Auswertungen
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Eine Auswertung ist eine Mitarbeiter- bzw. gruppenbezogene Selektion auf den vorhandenen Datenbestand. Als Ergebnis wird eine Datenmenge zurück geliefert, welche in einem Report bzw. in einer Kunden- oder Vertragstabelle angezeigt wird.
Inhaltsverzeichnis
Kunden
Um die Auswertung für Kunden aufzurufen, wird das betreffende Symbol unter Auswertungen betätigt, analog kann über die Menüleiste Auswertungen -> Kunden ausgewählt werden. In der Maske sind die verfügbaren Selektionen von 1 - 9 dargestellt. Die Ziffer vor jeder Selektion ist als Link ausgeführt. Mit einem Klick darauf lassen sich die zugehörigen Selektionskriterien anzeigen.
Die Auswahl bzw. Eingabe der einzelnen Kriterien gestaltet sich je nach Auswertung unterschiedlich. Zur Anwendung kommen u. a. Pull-Down-Menüs, Eingabefelder, Auswahlboxen oder -felder sowie Datumsassistenten. In Abhängigkeit der Abfrage müssen mehrere Kriterien kombiniert werden. Auf der Basis einer Report-Vorlage wird dann der eigentliche Report am Bildschirm generiert.
Im ersten Menü erfolgt die Auswahl der bzw. des Mitarbeiters. Drei Möglichkeiten sind vorhanden:
| Eintrag | Bedeutung |
|---|---|
| Eigene | nur die eigenen Kunden des Mitarbeiters / Vermittlers werden in die Selektion einbezogen |
| Gruppe | alle Kunden der Arbeitsgruppe des Mitarbeiters / Vermittlers werden in die Selektion einbezogen |
| Mehrere | ein Fenster ermöglicht die Auswahl von Mitarbeiter / Vermittler, die in die Selektion einbezogen werden |
Im Auswahlfenster Mehrere lassen sich per Auswahlbox verschiedene Mitarbeiter / Vermittler selektiv auswählen. Danach wird das Fenster geschlossen.
Im Menü Kundentyp wird u. a. zwischen Kunde, Ex-Kunde, Interessent und Mandant gewählt. Alternativ ist noch alle möglich. Verbindliche Aussagen über den Inhalt des Menüs lassen sich hier nicht treffen, da jeder Nutzer für den Kundentyp in der Regel verschiedene Bezeichnungen verwendet.
Mit der Schaltfläche Report drucken wird das Ergebnis der Selektion in einem Vorschau-Fenster angezeigt. Über Kundentabelle erscheint das Ergebnis in einem neuen Fenster.
Die Schaltfläche Kontakttabelle ist bei den Selektionen zusätzlich vorhanden, bei denen neben der Kunden- auch die Kontakttabelle erforderlich ist, z. B. bei Abfragen im Zusammenhang mit einem Datum (Geburtstag).
Zur Anpassung bzw. Veränderung eines Reports dient der Report-Designer, der über die Schaltfläche Report ändern gestartet werden kann.
Verträge
Die Auswertung für Verträge wird über das betreffende Symbol unter Auswertungen (Outlook-Leiste) gestartet, analog kann über die Menüleiste Auswertungen -> Verträge ausgewählt werden. Die Maske ist in die Register
- Allgemein
- Bearbeitungslisten
- Controlling
unterteilt.
Die verfügbaren Selektionen sind numeriert dargestellt. Die Ziffer vor jeder Selektion stellt einen Link dar. Per Klick lassen sich die zugehörigen Selektionskriterien anzeigen.
Die Auswahl bzw. Eingabe der einzelnen Kriterien gestaltet sich je nach Auswertung unterschiedlich. Zur Anwendung kommen u. a. Pull-Down-Menüs, Eingabefelder, Auswahlboxen oder -felder sowie Datumsassistenten. In Abhängigkeit der Abfrage müssen mehrere Kriterien kombiniert werden. Auf der Basis einer Report-Vorlage wird dann der eigentliche Report am Bildschirm generiert. Die Mitarbeiterauswahl per Menü ist identisch zu Kunden.
Mit der Schaltfläche Report drucken wird das Ergebnis der Selektion in einem Vorschau-Fenster angezeigt. Über die integrierte Tool-Bar besteht z. B. die Möglichkeit den Report zu speichern und zu drucken. Über Vertragstabelle wird das Ergebnis in einer neuen Vertragstabelle ausgegeben.
Vorher kann man über die Schaltfläche Sortierreihenfolge ändern die Funktion Spalten sortieren aufgerufen. Damit kann die voreingestellte Sortierreihenfolge der Spalten (Felder) nutzerspezifisch verändert werden.
Zur Anpassung bzw. Veränderung eines Reports dient der Report-Designer, der über die Schaltfläche Report ändern gestartet werden kann.
Controlling
In diesem Register wird eine Selektion auf doppelte VSNummern durchgeführt. Nach der Mitarbeiterauswahl (Eigene, Gruppe, Mehrere) wird über die Schaltfläche Vertragstabelle das Ergebnis in einer neuen Vertragstabelle aufgelistet. Mit Report drucken wird das Ergebnis der Selektion in einem Vorschau-Fenster, sortiert nach Vermittler. Über die integrierte Tool-Bar besteht z. B. die Möglichkeit den Report zu speichern und zu drucken.
Sollten über das Controlling doppelte VSNummern ausgegeben werden, dann besteht dringender Bedarf diese zu korrigieren. Vergleichen Sie z. B. Ihre Versicherungsunterlagen (Verträge) mit den erfassten Daten in InfoAgent und führen Sie ggf. eine Korrektur durch. Eine Anforderung der Versicherungsdaten von der Gesellschaft zur Kontrolle ist ebenfalls denkbar.
Sollten Sie Änderungswünsche bzgl. der Reportvorlagen haben, wenden Sie bitte vertrauensvoll an die Buchholz Software GmbH.
Die vom Nutzer durchgeführten Einstellungen für die Selektionen und Sortierreihenfolgen (Spalten) bleiben erhalten. Diese werden pro Mitarbeiter/Nutzer in der jeweiligen Datenbank gespeichert. Datumsangaben bleiben nur in den Fällen erhalten, wo es sinnvoll erscheint, z. B. wenn diese benutzerdefiniert festgelegt sind (Stichtag wird gelöscht und neu gesetzt).
