Auswertungen: Unterschied zwischen den Versionen
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| − | + | Die Auswahl der Mitarbeiter, für die die jeweilige Auswertung vorgenommen werden soll, erfolgt analog zur Kundenauswertung. Jede Auswertung verfügt über spezifische Selektionsmöglichkeiten. Die Auswertung '''Allgemein 3''' ist eine sehr flexible Auswertung, weil dort je nach Fragestellung verschiedene Kriterien miteinander kombiniert werden können. Das Ergebnis der jeweiligen Auswertung kann man sich über die Schaltfläche {{Btn|Vertragstabelle}} in einer separaten Vertragstabelle oder über {{Btn|Report drucken}} in einer Liste anschauen. Vor der Generierung des Reports kann man über die Schaltfläche {{Btn|Sortierreihenfolge ändern}} die Funktion [[Spalten definieren|Spalten sortieren]] aufrufen. Damit kann die voreingestellte Sortierreihenfolge der Spalten (Felder) nutzerspezifisch verändert werden. Je nach Selektion variiert die Anzahl zu sortierenden Felder.<br> | |
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{{Notiz|Sollten Sie Änderungswünsche bzgl. der Reportvorlagen haben, wenden Sie bitte vertrauensvoll an die Buchholz Software GmbH.}} | {{Notiz|Sollten Sie Änderungswünsche bzgl. der Reportvorlagen haben, wenden Sie bitte vertrauensvoll an die Buchholz Software GmbH.}} | ||
{{Tipp|Die vom Nutzer durchgeführten Einstellungen für die Selektionen und Sortierreihenfolgen (Spalten) bleiben erhalten. Diese werden pro Mitarbeiter/Nutzer in der jeweiligen Datenbank gespeichert. Datumsangaben bleiben nur in den Fällen erhalten, wo es sinnvoll erscheint, z. B. wenn diese benutzerdefiniert festgelegt sind (Stichtag wird gelöscht und neu gesetzt).}} | {{Tipp|Die vom Nutzer durchgeführten Einstellungen für die Selektionen und Sortierreihenfolgen (Spalten) bleiben erhalten. Diese werden pro Mitarbeiter/Nutzer in der jeweiligen Datenbank gespeichert. Datumsangaben bleiben nur in den Fällen erhalten, wo es sinnvoll erscheint, z. B. wenn diese benutzerdefiniert festgelegt sind (Stichtag wird gelöscht und neu gesetzt).}} | ||
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| − | + | An dieser Stelle kann überprüft werden, ob [[VSNummer]]n doppelt vergeben wurden. Werden in der zur Auswertung gehörenden Vertragstabelle werden Verträge mit doppelten [[VSNummer]]n angezeigt, dann besteht dringender Bedarf diese zu korrigieren. Vergleichen Sie z. B. Ihre Versicherungsunterlagen (Verträge) mit den erfassten Daten in InfoAgent und führen Sie ggf. eine Korrektur durch. Eine Anforderung der Versicherungsdaten von der [[Gesellschaft]] zur Kontrolle ist ebenfalls denkbar. | |
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Version vom 27. Dezember 2007, 12:44 Uhr
Zu den Auswertungen gelangt man über die linke Symbolleiste von InfoAgent. Man kann Auswertungen zum Kunden- und Vertragsbestand vornehmen bzw. Kennzahlen zum Kunden berechnen lassen. Die Auswertung des Kunden- und Vertragsbestandes erfolgt immer Mitarbeiter bezogen. Bei jeder Auswertung können Sie mit Hilfe einer Auswahlbox festlegen, ob sich diese Auswertung nur auf eigene Kunden, auf die Kunden Ihrer gesamten Mitarbeitergruppe oder auf eine Auswahl davon beziehen soll. Die Auswertungen sind jeweils durchnummeriert. Die Nummer der Auswertung stellt gleichzeitig einen Link dar, über den Sie eine kurze Beschreibung zur jeweiligen Auswertung erhalten. Pro Auswertung sind dann weitere Selektionen möglich. Handelt es sich bei einem Kriterium um eine Mehrfachauswahl, befindet sich rechts neben der Auswahlbox eine zusätzliche Schaltfläche. Die Mehrfachauswahl wird durch die Auswahl des Begriffs Mehrere aktiviert und lässt sich später über die Schaltfläche neben der Auswahlbox aktualisieren. Das jeweilige Ergebnis der Auswertung kann in einer Kunden- bzw. Vertragstabelle und in einem Report angezeigt werden. Der Report ist in der Regel nach Mitarbeitern gruppiert.
Inhaltsverzeichnis
Kunden
Die Mitarbeiter, auf die sich die jeweilige Auswertung beziehen soll, werden in der ersten Auswahlbox gewählt:
| Eintrag | Bedeutung |
|---|---|
| Eigene | nur die eigenen Kunden des angemeldeten Mitarbeiters / Vermittlers werden in die Selektion einbezogen |
| Gruppe | alle Kunden der Arbeitsgruppe des Mitarbeiters / Vermittlers werden in die Selektion einbezogen |
| Mehrere | ein Fenster ermöglicht die Auswahl von Mitarbeitern / Vermittlern, die in die Selektion einbezogen werden |
Im Auswahlfenster Mehrere lassen sich per Auswahlbox verschiedene Mitarbeiter / Vermittler selektiv auswählen.
Beim zweiten Auswahlkriterium handelt es sich um den Kundentyp. Hier stehen alle vom Nutzer vergebenen und in der Datenbank gespeicherten Kundentypen bei der Auswahl zur Verfügung. Bei jeder Auswertung werden weitere Selektionskriterien angeboten.
Mit der Schaltfläche Report drucken wird das Ergebnis der Selektion in einem Vorschau-Fenster angezeigt. Die Anpassung des Reports ist über die Schaltfläche Report ändern möglich.
Über Kundentabelle werden alle Kunden, die die gewählten Selektionskriterien erfüllen, in einem neuen Fenster (Kundentabelle) angezeigt. Bei einigen Auswertungen steht die zusätzliche Schaltfläche Kontakttabelle zur Verfügung, über die alle Kontakte der entsprechenden Kunden angezeigt werden können, die die gewählten Kriterien (z. B. bei Geburtstagen) erfüllen. In diesem Extra-Fenster besteht über die Schaltfläche Excel Export die Möglichkeit, das Selektionsergebnis in eine externe Excel-Datei zu exportieren.
Die Auswertung für Kunden erreicht man auch über die Menüleiste Auswertungen -> Kunden.
Verträge
Die Auswertung für Verträge gliedert sich in folgende Teilbereiche:
- Allgemein
- Bearbeitungslisten
- Controlling
Die Auswahl der Mitarbeiter, für die die jeweilige Auswertung vorgenommen werden soll, erfolgt analog zur Kundenauswertung. Jede Auswertung verfügt über spezifische Selektionsmöglichkeiten. Die Auswertung Allgemein 3 ist eine sehr flexible Auswertung, weil dort je nach Fragestellung verschiedene Kriterien miteinander kombiniert werden können. Das Ergebnis der jeweiligen Auswertung kann man sich über die Schaltfläche Vertragstabelle in einer separaten Vertragstabelle oder über Report drucken in einer Liste anschauen. Vor der Generierung des Reports kann man über die Schaltfläche Sortierreihenfolge ändern die Funktion Spalten sortieren aufrufen. Damit kann die voreingestellte Sortierreihenfolge der Spalten (Felder) nutzerspezifisch verändert werden. Je nach Selektion variiert die Anzahl zu sortierenden Felder.
Bei einige Vertragsauswertungen kann man die Art der Gruppierung des Ergebnisses wählen.
Sollten Sie Änderungswünsche bzgl. der Reportvorlagen haben, wenden Sie bitte vertrauensvoll an die Buchholz Software GmbH.
Die vom Nutzer durchgeführten Einstellungen für die Selektionen und Sortierreihenfolgen (Spalten) bleiben erhalten. Diese werden pro Mitarbeiter/Nutzer in der jeweiligen Datenbank gespeichert. Datumsangaben bleiben nur in den Fällen erhalten, wo es sinnvoll erscheint, z. B. wenn diese benutzerdefiniert festgelegt sind (Stichtag wird gelöscht und neu gesetzt).
Controlling
An dieser Stelle kann überprüft werden, ob VSNummern doppelt vergeben wurden. Werden in der zur Auswertung gehörenden Vertragstabelle werden Verträge mit doppelten VSNummern angezeigt, dann besteht dringender Bedarf diese zu korrigieren. Vergleichen Sie z. B. Ihre Versicherungsunterlagen (Verträge) mit den erfassten Daten in InfoAgent und führen Sie ggf. eine Korrektur durch. Eine Anforderung der Versicherungsdaten von der Gesellschaft zur Kontrolle ist ebenfalls denkbar.
Kennzahlen
Unter einer Kennzahl versteht man eine Maßzahl, die der Quantifizierung dient. Bezogen auf InfoAgent werden werden relative Kennzahlen (dimensionslose sowie dimensionsbehaftete) zur Auswertung herangezogen
Das Fenster Kennzahlen entspricht vom Layout der Kundentabelle in seiner Aufteilung und mit den Bedienelementen (Schaltflächen, Suchfelder, Auswahlboxen). Zusätzlich existieren ein Info-Feld und die Schaltfläche Kennzahlen aktualisieren.
Im Info-Feld ist abzulesen wann die Kennzahlen zuletzt aktualisiert wurden. Mit Klick auf Kennzahlen aktualisieren werden diese zum aktuellen Datum einer Aktualisierung unterzogen.
Mit Spalten definieren aus dem Kontextmenü können Sie auswählen, welche Felder zur Anzeige gebracht werden. Damit wird der Anzeigeumfang reduziert und auf die Tabelle ist übersichtlicher. Uninteressante Kennzahlen lassen sich so ausblenden. In der tabellarischen Aufstellung seheh Sie die Kennziffern und ihre Bedeutung.
| Kennziffer | Bedeutung |
|---|---|
| AlleVerträge | Anzahl aller lebenden Verträge des Kunden |
| Stornierte Eigenverträge | Anzahl der stornierten Eigenverträge des Kunden |
| Verworfene Angebote | Anzahl der nicht lebenden Angebote des Kunden |
| Eigenverträge | Anzahl der lebenden Eigenverträge des Kunden |
| Eigenvertragsquote | prozentualer Anteil der lebenden Eigenverträge an den lebenden Verträgen des Kunden |
| Eigenvertragsprämienquote | durchschnittlicher Jahresnettobeitrag aller lebender Eigenverträge des Kunden |
| Fremdverträge | Anzahl der lebenden Fremdverträge des Kunden |
| Fremdvertragsquote | prozentualer Anteil der lebenden Fremdverträge an den lebenden Verträgen des Kunden |
| Fremdvertragsprämienquote | durchschnittlicher Jahresnettobeitrag aller lebender Fremdverträge des Kunden |
| Schadenquote | prozentualer Anteil der Summe aller Schadenzahlungen an der Summe aller Jahresnettobeiträge des Kunden |
| Zufriedenheit | Durchschnitt aller Einträge des Kunden bzgl. Zufriedenheit in der jeweiligen Akte (Kunde, Vertrag, Schaden)und Darstellung im Intervall (-10,+10) |
Das Intervall der Zufriedenheit hat folgende Bedeutung:
| Intervall | Zufriedenheit |
|---|---|
| -10 | unzufrieden |
| 0 | neutral |
| +10 | zufrieden |
Hat ein Kunde keine Angabe zur Zufriedenheit gemacht, ist der Tabelleneintrag leer.
Die Berechnung der Schadenquote bezieht sich auf alle Schadentage des aktuellen Jahres (Schäden mit leerem Schadentag werden nicht berücksichtigt). Folgende Sparten gehen nicht in die Berechnung ein: Lebensversicherung, Krankenversicherung, Bausparvertrag, Investmentfonds, Finanzierung, Beteiligung, Immobilien.
