maske sind die verfügbaren Selektionen von 1-9 dargestellt. Die Ziffer vor jeder Selektion ist als Link ausgeführt. Mit einem Klick darauf lassen sich die Selektionskriterien anzeigen. | + | Um die Auswertung für Kunden aufzurufen, wird das betreffende Symbol unter Auswertungen betätigt, analog kann über die Menüleiste Auswertungen -> Kunden ausgewählt werden. In der Maske sind die verfügbaren Selektionen von 1 - 9 dargestellt. Die Ziffer vor jeder Selektion ist als Link ausgeführt. Mit einem Klick darauf lassen sich die zugehörigen Selektionskriterien anzeigen. |
| − | Die Auswahl der einzelnen Kriterien gestaltet je nach Auswertung unterschiedlich. Zur Anwendung kommen u. a. Pull-Down-Menüs, Eingabezeilen oder Auswahlboxen. Auf der Basis einer Report-Vorlage wird dann der eigentliche Report erstellt | + | Die Auswahl der einzelnen Kriterien gestaltet je nach Auswertung unterschiedlich. Zur Anwendung kommen u. a. Pull-Down-Menüs, Eingabezeilen oder Auswahlboxen. Auf der Basis einer Report-Vorlage wird dann der eigentliche Report erstellt. |
Im ersten Menü erfolgt die Auswahl der bzw. des Mitarbeiters. Drei Möglichkeiten sind vorhanden: | Im ersten Menü erfolgt die Auswahl der bzw. des Mitarbeiters. Drei Möglichkeiten sind vorhanden: | ||
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| + | Im Menü Kundentyp wird u. a. zwischen ''Kunde'', ''Ex-Kunde'', ''Interessent'', ''Mandant'' für die Auswertung gewählt. Alternativ ist noch ''alle'' möglich. Verbindliche Aussagen über den Inhalt lassen sich hier nicht treffen, da jeder Nutzer für den Kundentyp in der Regel verschiedene Bezeichnungen verwendet. | ||
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Version vom 13. November 2007, 16:22 Uhr
Eine Auswertung ist eine Mitarbeiter- bzw. gruppenbezogene Selektion auf den vorhandenen Datenbestand. Als Ergebnis wird eine Datenmenge zurück geliefert, welche in einem Report bzw. in einer Kunden- oder Vertragstabelle angezeigt wird.
Kunden
Um die Auswertung für Kunden aufzurufen, wird das betreffende Symbol unter Auswertungen betätigt, analog kann über die Menüleiste Auswertungen -> Kunden ausgewählt werden. In der Maske sind die verfügbaren Selektionen von 1 - 9 dargestellt. Die Ziffer vor jeder Selektion ist als Link ausgeführt. Mit einem Klick darauf lassen sich die zugehörigen Selektionskriterien anzeigen.
Die Auswahl der einzelnen Kriterien gestaltet je nach Auswertung unterschiedlich. Zur Anwendung kommen u. a. Pull-Down-Menüs, Eingabezeilen oder Auswahlboxen. Auf der Basis einer Report-Vorlage wird dann der eigentliche Report erstellt.
Im ersten Menü erfolgt die Auswahl der bzw. des Mitarbeiters. Drei Möglichkeiten sind vorhanden:
| Eintrag | Bedeutung |
|---|---|
| Eigene | nur die eigenen Kunden des Betreuers / Vermittlers werden in die Selektion einbezogen |
| Gruppe | alle Kunden der Arbeitsgruppe des Betreuers / Vermittlers werden in die Selektion einbezogen |
| Mehrere | ein Fenster ermöglicht die Auswahl welche Betreuer / Vermittler in die Selektion einbezogen werden |
Im Auswahlfenster Mehrere lassen sich per Auswahlbox verschiedene Betreuer / Vermittler selektiv auswählen. Danach wird das Fenster geschlossen.
Im Menü Kundentyp wird u. a. zwischen Kunde, Ex-Kunde, Interessent, Mandant für die Auswertung gewählt. Alternativ ist noch alle möglich. Verbindliche Aussagen über den Inhalt lassen sich hier nicht treffen, da jeder Nutzer für den Kundentyp in der Regel verschiedene Bezeichnungen verwendet.
Mit den Schaltflächen Report drucken, Kundentabelle und bei bestimmten Reports über Kontakttabelle wird das Ergebnis der Selektion angezeigt.
Die vom Nutzer durchgeführten Einstellungen bleiben erhalten. Diese werden pro Mitarbeiter in der Datenbank gespeichert. Datumsangaben bleiben nur in den Fällen erhalten, wo es sinnvoll ist, z. B. wenn diese benutzerdefiniert festgelegt sind
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