Changelog/2.8.9/2.8.9.0: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 9. August 2007, 11:48 Uhr

Beschreibung

Änderungshistorie

Blankoformulare

Die Blankoformulare erreicht man übers Menü Einstellungen - Kundenanalyse - Blankoformulare. Es können nicht nur für die Risikoanalyse, sondern auch für sämtliche frei definierte Dokumente (einschließlich Mitteilungspflicht, Maklervertrag, Maklervollmacht) Blanko-Formulare erstellt werden. Dabei werden die im Formular enthaltenen Platzhalter für Mitarbeiterdaten durch die Angaben des gewählten Mitarbeiters ersetzt oder bleiben leer.

Textbausteine

Textbausteinverwaltung

Die Textbausteinverwaltung ist zu erreichen übers Menü Einstellungen - Textbausteine verwalten.

Funktionalität

Mit Hilfe einer Navigationsleiste oberhalb der Tabelle kann ein Datensatz neu erstellt, gelöscht bzw. gespeichert werden. Die Tabelle enthält die zusätzliche Spalte "inaktiv". Setzen Sie hier ein Häkchen in der Tabelle, wenn Sie verhindern wollen, dass ein Datensatz bei der Textbausteinauswahl zur Verfügung steht. Alle anderen Eingaben erfolgen über "Details". Leerzeilen/Leerzeichen am Anfang eines Textbausteins werden neuerdings übernommen. Über das Kontextmenü der Tabelle können Sie die Textvorschau des Textbausteins sowie das Gruppierfeld ein und aus schalten. Innerhalb der Tabelle kann sortiert, gruppiert und gefiltert (schwarzes Dreieck am Spaltenkopf) werden.

Import

xml-Dateien (Textbausteine.xml) früherer Programmversionen, die die Spalte "inaktiv" noch nicht enthalten, können nach wie vor eingelesen werden. Diese Datensätze werden automatisch auf "aktiv" (kein Häkchen) gesetzt.

Export

Der Export berücksichtigt die Spalte "inaktiv".

Textbausteinauswahl

Die Textbausteinauswahl ist zu erreichen über das Kontextmenü des Kunden Kundenanalyse -> Seite "Entscheidung" -> Gesamtbegründung -> Schaltfläche Textbausteine. Die Tabelle kann sortiert, gruppiert und gefiltert (schwarzes Dreieck am Spaltenkopf) werden, sodass ein spezieller Textbaustein schneller gefunden wird. Die Textvorschau kann ein und aus geblendet werden. Über die Schaltfläche Textbausteine bearbeiten kann die Textbausteinverwaltung in einschränkter Form aufgerufen werden: Bestehende Datensätze können editiert und neue erfasst werden. Das Löschen, Importieren bzw. Exportieren von Textbausteinen ist hier nicht erlaubt.

Vertragsbausteinverwaltung

Die Vertragsbausteinverwaltung ist zu erreichen übers Menü Einstellungen - Kundenanalyse - Konfiguration - Dokumentation -> Schaltfläche Texte ändern. Mit Hilfe der Vertragsbausteine können Sie sich zweispaltige Analysedokumente frei definieren, die in der Analyseberatung Verwendung finden. Hierzu zählen auch die Dokumente "Mitteilungspflicht", "Maklervertrag" und "Maklervollmacht", die zu den Standarddokumenten der Kundenanalyse gehören. Alle anderen frei definierten Dokumente werden "Zusatzdokumente" genannt.

Kategorie

Jede Kategorie entspricht einem Dokument, das den Namen der Kategorie trägt. D.h. man wählt als Namen der Kategorie den Dokumentnamen.

Beschreibung

Die Beschreibung wird in der linken (schmalen) Spalte des Dokumentes angezeigt. Als Beschreibung wählt man den Text, der im Dokument links neben dem Textbaustein stehen soll.

Textbausteine

Der Textbaustein wird in der rechten (breiten) Spalte des Dokumentes angezeigt.

Die Funktionalität der Textbausteinverwaltung bleibt bei den Vertragsbausteinen erhalten. Zusätzlich stehen die folgenden 3 Spalten zur Verfügung, die direkt in der Tabelle zu ändern sind:

• Position

  Innerhalb einer Kategorie (=Dokument) können Sie hier festlegen, in welcher Reihenfolge die Textbausteine im Dokument angezeigt werden sollen.

• breit

  Setzen Sie das Häkchen, wenn der Text im Dokument die gesamte Seitenbreite ausfüllen soll. Die Beschreibung wird dann nicht angezeigt.

• transparent

  Setzen Sie das Häkchen, wenn dieser Text ohne Hintergrundfarbe oder Rahmen dargestellt werden soll. Diese Darstellung eignet sich z. B. für Unterschriftsfelder.

Details

In die Texte der Felder "Kategorie", "Beschreibung" und "Textbaustein" können in Analogie zu den Dokumentvorlagen Platzhalter eingefügt werden. Es handelt sich um Platzhalter für

• Agenturdaten
• Briefdaten des Mitarbeiters
• Kundendaten
• Zusatzdaten (Vermittlerstatus, Gültigkeitszeitraum Maklervertrag)

Sie können über das zum jeweiligen Feld gehörende Kontextmenü eingefügt werden (Die "Kategorie" verfügt nur über einen Platzhalter für den Vermittlerstatus.). Bei der Erstellung des Dokumentes werden die Platzhalter dann durch aktuelle Daten ersetzt. Der Platzhalter für Vermittlerstatus (|IA:Vermittlerstatus|) wird durch den im Konfigurationsbaum von InfoAgent eingestellten Vermittlerstatus ersetzt. Wurde kein Vermittlerstatus eingestellt, wird der Begriff "Makler" verwendet.

Kategorie-Aktionen

Wählen Sie hier eine Kategorie aus, für die sämtliche Textbausteine gelöscht oder aktiviert (bzw. deaktiviert) werden sollen. Das Löschen bzw. Deaktivieren einer Standardkategorie (Kategorie für Mitteilungspflicht, Maklervertrag, Maklervollmacht) ist allerdings nicht möglich. Die Schaltfläche Druckvorschau ermöglicht eine optische Kontrolle des Layouts des zu erstellenden Dokumentes. Das Dokument kann über eine weitere Schaltfläche als Blankoformular gedruckt werden.

Import

xml-Dateien (Vertragsbausteine.xml) aus früheren Programmversionen können nicht mehr eingelesen werden, da sich die Struktur geändert hat (4 zusätzliche Spalten). Mit der neuen Programmversion wird ein angepasstes xml-File zur Verfügung gestellt.

Export

Der Export berücksichtigt die Spalte "inaktiv", "Position", "breit" und "transparent".

Analyseeinstellungen

Vorhandene Vertragsbausteine

Sind bereits Vertragsbausteine vorhanden, wird ihre Struktur beim Update auf die neue Programmversion angepasst, so dass automatisch die folgenden Kategorien zur Verfügung stehen:

• |IA:Vermittlerstatus|vertrag (entspricht dem Maklervertrag)
• |IA:Vermittlerstatus|vollmacht (entspricht der Maklervollmacht, die früher Bestandteil des Maklervertrages war)
• Mitteilungspflicht

In allen vorhandenen Vertragsbausteinen wurde das Wort "Makler" durch den Platzhalter |IA:Vermittlerstatus| ersetzt. Vorhandene Kopf- und Fußzeilen aus den Reports werden in passende Textbausteine umgewandelt, so dass sich am Aussehen der alten Reports nichts ändert. Die Reportvorlagen

• Analyse_Hinweisblatt.frf
• Analyse_Maklervertrag.frf

fallen weg und werden durch die Reportvorlage

• Analyse_FlexiblerReport.frf

ersetzt. Diese Reportvorlage bildet die Grundlage für alle frei definierten Analysedokumente.

Die Analyseeinstellungen sind zu erreichen übers Menü Einstellungen - Kundenanalyse - Konfiguration -> Dokumentation:

Frei definierte Dokumente

Hier finden Sie eine Auflistung der Namen (=Kategorien) aller frei definierten, aktiven Dokumente. Klicken Sie auf einen der Namen, wird zu diesem Dokument rechts daneben eine Textvorschau generiert. Hier werden alle Texte mit den verwendeten Platzhaltern (in Dokumentnamen und Vorschau) angezeigt. Werden über die Schaltfläche Text ändern weitere Dokumente (=Kategorien) erstellt, erscheinen diese ebenfalls in der Liste.

Standarddokumente ändern

Den Standarddokumenten wird bei der Datenübernahme automatisch die passende Kategorie zugewiesen. An dieser Stelle können den Standarddokumenten bei Bedarf neue Kategorien zugeordnet werden.

Fehlende Vertragsbausteine

Sind beim Start der neuen Programmversion keine Vertragsbausteine vorhanden, müssen die Vertragsbausteine erst einmal generiert werden: Zunächst rufen Sie die Analysekonfiguration übers Menü Einstellungen - Kundenanlyse -> Konfiguration auf. Der Import-Dialog für die Vertragsbausteine wird automatisch geöffnet, und die durch InfoAgent bereitgestellte Vertragsbausteine.xml kann eingelesen werden. Wird der Import abgebrochen, erscheint auf der Seite "Dokumentation" im Vorschaufenster eine Warnung, die zur manuellen Eingabe der Vertragsbausteine auffordert. Im Anschluss an die manuelle Eingabe oder den xml-Import der Vertragsbausteine werden Sie aufgefordert, den Standarddokumenten eine Kategorie zu zu weisen. Dafür steht ihnen jeweils eine Auswahlbox mit allen aktiven Kategorien zur Verfügung.

Analyseberatung

Seite "Mitteilungspflicht"

Seite "Dokumentation"