Auswertungen
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Eine Auswertung ist eine Mitarbeiter- bzw. gruppenbezogene Selektion auf den vorhandenen Datenbestand. Als Ergebnis wird eine Datenmenge zurück geliefert, welche in einem Report bzw. in einer Kunden- oder Vertragstabelle angezeigt wird.
Kunden
Um die Auswertung für Kunden aufzurufen, wird das betreffende Symbol unter Auswertungen betätigt, analog kann über die Menüleiste Auswertungen -> Kunden ausgewählt werden. In der Maske sind die verfügbaren Selektionen von 1 - 9 dargestellt. Die Ziffer vor jeder Selektion ist als Link ausgeführt. Mit einem Klick darauf lassen sich die zugehörigen Selektionskriterien anzeigen.
Die Auswahl bzw. Eingabe der einzelnen Kriterien gestaltet sich je nach Auswertung unterschiedlich. Zur Anwendung kommen u. a. Pull-Down-Menüs, Eingabefelder, Auswahlboxen oder -felder sowie Datumsassistenten. In Abhängigkeit der Abfrage müssen mehrere Kriterien kombiniert werden. Auf der Basis einer Report-Vorlage wird dann der eigentliche Report am Bildschirm generiert.
Im ersten Menü erfolgt die Auswahl der bzw. des Mitarbeiters. Drei Möglichkeiten sind vorhanden:
| Eintrag | Bedeutung |
|---|---|
| Eigene | nur die eigenen Kunden des Betreuers / Vermittlers werden in die Selektion einbezogen |
| Gruppe | alle Kunden der Arbeitsgruppe des Betreuers / Vermittlers werden in die Selektion einbezogen |
| Mehrere | ein Fenster ermöglicht die Auswahl von Betreuer / Vermittler in die Selektion einbezogen werden |
Im Auswahlfenster Mehrere lassen sich per Auswahlbox verschiedene Betreuer / Vermittler selektiv auswählen. Danach wird das Fenster geschlossen.
Im Menü Kundentyp wird u. a. zwischen Kunde, Ex-Kunde, Interessent und Mandant gewählt. Alternativ ist noch alle möglich. Verbindliche Aussagen über den Inhalt des Menüs lassen sich hier nicht treffen, da jeder Nutzer für den Kundentyp in der Regel verschiedene Bezeichnungen verwendet.
Mit der Schaltfläche Report drucken wird das Ergebnis der Selektion in einem Vorschau-Fenster angezeigt. Über Kundentabelle erscheint das Ergebnis in einem neuen Fenster.
Die Schaltfläche Kontakttabelle ist bei den Selektionen zusätzlich vorhanden, bei denen neben der Kunden- auch die Kontakttabelle erforderlich ist, z. B. bei Abfragen im Zusammenhang mit einem Datum (Geburtstag).
Zur Anpassung bzw. Veränderung eines Reports dient der Report-Designer, der über die Schaltfläche Report ändern gestartet werden kann.
Sollten Sie Änderungswünsche bzgl. der Reportvorlagen haben, wenden Sie bitte vertrauensvoll an die Buchholz Software GmbH.
Die vom Nutzer durchgeführten Einstellungen bleiben erhalten. Diese werden pro Mitarbeiter in der Datenbank gespeichert. Datumsangaben bleiben nur in den Fällen erhalten, wo es sinnvoll ist, z. B. wenn diese benutzerdefiniert festgelegt sind
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