Beratung
Die Beratung stellt die Kundenanalyse in InfoAgent dar. Mit Hilfe der Beratung kann man eine komplette Kundenberatung vornehmen, bestehende Verträge analysieren, neue Konzepte bis zur endgültigen Entscheidung des Kunden erarbeiten und das ganze lückenlos dokumentieren.
Der Aufruf der Beratung kann über zwei Wege erfolgen.
Zum einen besteht die Möglichkeit das Kontextmenü eines Kunden zu verwenden. Hier finden Sie die Kundenanalyse im unteren Bereich. Wählen Sie zum Öffnen den Eintrag Kundenanalyse.
Die zweite Möglichkeit findet sich in der geöffneten Kundenmaske. Dort können Sie die Kundenanalyse über die Symbolleiste per Klick auf die Schaltfläche Kundenanalyse starten.
Die Analyse unterteilt sich in 7 Schritte, die mit einem Assistent abgebildet werden. Diese Schritte sind im Einzelnen:
- Mitteilungspflicht
- Kundenwünsche
- Beratungsumfang
- Risikoanalyse
- Versicherungsbedarf
- Entscheidung
- Dokumentation
Im Folgenden werden Sie jeden dieser Schritte kennen lernen. Die Navigation innerhalb des Beratungsassistenten erfolgt über die unteren Schaltflächen Weiter, Zurück und Unterbrechen. Sie haben zusätzlich die Möglichkeit die Kundenberatung in voller Bildschirmgröße darzustellen, siehe "Anzeige" in den Hardwarevoraussetzungen.
In der obersten Kopfzeile des Assistenten sehen Sie, jeweils in dunkelblauer Schrift, hervorgehoben, in welchem Schritt der Kundenanalyse Sie sich gerade befinden. Darunter erscheint ein Hinweistext, der den aktuellen Schritt etwas näher erläutert und Hilfen zur Bedienung enthält.
Beratung | Mitteilungspflicht | Kundenwünsche | Beratungsumfang | Risikoanalyse | Versicherungsbedarf | Kundenentscheidung | Dokumentation
