BCA Broker Pool
| BCA Broker Pool | |
|---|---|
| Beschreibung: | Schnittstelle zum BCA Broker Pool |
Ab Version 2.9.0.0 ist in InfoAgent eine Schnittstelle zum BCA Broker Pool integriert. Dieser stellt eine elektronische Plattform für die Unterstützung unabhängiger Finanzdienstleister zur Abwicklung von Versicherungen, Fonds oder von anderen Finanzprodukten dar.
Inhaltsverzeichnis
Voraussetzungen
- die Broker-Pool Software muss ordnungsgemäß installiert sein
Welche Hardwarevoraussetzungen sind erforderlich?
- Festplattenkapazität: ca. 2GB
- Internetanschluss: DSL, da der Brokerpool online aktualisiert wird, die Zeitdauer dafür ist u. a. von der Leistungsfähigkeit der Internetverbindung abhängig
Konfiguration
Im Konfigurationsbaum sind für jeden den Nutzer einige Einstellungen für die Schnittstellennutzung durchzuführen. Dazu gehören:
- das BP-Arbeitsverzeichnis
- der Benutzername
- das Passwort
Aufruf
Zum Aufruf vom Broker Pool gibt es zwei Möglichkeiten:
- über das Kontextmenü des Kunden (Schnittstellen)
- aus dem Menü Extra über den Punkt Schnittstellen (Eintrag Broker Pool)
Möglichkeit 1
Im Kontextmenü Kunde ist das Untermenü Schnittstellen enthalten. Über den Eintrag 'Broker Pool' lässt sich das Portal direkt aufrufen. Es startet mit der Suche nach dem gewählten Haupt- oder Unterkontakt. Ist der zugehörige Kunde vorhanden wird das Kundenkonto angezeigt, sonst erscheint eine Fehlermeldung, die man bestätigen muss. Danach ist die Verwaltung von Finanzprodukten eines anderen Kunden möglich.
Möglichkeit 2
Nach dem Aufruf über das Menü Extra -> Schnittstellen -> Broker Pool wird zunächst folgende Maske angezeigt. Zum Auffinden des Kunden ist es möglich, dessen Vor- und Nachnamen direkt einzugeben. Platzhalter (*) werden alternativ unterstützt (siehe Maske). Mit OK wird die Eingabe abgeschlossen, zum Online-Portal gewechselt und die Daten in Suchmaske übernommen.
Ist eine Kundenliste, z. B. durch die Verwendung von Platzhaltern vorhanden, dann wählt man den gewünschten Kunden per Mausklick aus. Die weitere Bedienung ist identisch wie bei der Möglichkeit 1.
Fehler
Erscheint diese Fehlermeldung beim Aufruf, dann ist der Anwendungspfad entweder noch nicht oder falsch ausgewählt. Nach Bestätigung des Fensters ist dann lt. Meldung der korrekte Pfad für das BP-Anwendungsverzeichnis in der Konfiguration einzustellen.
