Changelog/2.9.1.0

Patch 2.9.1.37 vom 11.01.2013

Neuerungen

• Produkte
  • Produktverwaltung um Funktion zum Ausblenden gesperrter Produkte per Mausklick erweitert

Verbesserungen

• Kalender
  • Synchronisierungsoption auch für Teilnehmer von Terminen/Aufgaben verfügbar, wenn Zuständiger keine Outlookverbindung hat

Fehlerbehebungen

• Akte
  • Anzeigefehler beim Öffnen von Aufgaben aus einem Akteneintrag heraus behoben

• Allgemein
  • Rechtschreibfehler unter dem Menüpunkt 'Extra' behoben

• Auswertungen
  • Fehler beim Öffnen von Berichten behoben

• Datenbank
  • Fehlermeldung bei der Wiederherstellung einer Datenbank beseitigt

• Dokumente
  • Absturz beim Speichern von Wordvorlagen beseitigt
  • Anzeigefehler beim Schreiben von Briefen über das Kontextmenü behoben

• Einstellungen
  • Anzeigefehler in der Mitarbeiterkonfiguration behoben

• Einrichtungsassistent
  • Anzeigefehler beim Aufrufen der Spartenkonfiguration unter 'Grunddaten einstellen' behoben

• E-Mail
  • Fehler beim Versenden einer Serienmail bei alphabetisch geordneter Gesellschaftsansicht behoben
  • Interner Fehler beim Anlegen einer Aufgabe nach dem Versand einer E-Mail behoben
  • Fehlermeldung beim Versand einer E-Mail aus einem Vertrag heraus beseitigt
  • Anzeigefehler beim Aufrufen des PopUp-Menüs im E-Mail-Editor behoben
  • Formatierungsverlust beim Aufrufen von E-Mails durch neue Mitarbeiter behoben
  • Anzeigefehler des Ansprechpartners beim Versenden einer E-Mail aus der Gesellschaft heraus behoben
  • Fehler beim Löschen von E-Mails mit der Backspace-Taste behoben

• Ereignissteuerung
  • Fehler beim Ausführen hinterlegter Aktionen beim Ereignis 'manueller Prozessstart' behoben

• GDV
  • Fehler beim Anlegen von Fehlkunden als Neukunden behoben

• Gesellschaft
  • Anzeigefehler beim Aktualisieren der Anzeige der Kommunikationsdaten der Ansprechpartner behoben

• Kalender
  • Absturz beim Ziehen von Akquisen auf den Kalender beseitigt
  • Anzeigefehler bei Aufgabentexten in Berichten behoben
  • Absturz beim automatischen Anlegen von Terminen / Aufgaben beseitigt

• Kunden
  • Fehler beim Outlook-Export von Kunden behoben

• Provision
  • Fehler beim Erstellen einer Überweisung behoben

• Rechteverwaltung
  • Fehler bei der Mitarbeiterauswahl bei fehlenden Rechten behoben

• Vertrag - Detaildaten
  • Fehler beim Bearbeiten von Masken im Maskengenerator behoben

Patch 2.9.1.36 vom 04.12.2012

Neuerungen

• Kontakt
  • Briefanrede 'Grüß Gott' zu den Briefanredevorschlägen hinzugefügt

Verbesserungen

• Allgemein
  • Onlinehilfe berücksichtigt die verschiedenen InfoAgent-Versionen

• Auswertungen
  • Auswahlvolumen von Mitarbeitern erweitert

• Einstellungen
  • Provisionszahlungslisten werden bis zum Nachrüsten der dazugehörenden Funktionalitäten (Zahlungslistenabgleich) ausgeblendet

• E-Mail
  • geänderte Schriftarten können auch ohne Administratorrechte genutzt werden

• Kalender
  • private Termine als werden bei der Synchronisation von InfoAgent und Outlook berücksichtigt

• Mitarbeiter
  • Mitarbeiter mit Mitarbeiter-Verwaltungs-Recht können sich nicht selbst weitere Rechte geben

• Vertrag
  • Bezeichnung für Poolpartner vereinheitlicht

Fehlerbehebungen

• Abrechnung
  • Fehlermeldung nach Änderung einer Formel im Abrechnungseingang behoben
  • Fehler beim Doppelklicken in das Auszahlungsfenster beseitigt
  • Anzeigefehler nach Update von InfoAgent beim Buchen über 'offenen Betrag buchen' behoben

• Allgemein
  • Fehler beim Abfragen des SQL Servers 2012 behoben
  • Anzeigefehler in der Prozesssteuerung beim Verwenden bestimmter Windows Designs behoben

• Analyse
  • Fehler beim schnellen Durchklicken einer bereits angelegten Kundenanalyse beseitigt

• Dokumente
  • Anzeigefehler beim Ablegen eines Briefs ohne ELO-Zugang behoben

• Einstellungen
  • Fehler beim Speichern mehrerer neuer Einstellungen im Konfigurationsmenü behoben

• E-Mail
  • Fehler beim Versand einer E-Mail ohne Text im Textfeld behoben

• Gesellschaft
  • Fehler beim Einlesen von Gesellschaftsdaten über den Einrichtungsassistenten beseitigt

• GDV
  • Fehler nach dem Einlesen der GDV-Datei einer Versicherungsgesellschaft behoben

• Kalender
  • Mehrfaches Auftauchen des Verweises zum Kunden im Betreff nach dem Speichern von Aufgaben behoben
  • Fehler beim Ändern des Datum und Verschieben von Terminen in der Terminhistorie behoben
  • Absturz beim Exportieren von Terminen und Aufgaben nach Excel beseitigt

• Kunden
  • Anzeigefehler beim Autofiltern der Kunden nach Kundentyp behoben
  • Anzeigefehler beim Starten von InfoAgent auf einem sekundären Monitor behoben

• Mitarbeiter
  • Fehler beim Ändern des Login-Namens eines Vermittlers behoben
  • Fehlendes Speichern von Einstellungen beim Fokuswechsel unter 'Abrechnung/Konten' behoben

Hotfix 2.9.1.35 vom 01.10.2012

Fehlerbehebungen

• GDV

• Der Absturz, der beim Erzeugen einer größeren Menge Fehlkunden auftrat, wurde behoben.
• Der Fehler, der beim Anlegen von Fehlverträgen im Zusammenhang mit dem Policierungsdatum auftrat, wurde behoben.

Patch 2.9.1.34 vom 27.09.2012

Verbesserungen

• Dokumente
  • Optimierung beim Erstellen und Ablegen eines Dokumentes in den ELO

• GDV
  • Fehlkundensuche optimiert
  • Absturz beim Öffnen von fehlerhaften Verträgen behoben

• Prozessmanagement
  • Speichermanagement optimiert

Fehlerbehebungen

• Dokumente

• Absturz beim Erstellen eines Word-Dokuments beseitigt
• Fehler beim Öffnen der Ansicht zur Erstellung von Briefen behoben

• Email
  • Zugriffsverletzung bei Ablage im ELO behoben

• Kalender
  • Fehler beim Speichern einer neuen Aufgabe behoben

• Kontakt
  • Fehler beim Anlegen einer Kontoverbindung zum Hauptkontakt behoben

• Kunden
  • Fehler bei der Anlage eines KFZ-Risikos aus einem bestehenden Vertrag heraus behoben

Patch 2.9.1.33 vom 19.09.2012

Neuerungen

• Reporting Services
  • Zur Unterstützung der Konfiguration der Reporting Services wurde ein Einrichtungsassistent zur Verfügung gestellt.

Verbesserungen

• Allgemein
  • Nicht mehr benötigte Threads werden explizit freigegeben.

• Analyse
  • Die Lesbarkeit markierter Tabelleneinträge wurde durch veränderte Farbgebung verbessert.

• Dokumente
  • Platzhalter in Fußzeilen werden befüllt.

• E-Mail
  • In Vorlage-E-Mails wird der Platzhalter "Empfänger-Briefanrede" befüllt.

• Einstellungen
  • Um Instabilitäten von InfoAgent vorzubeugen, die sich aus Abweichungen von dem in der Konfiguration vorgesehenen Wertebereich ergeben, erscheint in der Konfigurationsmaske eine Warnung.

• GDV-Import
  • Von der VHV gelieferte Haftpflichtdaten, die mit den Untersparten-Nummern 041, 042 und 049 geliefert werden, werden als Sparte 040 eingelesen.

• Kalender
  • Auch beim Erledigen von Aufgaben über das Kontextmenü wird der Erledigt-Status gesetzt.

• Kontakt
  • Beim Anlegen neuer Kontakte wird eine manuelle Änderung der Kontakt-Nummer verhindert.

• Schnittstellen
  • Nafi
    • In der Startmaske zum Übergang nach Nafi sind die Eingabeaufforderungen zu Beruf und Branche aussagekräftiger formuliert worden.
  • VHV-Tarifrechner
    • Als Zwischenablage für die Übergabedaten dient der Temp-Ordner des jeweiligen Benutzers.
    • Für nachträgliche Fehlerrecherchen kann in der Konfiguration festgelegt werden, dass Übergabedaten nach der Verarbeitung nicht gelöscht werden.

• Vertrag
  • Die Möglichkeit der Auswahl von Agenturnummern bei Poolpartnern wurde geschaffen.

Fehlerbehebungen

• Abrechnung
  • Die Ursache für Abweichungen in den Vermittler-Kontoauszügen wurde behoben.
  • Der Fehler bei der Auswahl der AG-Bankverbindung wurde behoben

• Allgemein
  • Der Fehler, der beim Gruppieren innerhalb einer Tabellenansicht auftrat, wurde behoben.

• Datenbank
  • Bei nicht vollständig installierten Reporting Services war in bestimmten Fällen kein DB-Backup möglich.

• Dokumente
  • Platzhalter in Fußzeilen von Dokumenten werden befüllt.
  • Unter Umständen kam es zum Absturz beim Schließen von Dokumenten. Eine der Ursachen wurde behoben.
  • Eine der Hauptursachen für die Word-Fehlermeldung "Befehl misslungen" wurde behoben

• E-Mail
  • In Vorlage-E-Mails wird jetzt die Haupt-Bankverbindung berücksichtigt.

• Einstellungen
  • Währungen
    • Der Fehler beim Löschen einer in einer manuellen Buchung verwendeten Währung wurde behoben.

• Extras
  • Die Ursache für die in 'Prüfung/Korrektur' aufgetretene Zugriffsverletzung wurde behoben.

• Fehlkundenzuordnung
  • Wenn die Zuordnung eines Fehlkunden abgebrochen wurde, war es bisher nicht möglich weitere Zuordnungen vorzunehmen.
  • Unnötigerweise kam es zur Anlage von Fehlkunden aufgrund unkorrekter Einträge der Bankverbindung.

• Fehlvertragszuordnung
  • Bei der Zuordnung von Produkten konnte es zu Verwirrungen kommen, da generierte Produkte nicht angezeigt wurden. Wenn generierte Produkte vorhanden sind, erfolgt jetzt ein Hinweis.

• GDV Import
  • In den Wagnisdaten zur Haftpflichtversicherung wurde die Kommastelle beim Beitrag je Einheit/Faktor korrigiert.
  • Die Nachkommastellen beim Einlesen des Krankenhaustagegeldes wurden korrigiert.

• Inkasso
  • Die Absturzursache bei der Erfassung einer neuen Rechnung wurde behoben.

• Kalender
  • Probleme in der Terminhistorie beim Ändern bzw. Verschieben wurden behoben.
  • Die Ursache für den Absturz beim Hinzufügen weiterer Teilnehmer wurde behoben.

• Kunden
  • Unter Umständen kam es beim Erstellen von VCards dazu, dass Anschriften doppelt eingetragen wurden.
  • In der Risiken-Tabellenansicht können jetzt auch die SF-Klassen als deaktiviert dargestellt werden.

• Kundentabelle
  • Beim Setzen eines Autofilters konnte es u. U. zu einem Absturz kommen.

• Reporting Service/|Reports
  • Der Fehler beim Öffnen eines Reports im MS SQL Server Report Builder wurde behoben.

• Schaden
  • Beim Schließen einer Schadensmaske konnte es u. U. zu einer Zugriffsverletzung kommen.

• Vertrag
  • In der Vertragsmaske wurden Hotkeys zum schnelleren Navigieren aktiviert.

• Vertragsimport
  • Bei überlangen Produktbezeichnungen kam es zum Absturz. Dies wird jetzt abgefangen.

Hotfix 2.9.1.32 vom 30.08.2012

Fehlerbehebungen

• Dokumente
  • Die Hauptursache für den Fehler beim Öffnen des erzeugten Dokumentes, wenn die Word-Vorlagen (normal.dot, ...) auf einem Netzlaufwerk liegen, wurde behoben.

Hotfix 2.9.1.31 vom 20.07.2012

Fehlerbehebungen

• Schnittstellen
  • INNOSystems
    • versehentlich entfernte INNOSystems-Schnittstelle wiederhergestellt

Hotfix 2.9.1.30 vom 19.07.2012

Fehlerbehebungen

• Datenbank
  • Fehler "die Unterabfrage gab mehr als einen Wert zurück" beim Tabellen prüfen, verursacht durch mehrfaches Einlesen von Daten der Auxilia, behoben

• Kunden-/Vertragstabelle
  • Fehler "Ungültige Variant-Typumwandlung" beim Gruppieren einer beliebigen Spalte behoben

• Schaden
  • Zugriffsverletzung beim Schließen eines Schadens behoben

Hotfix 2.9.1.29 vom 06.07.2012

Fehlerbehebungen

• Einstellungen
  • Probleme in der Benutzerkonfiguration bzgl. der Funktion bei Akte "Anhängen und schließen" behoben
  • Stabilität von beim Aufruf der Konfiguration unter Einstellungen verbessert

• Kundentabelle
  • Fehler beim Setzen eines Autofilters behoben

• Schnittstellen
  • GDV
    • Fehler beim Eingelesen der Detaildaten Haftpflicht bei Sparten 041, 042, 049, 079, 000 behoben
    • Fehler beim Zuordnen von Fehlverträgen durch Bankverbindung beseitigt

Patch 2.9.1.28 vom 04.07.2012

Neuerungen

• Allgemein
  • Freigabe des SQL-Servers 2012

• Akte
  • Formgröße wird abgespeichert

• Dokumente
  • Barcodes können in Reports eingefügt werden
  • Barcodes können in Dokumente eingefügt werden

• Kontakt
  • Sozialversicherungsnummer kann unter Kontakt erfasst werden

• Kunden
  • weitere Eingabefelder in der Kunden Kfz - Maske hinzugefügt

• Produkte
  • Autofilter für die Spalten Spartentext, Verkaufssperren und Steuersatz implementiert

• Vertrag - Detaildaten
  • Aufbauart in den Kfz - Detaildaten implementiert

• Vertrag - Tabelle
  • In der Suche kann nach Versicherten Personen gesucht werden

Verbesserungen

• Akte
  • Das Feld "Datum setzen" ist in der Schadenmaske aktiviert

• Auswertungen
  • Ablaufzeitraum kann im Zeitfilter frei gewählt werden

• E-Mail
  • Rechtschreibfehler im Informationsfenster für Vorlagen behoben

• Gesellschaft
  • Import der Gesellschaftsdaten aus dem Internet möglich

• Inkasso
  • Buttons "offenen Betrag buchen" und "Betrag buchen" werden nach verbuchen der Datensätze deaktiviert
  • Vorbelegungstexte für Kopf und Fußtext werden nicht mehr angezeigt

• Mitarbeiter
  • Suche in der Mitarbeiterverwaltung optimiert

• Prozessmanagement
  • Prozesskettenname zur besseren Identifizierung angepasst
  • Notizhistorie hinzugefügt

• Schnittstelle - SoftFair
  • Icon aktualisiert

• Störfall
  • Bezeichnung von Notizen zu Historie vereinheitlicht

• Vertrag
  • Fremdverträge - sonstige werden unter der Selektion "lebend" angezeigt

Fehlerbehebungen

• Einstellungen
  • Vorausberechnung kann in Monaten geändert werden

• E-Mail
  • Absturz bei Änderung der Schriftart behoben

• Ereignissteuerung
  • Fehler beim Doppelklick auf Telefonnummer unter Gesellschaften behoben

• Gesellschaft
  • Fehler beim Verschieben der Spalten behoben
  • Fehler beim Kopieren der Fax - Nr. behoben

• Kalender
  • Fehler bei nicht angezeigten Terminen behoben

• Kunden
  • Fehler beim Exportieren von VCard's mit falscher Anschrift behoben

• Provision
  • Fehler beim Drücken nach F5 - Taste behoben
  • Fehler beim Löschen von Sammelbuchungen behoben

• Prozessmanagement
  • Absturz im Editor behoben

• Schnittstelle - Reporting Service
  • Fehler beim Anlegen einer Datenbank behoben
  • Absturz bei der Benutzerverwaltung behoben

• Vertrag
  • Fehler beim Löschen von Verträgen behoben

Hotfix 2.9.1.27 vom 28.06.2012

Fehlerbehebungen

• Schaden
  • Fehler beim Speichern eines Schadens behoben

• Störfall
  • Fehler beim Speichern eines Störfalls behoben

• Vertrag
  • Fehler beim Löschen von Verträgen behoben
  • Fehler beim Speichern eines Vertrages behoben

Hotfix 2.9.1.26 vom 27.04.2012

Fehlerbehebungen

• Schnittstelle
  • Nafi
    • Fehlerbehaftete Eingabe in der Nafi-Schnittstelle behoben

Hotfix 2.9.1.25 vom 20.04.2012

Fehlerbehebungen

• E-Mail
  • Fehler beim Befüllen der Kundendaten bei "Adresswechsel den Gesellschaften mitteilen" behoben

• Kunden - Tabelle
  • Fehler beim Setzen des Autofilters behoben

Patch 2.9.1.24 vom 16.04.2012

Neuerungen

• Allgemein
  • Ansichten angepasst und optimiert
  • Diverse kleine Unschönheiten entfernt

• Ereignissteuerung
  • Ereignis für die Aktion "Änderung beantragen" geschaffen

• Kontakt
  • Kontakttyp optional vorbelegbar

• Provision
  • Masken des Buchungseingangs sowie Buchungsausgangs aus der alten Provision übernommen. Verbuchungen werden in die neuen Konten getätigt

• Schnittstelle
  • GDV
    • Einlesen von gewerblichen Sparten (83,90,100,120)
  • ELO
    • Bei Aufruf von ELO kann optional InfoAgent minimiert werden

Verbesserung

• Allgemein
  • Menü - Bezeichnung 'HBC-ServiceScripts' in 'Support-ServiceScripts' umbenannt
  • UAC Abfrage bei jedem Start von InfoAgent umgangen
  • Diverse kleine Unschönheiten entfernt

• Einstellungen
  • Beschriftung angepasst

• Gesellschaft
  • Anpassen des Gesellschaftsdatenimports

• Kontakt
  • Unschönes Verhalten beim Abbrechen korrigiert

• Mitarbeiter
  • Schreibfehler korrigiert

• Provision
  • Schaltlogik des Provisions-Auszahlungs-Assistenten verbessert

• Vertrags - Assistent
  • Navigationsfehler behoben

Fehlerbehebungen

• Allgemein
  • schwarzen Hintergrund in Masken unter Windows XP unterbunden
  • Fehlermeldung beim Start von InfoAgent "Ungültige Klassenreihenfolge" behoben

• Auswertungen
  • Abstürze in der Kundenauswertung behoben

• Datenbank
  • Problem beim 'Tabellen Prüfen' bei eingeloggten User beseitigt

• Dokumente
  • Fehler beim Löschen der Dokumente nach ELO Ablage behoben
  • Diverse kleine Unschönheiten in der Vorlagenverwaltung behoben

• E-Mail
  • Versand von E-Mails aus der Kundentabelle optimiert
  • Fehler bei doppelter Aktenablage nach Versand behoben

• Ereignissteuerung
  • Mehrfachöffnen des Ereignisses "Kontakt Anschrift" mit Aktion "Akteneintrag mit Nachfrage" unterbunden
  • Fehler bei Übernahme des Betreffs behoben

• Gesellschaft
  • Fehler beim Import aus dem Internet behoben
  • Fehlende Aktualisierung der Agenturnummern in der Vertragstabelle korrigiert
  • Unschönes Verhalten beim Vergrößern der Gesellschaftsmaske behoben
  • Kleine Fehler behoben

• Inkasso
  • Berechnungsfehler bei Ratenzuschlag korrigiert

• Kalender
  • Fehler beim Speichern einer Aufgabe 'BOF oder EOF ist True' behoben
  • Diverse Unstimmigkeiten beim Ändern eines Termins beseitigt
  • Diverse Bedienungsfehler behoben

• Kunden
  • Das Navigieren mit den Hotkeys ist wieder möglich

• Mitarbeiter
  • Fehlermeldung 'Ungültige URI' bei der Anlage eines neuen Mitarbeiters behoben

• Provision
  • Fehler in Auswertung 'Reingewinn der Agentur' bei Auswahl mehrerer Sparten behoben
  • Sprunghaftes Verhalten in der Abrechnung beim Verbuchen der Verträge beseitigt

• Schaden
  • Fehler beim Öffnen eines Schaden im ELO unterbunden

• Schnittstelle
  • GDV
    • Bestehendes Mehrzweckfeld im Vertrag wird nun erkannt
    • Fehler bei Kundensuche in der Fehlkundenzuordnung behoben
    • Detaildaten werden nun aus dem Fehlvertragslauf gefüllt (KFZ VHV)
    • Fehler beim Import behoben
    • Schaltflächen bei Fehlverträgen angepasst
    • Fehler beim Einlesen von Notizen behoben
    • Rundungsfehler nach Import der Detaildaten behoben
  • Nafi
    • Das Arbeiten über das Netzwerk ist jetzt wieder möglich

• Vertrag
  • Diverse kleine Fehler behoben

• Vertrag - Detaildaten
  • Detaildatenbeschreibung Feuer aktualisiert
  • Fehler bei den Sparten 081, 082, 089 behoben

• Vertrag - Import
  • Steuersatz aus Produkt wird beim Excel-Import nun übernommen

• Vertrag - Tabelle
  • Diverse kleine Fehler behoben

• Vertrag - Verlauf
  • Diverse kleine Fehler behoben

Hotfix 2.9.1.23 vom 20.03.2012

Fehlerbehebung

• Provision
  • Falschberechnung bei der Strukturabrechnung beseitigt

Hotfix 2.9.1.22 vom 14.02.2012

Fehlerbehebung

• Kalender
  • Fehler beim Speichern der Kategorie behoben

• Provision
  • Berechnungsfehler im Cent - Bereich behoben
  • Fehler, der zu fehlenden Berechnungen für einige Mitarbeiter führt, behoben
  • Springender Fokus beim Speichern der Abrechnungseinstellungen im Mitarbeiter beseitigt
  • Allgemeine kleine Anzeigefehler behoben
  • Fehler in Provisionseingang, im Provisionsausgang und im Buchungsstapel behoben

Patch 2.9.1.21 vom 07.02.2012

Neuerungen

• Allgemein
  • Voreingestellte Spaltenbreite im Ausweis (Kontakt) wird gespeichert

• Gesellschaft
  • Öffnen der Gruppierungen bei Ansprechpartner möglich

• Gesellschaftstabelle
  • Suche nach Ansprechpartner und Ansprechposition in der Volltextsuche möglich

• Inkasso
  • Komplette Überarbeitung des Inkassomoduls

• Kalender
  • Aufgaben und Termine können für zuständige Mitarbeiter ausgewählt werden
  • Zugriff auf Gesellschaftsverwaltung möglich
  • Zurücksetzen der Outlooksynchronisation
  • Inaktive Mitarbeiter sind nicht mehr auswählbar

• Kunden
  • Export von Kunden und Kontakten im vCard - Format (elektronische Visitenkarte) ermöglicht

• Kundentabelle
  • Ausgewählte Kontakte können für den Outlook Import exportiert werden

• Schnittstelle
  • InfoAgent
    • Übergabe von Kundendaten zu aufgerufenen Programmen

• Vertrag - Detaildaten
  • Gefahrengruppe um Senioren erweitert

• Webservice
  • Login Name des Vermittlers über Kundenportal übergeben

Verbesserungen

• Auswertung
  • Speichern von Datumsfiltern optimiert

• Email
  • Performance beim Öffnen der Vorlagenliste optimiert

• Einstellungen
  • Diverse Unstimmigkeiten behoben

• Inkasso
  • DTA Inkasso verbessert
  • Diverse kleine Funktionen verbessert

• Kalender
  • Diverse Unstimmigkeiten in der Ansicht optimiert
  • Speichern des Anzeigerasters optimiert
  • Sortierung der Fälligkeiten von Erinnerungen optimiert

• Provision
  • Diverse Kleinigkeiten im Zahlungslistenabgleich optimiert

• Prozessmanagement
  • Gruppenspalten bei Aufgabenvorlagen angepasst

• Schnittstellen
  • ELO
    • Maximale Zeichenlänge von 50 auf 128 erweitert
  • SoftFair
    • Login - Probleme behoben

• Vertrag
  • Farbe bei beantragter Änderung des Vertrages angepasst

• Vertragstabelle
  • Anzeige des Autofilters optimiert

Fehlerbehebungen

• Allgemein
  • Sacharbeiter können nun gelöscht werden

• Auswertung
  • Diverse Bedienungsfehler im Konfigurationsassistenten behoben

• Email
  • Diverse kleine Fehler behoben
  • Fehler bei der Anzeige von Umlauten behoben

• Gesellschaft
  • Fehler beim Import von Gesellschaftsdaten behoben

• Inkasso
  • Fehler im Filter bei der Rechnungspositionsansicht behoben

• Kalender
  • Absturz beim Anlegen der Aufgabe behoben
  • Erledigte Aufgaben werden nicht mehr angezeigt

• Kontakt
  • Akteneintrag wird bei Adresswechsel von Gesellschaften hinterlegt
  • Geschäftliche Einträge können gelöscht werden
• Kunden - Tabelle
  • Fehler in der Umlauterkennung in der Schnellsuche behoben

• Mitarbeiter
  • Fehler beim Versenden einer Email behoben

• Provision
  • Diverse kleine Fehler behoben
  • Fehler bei der Vermittlerbuchung behoben
  • Fehler bei Buchungsausgängen behoben

• Reports
  • Darstellungsfehler von Kontoauszügen behoben

• Schnittstellen
  • Elo
    • Diverse kleine Fehler behoben
    • Fehler bei der Verschlagwortung behoben

• INNOSystems
  • Diverse kleine Fehler behoben

• Vertrag
  • Kleine Fehler bei Vertragslaufzeit behoben
  • Fremdagenturen sind jetzt löschbar

• Vertrag - Detaildaten
  • Diverse Fehler behoben

• Webservice
  • Diverse kleine Fehler behoben

Hotfix 2.9.1.20 vom 14.12.2011

Fehlerbehebung

• Allgemein
  • Verschiedenste Abstürze, verursacht durch den E-Mailbereich, behoben

Hotfix 2.9.1.19 vom 06.12.2011

Fehlerbehebung

• Kalender
  • Fehler bei Neuanlage einer Aufgabe für anderen Mitarbeiter bzgl. der Zuständigkeit behoben

• Vertrag
  • Fehler "Sie haben keine Berechtigung" bei Antrag policieren über Aktion beseitigt

Hotfix 2.9.1.18 vom 29.11.2011

Fehlerbehebungen

• E-Mail
  • Absturz von InfoAgent im E-Mail-Editor unterbunden

• Reports
  • Fehler beim Anzeigen des Vertragsspiegel-Reports behoben

Patch 2.9.1.17 vom 28.11.2011

Neuerungen

• Auswertung
  • Konfigurationsassistent für den Reporting Service hinzugefügt

• Einstellungen
  • SSL Unterstützung hinzugefügt

• Ereignissteuerung
  • Interessent und Kundentyp hinzugefügt

• Kalender
  • bei Aufgaben und Terminen wurde eine neue Selektion für Gruppe und Mitarbeiter hinzugefügt

• Provision
  • Formeleditor bzgl. Datentypen angepasst
  • Spalte Zahlart im Abrechnungseingang hinzugefügt

• Reports
  • unter Auswertungen werden bei der Provision die Kontoübersichten von Mitarbeitern angezeigt

• Schaden
  • Abschlussvermittler wird im Vertragsspiegel dargestellt

Verbesserungen

• Anlagenverwaltung
  • Sortierung der Spalte "Beschreibung" optimiert

• E-Mail
  • Schriftänderung der Signatur optimiert

• Ereignissteuerung
  • Aufgaben anlegen aus E-Mail verbessert

• Provision
  • fehlerhaftes Verbuchen der Stornoreserve mit Deckelung behoben

• Prozessmanagement
  • Ansicht des Prozessketteneditors verbessert

Fehlerbehebungen

• Auswertung
  • kleiner Fehler im Filter behoben
  • fehlerhaftes Verhalten beim Hochladen eines Berichtes behoben
  • diverse kleine Fehler im Vertragsspiegel behoben

• Ereignissteuerung
  • Fehler beim Anlegen einer Aufgabe behoben

• E-Mail
  • Fehler bei Schriftformatierungen behoben
  • Fehlverhalten bei E-Mailablage im ELO-Office beseitigt
  • diverse kleine Fehler im E-Mailvorlagen behoben
  • Fehler beim Befüllen des Betreffs behoben

• Provision
  • Diverse kleine Fehler behoben
  • Fehler beim Buchen der Stornoreserve behoben
  • fehlerhaftes Verhalten beim Freigeben von Provisionsformeln beseitigt
  • Fehler bei der Datumsberechnung behoben
  • diverse kleine Fehler in der Kontoübersicht behoben
  • Fehler in Abrechnungsausgang behoben

• Prozessmanagement
  • diverse kleine Fehler behoben
  • Fehlerhaftes Verhalten beim Export mit Sonderzeichen beseitigt

• Schnittstellen
  • GDV
    • Fehler bei Datenübernahme behoben
    • Einlesefehler der Deckungssummen beseitigt

• Softfair
  • Lizenzfehler behoben

• Vertrag
  • Fehler in der Rechteverwaltung für das Ändern eines Abschlussvermittlers beseitigt

• Vertrag - Tabelle
  • Anzeige des Internetportals in der Vertragstabelle

Hotfix 2.9.1.16 vom 26.10.2011

Fehlerbehebung

• Allgemein
  • Fehlerhaftes Verhalten beim Überprüfen auf Updates beseitigt

• Kundentabelle
  • Verschiedene Abstürze unterbunden

Hotfix 2.9.1.15 vom 18.10.2011

Fehlerbehebung

• Allgemein
  • Logging der unkontrollierten Abstürze hinzugefügt

• E-Mail
  • Abstürze im E-Mail-Modul unterbunden

• Schnittstellen
  • Nafi
    • Fehler bei Übergabe bei Berechnung an Nafi beseitigt

Hotfix 2.9.1.14 vom 20.09.2011

Fehlerbehebung

• Allgemein

• das Schließen von InfoAgent ohne Fehlermeldung wurde unterbunden

• E-Mail

• E/A-Fehler 145 behoben

Hotfix 2.9.1.13 vom 05.08.2011

Fehlerbehebungen

• E-Mail
  • Probleme im E-Mail Modul beseitigt

Patch 2.9.1.12 vom 03.08.2011

Neuerungen

• Akte
  • Akte für den Zugriff vom Webservice angepasst

• Dokumente
  • Steuer-ID in Vorlagen hinzugefügt

• Einstellungen
  • Beim Import von Bankleitzahlen werden diese als Eigene gekennzeichnet
  • Bankleitzahlen können selbständig verwaltet werden

• E-Mail
  • Tabelle der Mitarbeiter zur Auswahl hinzugefügt

• Gesellschaft
  • Neues Feld "Branche" wurde in die Spaltenauswahl von Ansprechpartnerauswahl hinzugefügt

• GDV
  • Provisionsberechnung nach Tarifbestandteilen hinzugefügt

• Kontakt
  • Neue Spalte "Duzen" in der Kontakttabelle hinzugefügt

• Kunden
  • Aktualisierung "Letzter Kontakt" über Kundentabelle möglich
  • Bei Kunden-Immobilienanlage kann zusätzlich die Anschrift eines Kontaktes ausgewählt werden
  • Über das Kontext-Menü kann der "Letzter Kontakt" auf das heutige Datum gesetzt werden
  • Sortierung der Kontakte im Kontext-Menü -> Kunden "Kunden - Anrufen"
  • Scrollbalken wurden bei den Notizen im Kundenmenü hinzugefügt
  • Bei Priorität sind optional auch Buchstaben verwendbar

• Produkte
  • Gesperrte Produkte können ausgeblendet werden

• Provision
  • Auf- und Abrunden der Jahre bei der Beitragszahldauer möglich
  • Strukturabrechnung hinzugefügt
  • Übernahme der Konten aus der alten Provision
  • Ausgabe der Personalnummer des Abschlussvermittlers

• Prozessmanagement
  • Policendruck hinzugefügt

• Reports
  • Vertragsspiegel hinzugefügt

• Schnittstellen
  • Conopera
    • Neues Feld beim FTP - Import hinzugefügt

• Vertrag-Detaildaten
  • per Klick auf einen Button kann eine ausgewählte Anwendung gestartet werden

Verbesserungen

• Allgemein
  • Popup-Menü im Hauptmenü angepasst

• Auswertung
  • Ansichten optimiert

• E-Mail
  • Vorselektion kann jetzt beim Erstellen der Verteilerlisten übernommen werden.

• Gesellschaft
  • Kontrolle von doppelten Agenturnummern ermöglicht

• Kontakt
  • Luxemburgische IBAN-Nr. in Bankverbindungen verwendbar
  • fehlende Checkbox bei Gesellschafts- und Kundenneuanlage bei Kontakten behoben

• Kunden
  • Hauptkontakt ist beim Öffnen der Kommunikationsdaten selektiert

• Provision
  • Vermittlerbuchungen abhängig von Agenturbeträgen hinzugefügt

• Schaden
  • Größe der Spalten in der Schadentabelle angepasst

• Vertriebsübersicht
  • Infotext bei Aufgaben (verpasste / unerledigte) wurde behoben
  • Aufgaben in der Übersicht angepasst

Fehlerbehebungen

• Allgemein
  • falsche Darstellung bei Kunden mit geringer Vertragsdichte behoben

• Auswertung
  • Diverse kleine Fehler behoben
  • Fehler beim Hochladen der Berichte behoben
  • Diverse Fehler bei Kundenreport behoben

• Datenbank
  • Diverse kleine Fehler behoben

• Einstellungen
  • Diverse Rechtschreibfehler behoben
  • Fehler beim Setzen der Benutzerrechte behoben
  • Fehler beim Beenden von InfoAgent behoben

• E-Mail
  • Diverse kleine Fehler behoben
  • Fehler beim Versenden von Serien E-Mails behoben

• Ereignissteuerung
  • Diverse Fehler beim Akteneintrag ohne Nachfrage behoben

• Kalender
  • Performanceproblem im Terminkalender beseitigt
  • Fehler bei Verbindungsauf- und -abbau zu Outlook behoben
  • diverse Fehler bei Standardansichten behoben
  • Fehler bei Termin Beginn- und Enddatum behoben
  • Verschwinden von bestehenden Terminen behoben

• Kunden
  • Fehler bei Klassifizierung der Priorität behoben
  • Fehler beim Konvertieren des varchar - Wertes in den int-Datentyp behoben
  • Falsche Sortierung der Kundennummern behoben

• Kundenimport
  • Fehler beim Einlesen 10 stelliger Kundennummern via Excel beseitigt

• Kundenportal
  • Diverse kleine Fehler behoben

• Provision
  • Fehler bei Aufruf "Abrechnung" der Mitarbeiterverwaltung behoben
  • Fehler beim Löschen der Sondervereinbarung behoben
  • Diverse Unstimmigkeiten behoben
  • Fehler bei der Darstellung der Stornoreserve behoben

• Reports
  • Fehler beim Hochladen der Berichte behoben
  • Diverse Fehler beim Anzeigen behoben

• Schnittstellen
  • Datev
    • Fehler beim Aufruf aus Vermittler und Gesellschaft behoben
  • GDV
    • Fehler beim Einlesen von Teilkaskobeträgen behoben
  • Softfair
    • Modullizenz-Abfrage wurde abgeschaltet
    • diverse Fehler behoben
  • VEMA
    • Fehler bei Multitasking nach Aufruf der VEMA Beratungsdokumentation behoben

• Störfall
  • Störfall "erledigt" ohne Datum der Erledigung wurde behoben

• Vertrag
  • Ansichtsfehler bei Abrechnung behoben
  • Fehlerhafter Brutto-/Nettorechner nach Vertragsumdeckung bereinigt
  • falscher Fokus nach Antrag bzw. Vertragsanlage behoben

• Vertrag - Detaildaten
  • Fehler beim Einlesen einer Maske ohne Tabellenfeld behoben

• Vertrag-Import
  • Unterscheidung zwischen Vertrag und Kapitalanlage für Excel-Import angepasst

• Vertrag-Verlauf
  • Fehler in der Suche der VSNummer im Vertragsverlauf behoben

• Vertriebsübersicht
  • Beschriftungen bei den Verträge geändert

• Webservice
  • Diverse kleine Fehler behoben

Patch 2.9.1.11 vom 04.05.2011

Neuerung

• Auswertung
  • eigene Berichte erstellen mit Reporting Services möglich
  • Reporting Services ist in der Konfiguration einstellbar

• Datenbank
  • Nachfrage, ob Datenbank auf aktuellere Version geupdatet werden soll
  • Anlagenverwaltung Stornogründe hinzugefügt

• Einstellungen
  • In der Konfiguration kann die Anzeige der Onlineplattform optional eingestellt werden

• Ereignissteuerung
  • Ereignissteuerung: Firmenänderung

• GDV
  • Status "Eigenvertrag lebend/ruhend" im Fehlvertragslauf ist fehlerhaft
  • Einlesen der Daten von Vertragspartnern und Adressen von Vertragsnehmer ermöglicht

• Kontakt
  • Aufnahme der Spalte "Adressherkunft" und "empfohlen von" in die Kontakttabelle (Stammdaten)

• Kunden
  • Sortierfunktion der Kommunikationsdaten beim Kunden

• Provision
  • Konfiguration für die Strukturabrechnung
  • Formeländerungen werden über Namensgleichheit erkannt
  • Änderung von Provisionsformeln

• Schnittstellen
  • Zusammenfassung Schnittstellen-DLL's

• Vertrag
  • Kennzeichen vergeben mittels Anlageassistent

• • Vertrag - Detaildaten
  • automatische Aktualisierung von Steuerelementen in Masken

• Webservice
  • Abfrage von Login-Daten möglich

Verbesserung

• Gesellschaft
  • einheitliche Schreibweise und Bezeichnung

• Kalender
  • Aufgaben aus Schäden werden signalisiert

• Provision
  • Neues Popupmenu im Gesellschaftskonto
  • Produkte können sortiert werden
  • "Betrag buchen" und "offenen Betrag buchen" im Kontext umgesetzt

• Prozessmanagement
  • diverse kleine Unschönheiten im Modul Prozessteuerung korrigiert

Fehlerbehebung

• Allgemein
  • Fehler beim Einrichtungsassistent bei Pfad für Word Vorlagen behoben
  • Fehler beim Prüfen von Tabellen korrigiert
  • Fehler bei Aufruf der Onlineplattform Akkurat behoben

• Auswertung
  • Fehler beim Anzeigen der Kontoauszüge in der Gesellschaftsmaske behoben
  • Fehler beim Anzeigen der Kontoauszüge in der Vertragsmaske behoben

• Einstellungen
  • Fehler beim Fertigstellen im Einrichtungsassistent behoben
  • Fehler bei Einstellungen der Nummernkreise behoben

• GDV
  • Fehler beim Einlesen von Rückkaufswerte bei Import behoben

• Kunden
  • Fehler bei Prioritätsanzeige behoben
  • Fehler beim Anlegen des ersten Kundendatensatzes behoben

• Provision
  • Fehler bei Provisionsformel behoben
  • Fehler bei Berechnung des Provisionsausgangs bei Kunde xx behoben
  • Fehler bei der Mitarbeiter Verwaltung die Ansicht in der Struktur behoben

• Schnittstelle - ELO
  • Fehler bei Ablage in ELO nach Update behoben

• Vertrag
  • Fehler bei Anzeige von Ausrufezeichen ohne hinterlegte Aufgaben behoben

• Vertrag - Assistent
  • Fehler bei fehlender Übernahme der Agenturnummer bei Umdeckung behoben

• Vertrag - Import
  • Fehler bei Status Generierung in Anträgen mit Kennzeichen "bei AG" behoben

• Vertrag - Tabelle
  • Einstellungen des Statusschnellfilter korrigiert

• Webservice
  • Fehler bei ASPNET_Membership_Providers in der SQL-Datenbank behoben

Hotfix 2.9.1.10 vom 07.04.2011

Fehlerbehebungen

• FTP-Import
  • Statt des 'user' wird 'user_id' eingelesen und als Betreuer eingetragen

• Schnittstellen
  • GDV Import
    • Sparte 'Leben'
      • Es wird der Rückkaufswert eingelesen
      • Der Import der VS-Summe wurde korrigiert
      • "gültig ab" wird im Format "MMJJJJ" eingelesen.
    • Adressdaten der Versicherten Person werden eingelesen.
    • Korrekturen in der Sparte 'Kfz'

• Kunden- / Vermittlerportal
  • Erforderliche Anpassung des Applikationsnamens

Hotfix 2.9.1.9 vom 14.03.2011

Fehlerbehebungen

• Provision
  • Fehler in Mitarbeiterprovision durch den "IA Agenturbetrag" behoben

Patch 2.9.1.8 vom 09.03.2011

Neuerungen

• Analyse
  • Exportieren von Fragen aus dem Fragenpool mit Haupt- und Unterfragen möglich

• Auswertungen
  • Reporting Services für mehrere IA Datenbanken auf einem SQL Server angepasst

• Dokumente
  • Neue Spalte zur Einsicht des gespeicherten Dokumentes hinzugefügt

• Einrichtung
  • Vollständig neuer Einrichtungsassistent integriert. Dieser ist auch kontextbezogen aufrufbar.

• E-Mail
  • Verknüpfung von gesendeten E-Mails und ELO hergestellt

• Gesellschaft
  • Kommunikationsdaten des Hauptkontaktes werden per Button sortiert
  • Sortier- und Gruppierfunktion der Kommunikationsdaten ermöglicht

• Kunden
  • Bei einer SF-Klasse mit Risiko wurde eine neue Spalte "Typklasse" hinzugefügt mit mehreren Unterpunkten zur besseren Beurteilung der Kundenrisiken sowie auch in Kunden SF-Klassen
  • Anlage (aNr = 110) wird bei Risiko KFZ zusätzlich angezeigt.

• Kundenimport
  • Enthaltene Personen werden als Kunde oder Kontakt hinzugefügt

• Produkte
  • In der Maske der Sparte '020' (Krankenversicherung) wurde eine Möglichkeit geschaffen, allen Untersparten, die im Produkt gültigen Tarife zuordnen zu können.

• Prozesssteuerung
  • Es wurde eine Prozesssteuerung in InfoAgent integriert

• Schnittstellen
  • INNOSystems / SNIVER
    • Anpassung der ELO-spezifischen Funktionen

• Vertrag
  • In der "Konfiguration" ist die Standardberechnung einstellbar

• Vertrag - Assistenten
  • Über die 'Konfiguration' ist es möglich, den Sachbearbeiter, Vertragsassistenten vorzubelegen.

• Vertrag - Detaildaten
  • In der Maske 'KV-Tarifdaten' ist eine Möglichkeit geschaffen worden, Untersparten sichtbar zu machen

Verbesserungen

• Allgemein
  • Importierte Kundennummern werden übernommen

• Auswertungen
  • Jahresdatum wurde unter Auswertung/Verträge/Bearbeitungsliste über 2010 hinaus erweitert

• CAPI/TAPI
  • Zusätzliche Prüfung der Telefonnummer bei Anruf von Kunden oder Kontakten

• Datenbank
  • GDV-Import-Option = Text korrigiert und angepasst

• Einstellungen
  • Anlagenverwaltung mit Wagniskennziffer erweitert

• Gesellschaft
  • Anzeige der Gesellschaft im Produktfenster
  • Bei Fehler im Feld "Nummer" wird eine Meldung ausgegeben

• Konfiguration
  • Fehlende Optionen in der Datenbankweiten Konfiguration für Historie und Terminfarben des Kalenders ergänzt

• Kontakt
  • Die Felder IBAN + SWIFT sind analog zur BLZ + Kontonummer verwendbar

• Kunden
  • Risiko löschen über Entf - Taste möglich
  • Bei Kündigungen bleiben die Kundendaten des Maklervertrages erhalten

• Kundentabelle
  • Sortierung der Kundennummer nach Wertigkeit möglich

• Provision
  • Verbesserung des Speicherns der Ansicht des Provisionseingangs und Provisionsausgangs

• Schaden
  • Sortierung der Kunden erweitert
  • Aufsteigende Sortierung bei Schadenübersicht und Kunden

• Schnittstellen
  • INNOSystems / SNIVER
    • Logo ausgetauscht

• Störfall
  • Eingabefeld "Grund" als selbstlernendes Feld mit frei definierbaren Begriffen

• Vertrag - Assistenten
  • Umdeckung Assistent mit Abschlussvermittler
  • Bei Vertragsneuanlage werden inaktive Mitarbeiter ausgeblendet und als Option mit angegeben
  • Bei Verwendung des Assistenten "Vertrag umdecken" kann der Poolpartner ausgewählt werden

• Vertrag - Detailarten
  • Erlaubte zusätzliche Masken auf 20 erhöht

• Vertrag
  • Vertrag umbenannt von 'Durchgeführte Änderung' in 'Änderungsgrund'
  • Bewertungssumme wird im Logbuch mitgeschrieben

Fehlerbehebungen

• Allgemein
  • Aktuelle Version wird in der Taskleiste angezeigt
  • Vor dem Öffnen des Klemmbretteintrages wird geprüft, ob das zu öffnende Element noch in der Datenbank vorhanden ist
  • Absturz durch Doppelklick des Finish - Buttons behoben
  • Aufruf Onlineplattform myFinet (Url ausgetauscht)

• Analyse
  • Beschriftung der Comboboxen für Mitteilungspflicht, Maklervertrag, Maklervollmacht

• Auswertung
  • Filtern nach dem Datum möglich
  • Fehler bei den Reporting Services unter Verwendung von '&' oder Umlauten behoben

• Dokumente
  • In der CSV-basierten Version werden zur Gewährleistung der Abwärtskompatibilität die Felder Ortsteil, IBAN, BIC nicht mehr in die Datei Vorlagen.csv eingetragen.

• CAPI/TAPI
  • Status Abfrage, für den Anrufeingang, bei der Anmeldung von InfoAgent

• Datenbank
  • Startzeit der Anmeldung von InfoAgent verringert
  • '75 Mio. € pauschal' für Übergabe an andere Schnittstellen
  • Vervielfachung von Detaildaten, unter bestimmten Umständen, behoben
  • Fehler beim Ändern von Jobs im SQL-ServerAgent behoben

• Dokumente
  • Pfade wurden entsprechend für Office 2007 aus InfoAgent neu gesetzt
  • Fehler beim Erzeugen von Officedokumenten behoben

• Einstellungen
  • Rechtschreibkorrektur bei Hinweisen und Konfiguration

• Filter
  • Fehler bei selbstdefinierten Filtern behoben

• Gesellschaft
  • Fehler beim Anlegen eines Produktes mit der Sparte Beteiligung behoben
  • Filter der geöffneten Gesellschaft ist gleich dem Filter der Geschäftsliste

• Inkasso
  • Fehler in der Inkasso Nummernkreisverwaltung behoben

• Kalender
  • Fehler bei Verändern der Größe durch Scrollbalken behoben
  • Fehler bei Status Aktualisierung im Erinnerungsfenster behoben

• Kontakt
  • am 29.02.xx geborene Kunden werden am 28.02.xx angezeigt

• Kunden
  • Bei Risiko "Sonstiges" kann ein Nachtrag hinterlassen werden
  • Falsche Zusammenstellung der Combobox-Einträge für das Feld "Beschreibung" bei Unterkontakten berichtigt

• Mitarbeiter
  • Feld BDVerbund integriert

• Provision
  • Fehler bei Anzeige manueller Buchungen im Kontoauszug behoben
  • Problem der fehlenden Buchungseingänge, wenn Vertragsbeginn vor dem Provisionsstartdatum liegt, behoben
  • Fehler bei Auszahlung für einen Vermittler behoben
  • Fehler bei Auszahlung AP bei Beitragsfreistellung behoben

• Rechteverwaltung
  • User-Rechte angepasst
  • Fehler bei der Vergabe von Hauptadminrechten behoben

• Reports
  • Fehler mit Unterteilung von Ort und Ortsteil im Dokument behoben

• Schnittstellen
  • GDV
    • Falscher Beitrag in "Objektzusatzdaten" behoben
    • Detaildaten, Anzeige falscher Werte behoben
  • ELO
    • Fehlermeldung durch Löschen inkonsistenter Verknüpfungen im InfoAgent behoben
  • M&M
    • Schwierigkeiten bei Registrierung des M&M-Moduls behoben
  • MS Outlook
    • Schnittstellenproblem mit Outlook 2007/2010 behoben
  • VEMA
  • Login - Link angepasst

• Vertrag - Assistent
  • Uhrzeit entfernt, Agenturnummer wird bei Vertrag - Umdeckung mit übernommen

• Vertrag - Tabelle
  • Filter in der Vertragstabelle angepasst

• Vertrag - Detaildaten
  • Fehler nach Import von leeren Masken nach dem Einloggen im InfoAgent behoben

• Vertrag - Verlauf
  • Fehler der zum Nichtbefüllen des Verlaufsfeld 'Bezahldauer' führte behoben

• Vertriebsübersicht
  • Fehler bei erstmaligen Anzeige der Grenzwerte behoben

Hotfix 2.9.1.7 vom 10.12.2010

Fehlerbehebungen

• Auswertungen

• Reporting Services für mehrere IA Datenbanken auf einen SQL Server angepasst

• Provision

• Fehler bei der Berechnung mit der Deltafunktion behoben
• inkorrekte Auswertung in der Provisionserwartungsliste berichtigt

Patch 2.9.1.5 vom 20.10.2010

Neuerungen

• Akte

• Störfall aus Akte anlegen

• Ereignissteuerung

• Aktion "Aufgabe anlegen"

• Extra

• Modul HBC-Service-Skripte
• Query-Analyzer zusammengefasst mit dem neuen Modul "HBC-Service-Skripte" unter dem Menüpunkt "Skript-Ausführung"

• Inkasso

• Schnellsuche für benutzerdefinierte Filter Kunden/Gesellschaften

• Kalender

• Anzeige von Kommunikationsdaten in der Listenansicht
• Zu-/Absage von Terminen

• Klemmbrett

• Verschieben von Aufgaben auf das Klemmbrett

• Kontakt

• Kennzeichnung inaktiver Bankverbindungen
• Briefanrede "Hallo Frau/Herr" als weitere Vorgabe

• Mitarbeiter

• Neue Mitarbeiterverwaltung für neue Provision eingebunden

• Provision

• Sondervereinbarungen in neuer Provision integriert
• Vermittlerauszahlung in neuer Provision integriert
• Speichern mehrerer der Ansichten & Filter des Provisionsein-, Provisionsausgangs
• Wechsel der Stornoreserveart beim VU oder dem VM ermöglicht
• Freigabe für Stornoreserven ermöglicht
• Provisionsformelvorlagenverwaltung eingebunden
• Optimierung des Öffnens eines Vertrages im Bezug auf die Provisionsanzeige
• Optimierung des Öffnens eines VU's oder eines VM's im Bezug auf die Provisionsanzeige
• Manuelle Buchungen aus dem Vertrag ermöglicht
• Auswertungen über MS Reporting Services in Provision integriert

• Reports

• Terminplaner_Termin_Aufgaben.frf: Anzeige der Kommunikationsdaten

• Stammdaten

• Möglichkeit, Kfz-WKZ selbst pflegen zu können

• Vertragstabelle

• Suche nach VS-Nummern im gesamten Vertragsverlauf - Einstellung in Konfiguration

Verbesserungen

• Allgemein

• Kurzanleitung im Modul zur Steueränderung Feuerversicherungen zum 01.07.2010

• Akte

• Gesamtakte - Selektion nach Akteneinträgen zu Kunden / Verträgen eines bestimmten Vermittlers
• Mitarbeiterverwaltung: Checkbox - Beschriftung angepasst

• E-Mail-Vorlagen

• Vereinheitlichung der Platzhalter-Bezeichnungen
• sortierte Anzeige der Kategorien

• Gesellschaft

• Gesellschaftsdatenimport: Offline-Import

• Inkasso

• Anpassung des Kunden- und Gesellschafts-Auswahlformulars

• Kalender

• Aufgaben / Termine zum Betreuer statt zum angemeldeten Benutzer anlegen
• Blinken des Erinnerungsfensters nur bei neuen Fälligkeiten
• Termin aus Aufgaben - Übernahme von Ort, Notiz und Kategorie der Aufgabe
• Vereinheitlichung einiger Spaltenbezeichnungen in Listen- und Detailansicht
• Anzeige der Arbeitswoche bei Markierung eines Tages im Minikalender
• keine Berücksichtigung deaktivierter Benutzer bei Zuweisung von Terminen und Aufgaben

• Klemmbrett

• Überarbeitung der Bedienfunktionen einschließlich Export im Excel-Format

• Produkte

• Erweiterung der Gesamt-Produktliste: weitere Spalten, Speichern von Ansichten, Export

• Schnittstellen

• Datev: Anpassung der Maske

Fehlerbehebungen

• Dokumente

• Ursache für gelegentlich auftretenden Programmabsturz beim Öffnen der Dokumentenliste aus der Schadensübersicht beseitigt

• Ereignissteuerung

• Behandlung von Regeln für 'Akquise anlegen', 'Aufgabe anlegen' für Vorlagen-E-Mail korrigiert

• GDV

• in bestimmten Fällen aufgetretene, fehlende bzw. falsche Zuordnung in den Detaildaten KFZ wurde beseitigt

• Vertrag

• Hinterlegung der seit 01.07. geltenden Steuersätze für die Berechnung von Mischsteuersätzen

Hotfix 2.9.1.4 vom 20.07.2010

• Gesetzliche Änderung
  • Assistenten zur Änderung des Steuersatzes für das Risiko Feuer integriert

Patch 2.9.1.2 vom 16.03.2010

Neuerungen

• Allgemein
  • Aufruf des Kalenders aus dem Kontextmenü (Kunden, Schaden, Störfall) implementiert

• Akte

• fehlender Scrollbalken im Feld 'Eintrag' eingefügt

• Dokumente

• der Briefdesigner wurde um den Platzhalter Bankverbindung erweitert

• Email

• Versand von EMails aus Störfällen ermöglicht
• Möglichkeit realisiert, Anhänge direkt im Mailfenster zu öffnen
• Voreinstellung von Schriftart und -größe bei E-Mails in InfoAgent ermöglicht

• Schnittstellen

• GDV

• Einlesen des Beitrages aus der Satzart 802 der Nürnberger Versicherung ermöglicht
• Gesellschaftsspezifisches Einleseverhalten für Generali und Volksfürsorge hinzugefügt

• Inkasso

• DTA - Erzeugung auch auf anderen Wechseldatenträgern ermöglicht

• Kalender

• Definition und Verwaltung von Standardfarben für Termine über die Datenbankweite Konfiguration ermöglicht

• Provision

• Tarif wird mit im Produkttextfeld des Formeleditors angezeigt

• Vertragstabelle

• Aufnahme der Spalte Kundenpriorität in die Vertragstabelle

Verbesserungen

• Allgemein

• fehlender Menüpunkt Kalender im Kontextmenü der Kundentabelle (Bereich Kunden, Schadentabelle und Störfalltabelle eingefügt)

• Auswertungen

• Verbesserte Auswertemöglichkeiten wurden zur Verfügung gestellt

• Datenbank

• Wortlaut der Meldung vor der DB-Umstellung auf Dynamische Detaildaten verbessert

• E-Mail

• Spalte 'Sachgebiet' in die Auswahl Email-Vorlagen hinzugefügt
• bessere Übersicht durch hinzugefügtes Suchfeld in der E-Mail-Vorlagenauswahl geschaffen

• Kalender

• Performanceschwäche bei vielen vorhandenen Serienterminen beseitigt
• extrem langsame Reaktion des Terminkalenders optimiert
• die Beschriftung der Filter bei der Sortierung im Termin- und Aufgabenplaner kann jetzt geändert werden

• Kunde

• Tab-Reihenfolge in der Maske "Neuer Kunde" angepasst

• Kundenimport

• Ausführungsgeschwindigkeit für das Anlegen von Kontaktdaten erhöht

• Kundenportal

• Wortlaut der Fehlermeldung bei unsachgemäßem Passwort verbessert

Fehlerbehebungen

• Allgemein

• Schreibfehler in einer Maske entfernt; Konfiguration -> DB-weite Konfiguration -> ELO-Mobilverweise
• Fehler, der InfoAgent bei einer Checkbox mit 'leerer' Auswahl blockiert, beseitigt

• Dokumente

• fehlendes Feld 'Agenturnummer' in die Kategorie Vertragsdaten des Briefdesigners hinzugefügt
• MadExcept beim Löschen von Dokumenten, die in ELO abgelegt sind, wobei ELO deaktiviert ist, korrigiert
• MadExcept bei Briefvorlagen behoben
• Agenturnummer vom Poolpartner nicht wählbar

• Ereignissteuerung

• Aktion "Kunde Kündigung Maklervertrag", reagiert auf falsches Event; Fehlerbeseitigung durch Anpassung des entsprechenden Events

• E-Mail

• Anzeige von HTML - Code nach Versenden der ersten Serien E-Mail unterbunden
• Fehler, dass sich vorhandene Sachgebiete bei neu erstellten Emailvorlagen nicht auswählen lassen, beseitigt
• Fehler bei E-Mail-Versand (SMTP): Content-Type im Plain-Block..... beseitigt
• Timeout-Fehler beim Speichern einer Emailvorlage behoben
• Fehler, dass Vertragsdaten in einer Vorlagen E-Mail nicht übernommen werden, beseitigt

• Gesellschaft

• Dokumente zum Ansprechpartner werden in 'Dokumente' zur Gesellschaft und nicht in 'Dokumente' zum Ansprechpartner angezeigt

• Inkasso

• MadExcept bei Leer- bzw. NichtLeer-Filter zur Kunden- oder Gesellschaftsauswahl vor Positionsermittlung beseitigt (2.9.X.X)
• Fehler im DTA-Teil des Inkassomoduls, der die Performance beeinträchtigt, behoben
• Fehler in der Anzeige der Dokumentenmaske bei manueller Rechnungserstellung behoben

• Kalender

• MadExcept bei 'Speichern und Schließen' einer Aufgabe unterbunden
• falsches Abspeichern der Mitarbeiterauswahl im Kalender behoben
• Aufhebung der Blockade von InfoAgent (wenn minimiert) bei aktiver Erinnerung
• falsches Enddatum bei ganztägigem Ereignis korrigiert (vordefiniertes Enddatum lag vor Terminbeginn)

• Kundentabelle

• Fehler in der Detailsuche behoben

• Produkte

• Vorsorgeart-Aktivierung erfolgt nicht automatisch (Combo-Box) bei Änderung der Sparte, da es nur für bestimmte Sparten, z. B. Leben, vorgegebene Vorsorgearten gibt

• Provision

• Fehler im Formelparser bei geklammerten Berechnungen im linken Operanden von Vergleichsoperationen behoben
• Fehler beim Bearbeiten von AG-Formeln behoben
• Fehler beim Löschen einer Vermittlerformel behoben

• Reports

• Kommunikationsdaten zum Report aus Termin- und Aufgabenliste hinzugefügt

• Schaden

• in ELO abgelegte Dokumente lassen sich trotz deaktiviertem ELO aus einem Schaden löschen

• Schnittstellen

• GDV

• Zugriffsverletzung beim Einlesen von GDV-Daten unterbunden
• irreführende Fehlermeldung beim Öffnen einer GDV-Datei, die Sonderzeichen enthält, beseitigt
• falsche Kommastelle bei Kfz Detaildaten korrigiert

• Vermittler

• Fehler bei Anzeige der aktuellen Mitarbeiterstufe und des aktueller Vorgesetzten behoben
• Fehler beim Speichern der Karrierestufen behoben

• Vertragsdetaildaten

• MadExcept beseitigt, wenn beim Übernehmen einer Detailmaske, gleichzeitig eine weitere Maske gleichen Typs geöffnet ist

• Vertrag

• der Tab "Konto" wird nach dem "Speichern" nicht mehr ausgeblendet
• Anzeige der Spalte "Mehrzweckfeld" in der Auswahltabelle Vorvertrag hinzugefügt

• Vertragsverlauf

• Fehlermeldung "Die gespeicherte Prozedur 'dbo.set_Vertrag_Status' wurde nicht gefunden" intern abgefangen

Patch 2.9.1.1 vom 09.12.2009

Fehlerbehebungen

• Provision (Beta)
  • Fehler beim Bearbeiten von AG-Formeln behoben
  • Fehler bei Berechnung unter Verwendung spezieller Felder behoben

Version 2.9.1.0 vom 03.12.2009

• Provision (Beta)

• Einführung des neuen Abrechungsmoduls