Changelog/3.5.4: Unterschied zwischen den Versionen
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+ | === Verbesserungen === | ||
+ | * Agenturverwaltung | ||
+ | **Beim [[Tabellen prüfen|Tabellen-Prüfen]] werden, falls nicht vorhanden, die Stammagentur und der zugehörige Kontakt eingetragen. | ||
+ | * Allgemein | ||
+ | ** Beim Anlegen von Filtern wird programmseitig darauf geachtet, dass Namen maximal 50 Zeichen lang sein dürfen. | ||
+ | * Briefvorlagen | ||
+ | ** Vorhandene Gruppierungen erscheinen zuerst zugeklappt, wenn ein Dokument geschrieben werden soll. | ||
+ | ** Es wird programmseitig darauf geachtet, dass der Vorlagenname maximal 50 Zeichen lang sein darf. | ||
+ | * E-Mail | ||
+ | ** In der Vorlagenverwaltung wird die letzte Ansicht der Tabelle gespeichert. | ||
+ | * Fehlvertragslauf | ||
+ | ** Richtiges Gültigkeitsdatum beim Wandeln der Zahlungsweise 'beitragsfrei' in den Status 'beitragsfrei'. | ||
+ | ** Die Produktauswahl bei der Vertragsneuanlage wurde korrigiert. | ||
+ | ** Fehlvertragstabelle: Korrigierte Detaildaten werden jetzt korrekt abgespeichert. | ||
+ | * GDV-Import | ||
+ | ** Wegen teilweiser Unterschiede hinsichtlich der von einigen Gesellschaften gelieferten Sparten-Kürzeln kann eingestellt werden, dass beim Import abweichende Sparten zulässig sind. | ||
+ | ** Wird ein Produkt geliefert, dessen Sparte in InfoAgent keine Hauptsparte ist, wird des Kennzeichen 'Hauptsparte' gesetzt. | ||
+ | ** Wenn ein Fehlvertrag geschlossen wird, werden auch eventuell geöffnete Detaildaten mitgeschlossen. | ||
+ | ** Die Behandlung von Agenturnummern im Zusammenhang mit Poolgesellschaften wurde korrigiert. | ||
+ | ** Bei Verträgen mit Antragsdatum, Vertragsbeginn UND Policiert-Am in der Zukunft entstand bisher ein Fehlvertrag, wenn das Gültigkeitsdatum in der Vergangenheit bzw. Gegenwart lag. Dem wird jetzt dahingehend entgegengewirkt, dass das Antragsdatum auf das Gültigkeitsdatum gelegt wird. | ||
+ | ** Beim Statuswechsel Angebot->Vertrag werden zusätzlich im Vertragsverlauf der Status 'Antrag' und im Vertrag das Antragsdatum gesetzt. | ||
+ | * Gesellschaften | ||
+ | ** Überarbeitung und Vereinheitlichung des Umgangs mit Agenturnummern | ||
+ | * Konfiguration | ||
+ | ** Nicht mehr benötigte Einträge, wie 'Kundenportal' oder 'Kölner Sammlung' wurden entfernt. | ||
+ | * Kontakt | ||
+ | ** An einigen Stellen war es möglich, Kontakte auszuwählen, die für den jeweiligen Kontext nicht vorgesehen waren (Bsp.: Anlegen versicherter Personen) | ||
+ | ** Wenn Bankdaten geändert, aber noch nicht gespeichert wurden, erfolgt ein Hinweis, wenn zu einer anderen Bank gewechselt oder wenn die Ansicht geschlossen werden soll. | ||
+ | * Kundentabelle | ||
+ | ** Es kann nach 'Maklervertrag BIS' gefiltert werden. | ||
+ | * OLE-Schnittstelle | ||
+ | ** Bei der Auswahl des aktuellen Vertrages wird die gerade sichtbare Vertragstabelle zugrunde gelegt. | ||
+ | * Produkte | ||
+ | ** Bei Größenänderungen des Produkte-Fensters verhielten sich die Bewertungs-Blöcke nicht konform. Dies wurde behoben. | ||
+ | ** Wenn ein Produkt nicht gelöscht werden kann, liegt das oftmals daran, dass es in einem Vertrag bzw. Vertragsverlauf verwendet wird. Auf der neuen Seite 'Verwendung' können hierzu Informationen eingeholt werden. | ||
+ | * Programmstart/-ende | ||
+ | ** Zur Erhöhung der Stabilität wurden umfangreiche Änderungen hinsichtlich des Zugriffs auf die Datenbank vorgenommen. | ||
+ | ** Da sich die Versionsermittlung seit Windows 10 geändert hat, wurde der Hinweis auf den Start von InfoAgent unter Windows Home verallgemeinert. | ||
+ | * Programmwartung | ||
+ | ** Es wurde eine globale Funktion geschaffen, mit der durch den Hersteller im Bedarfsfall Programmabläufe und -zustände protokolliert werden können. | ||
+ | * Prüfung/Korrektur | ||
+ | ** Nicht mehr benötigte Funktionen wurden entfernt | ||
+ | * Schnittstelle zu con:center | ||
+ | ** Tritt ein Fehler bei der Ermittlung des Links zu einer Gesellschaft auf, wird ein Hinweis angezeigt, dass dies möglicherweise an ungültigen Zugangsdaten liegen kann. | ||
+ | * Vertrag | ||
+ | ** In der Vertragsmaske kann mit der Schaltfläche neben der VS-Nummer eine sog. GDV-VS-Nummer eingeblendet werden. Diese wird automatisch aus den Buchstaben und Ziffern der VS-Nummer ermittelt. Durch dieses neue Feld werden zusätzlich Vorgänge während des GDV-Imports beschleunigt. | ||
+ | ** Wenn InfoAgent verlassen wird, wird eine evtl. gestartete Ablaufweiterschreibung gestoppt und bei der nächsten Sitzung weitergeführt. | ||
+ | * Vertrag - Detaildaten | ||
+ | ** Beim Eintragen von versicherten Personen werden jetzt auch Kontakte zur Auswahl gestellt, die nicht Unterkontakt des Kunden sind. | ||
+ | === Fehlerbehebung === | ||
+ | * Auswertungen | ||
+ | ** Die Ursache für den Absturz in der Umzugsliste wurde beseitigt. | ||
+ | ** Der Fehler beim Öffnen eines gerade erzeugten Reports wurde behoben. | ||
+ | * E-Mail | ||
+ | ** Bei nicht vorhandenen Bankdaten werden die entsprechenden Platzhalter aus der E-Mail entfernt. | ||
+ | * GDV-Import | ||
+ | ** Automatische Mischsteuersatz-Berechnung: Die Konfigurationseinstellung 'Datenbankweit -> Vertragsverwaltung -> Steuersatzberechnung' gilt jetzt auch für den GDV-Import und den Fehlvertragslauf. Für Verträge, bei denen die Detaildaten nicht aktualisiert werden sollen, wird auch der Mischsteuersatz nicht neu berechnet. | ||
+ | ** Das Problem der Zuordnung von Detaildaten zum falschen Vertrag wurde gelöst. | ||
+ | * Kontakt | ||
+ | ** Der Fehler bei der Nummernvergabe, der sich aus einem Fehlverhalten des Einstellungsmoduls ergab, wurde beseitigt. | ||
+ | * Kundentabelle | ||
+ | ** Wenn in der Konfiguration der Zeitraum für die Anzeige offener Aufgaben in der Kunden- bzw. Vertragstabelle geändert wird, wird die entsprechende Ansicht beim Drücken der F5-Taste aktualisiert. | ||
+ | * Programmstart/-ende | ||
+ | ** Wenn die Zahl der Lizenzen ausgeschöpft war, erschien kein Hinweis darauf, sondern auf eine Demo-Lizenz. | ||
+ | ** Bei bestimmten Konstellationen wurde beim Beenden von InfoAgent ELO nicht mitgeschlossen. | ||
+ | * Prozesssteuerung | ||
+ | ** Der Fehler, dass während der Abarbeitung ein gerade erzeugtes Dokument nicht geöffnet werden kann, wurde behoben. | ||
+ | * Schäden | ||
+ | ** Beim Wechsel zu einem anderen Schaden wird das Infofeld aktualisiert. | ||
+ | ** Wenn die Schäden zu einem Vertrag aufgerufen wurden, waren diese schreibgeschützt und konnten nicht bearbeitet werden. | ||
+ | * Schnittstelle zu con:center | ||
+ | ** Wenn bei unterbrochener Internetverbindung auf con:center zugegriffen werden soll, darf es nicht mehr zum Programmabsturz kommen, sondern es soll eine Meldung ausgegeben werden. | ||
+ | ** Bei mindestens einer Gesellschaft gibt es Abweichungen vom BiPro-Standard hinsichtlich der erlaubten Länge von Feldeinträgen. Dem wird seitens InfoAgent jetzt Rechnung getragen. | ||
+ | * Schnittstelle zu ELO | ||
+ | ** Der Fehler, der bei der Ablage von EML-Dateien hinsichtlich des Ablagedatums bestand, wurde behoben. | ||
+ | ** Beim Öffnen von Dokumenten in einem 'Storniert'-Ordner erfolgt jetzt kein Hinweis mehr auf einen ungültigen Pfad. | ||
+ | ** Beim Versuch auf ELO zuzugreifen, obwohl noch keine Ablagestruktur festgelegt wurde, kam eine Fehlermeldung hinsichtlich fehlender Rechte. Stattdessen erfolgt jetzt ein Hinweis auf die fehlende Ablagestruktur. | ||
+ | * Schnittstelle zu Nafi | ||
+ | ** InfoAgent sollte bei der manuellen Auswahl einer Gesellschaft nicht mehr hängen. | ||
+ | * Sparten | ||
+ | ** die Spartenkürzel für Bausparen für Investmentfonds und Bausparen wurden auf 550 bzw. 580 geändert. | ||
+ | ** Außer für die Kfz-Untersparten (051, …) und Automobilclub (077) hat der Anwender die Möglichkeit, selbst Hauptsparten festzulegen. Dies ist die Voraussetzung für die Anlage von Produkten in diesen Sparten. | ||
+ | * Terminkalender | ||
+ | ** Wenn für die Anzeige von Aufgaben die Option 'Gruppe' gewählt ist, erscheinen diese ohne zusätzliche Klicks in der Auflistung. | ||
+ | * Updater | ||
+ | ** Auf der Lizenzkey-Seite wurde die Telefonnummer abgeändert. | ||
+ | * Vertragsassistent | ||
+ | ** Bei der Ermittlung der Angebotsnummer wurde nicht berücksichtigt, dass eine Nummer bereits im Vertragsverlauf vorkommen könnte. | ||
+ | ** Bei Kündigungen wurde in einigen Fällen der Vertragsablauf nicht übernommen. Dies wurde behoben. |
Version vom 8. März 2017, 09:55 Uhr
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Inhaltsverzeichnis |
Version 3.5.4.0 vom xx.xx.2017
Verbesserungen
- Agenturverwaltung
- Beim Tabellen-Prüfen werden, falls nicht vorhanden, die Stammagentur und der zugehörige Kontakt eingetragen.
- Allgemein
- Beim Anlegen von Filtern wird programmseitig darauf geachtet, dass Namen maximal 50 Zeichen lang sein dürfen.
- Briefvorlagen
- Vorhandene Gruppierungen erscheinen zuerst zugeklappt, wenn ein Dokument geschrieben werden soll.
- Es wird programmseitig darauf geachtet, dass der Vorlagenname maximal 50 Zeichen lang sein darf.
- E-Mail
- In der Vorlagenverwaltung wird die letzte Ansicht der Tabelle gespeichert.
- Fehlvertragslauf
- Richtiges Gültigkeitsdatum beim Wandeln der Zahlungsweise 'beitragsfrei' in den Status 'beitragsfrei'.
- Die Produktauswahl bei der Vertragsneuanlage wurde korrigiert.
- Fehlvertragstabelle: Korrigierte Detaildaten werden jetzt korrekt abgespeichert.
- GDV-Import
- Wegen teilweiser Unterschiede hinsichtlich der von einigen Gesellschaften gelieferten Sparten-Kürzeln kann eingestellt werden, dass beim Import abweichende Sparten zulässig sind.
- Wird ein Produkt geliefert, dessen Sparte in InfoAgent keine Hauptsparte ist, wird des Kennzeichen 'Hauptsparte' gesetzt.
- Wenn ein Fehlvertrag geschlossen wird, werden auch eventuell geöffnete Detaildaten mitgeschlossen.
- Die Behandlung von Agenturnummern im Zusammenhang mit Poolgesellschaften wurde korrigiert.
- Bei Verträgen mit Antragsdatum, Vertragsbeginn UND Policiert-Am in der Zukunft entstand bisher ein Fehlvertrag, wenn das Gültigkeitsdatum in der Vergangenheit bzw. Gegenwart lag. Dem wird jetzt dahingehend entgegengewirkt, dass das Antragsdatum auf das Gültigkeitsdatum gelegt wird.
- Beim Statuswechsel Angebot->Vertrag werden zusätzlich im Vertragsverlauf der Status 'Antrag' und im Vertrag das Antragsdatum gesetzt.
- Gesellschaften
- Überarbeitung und Vereinheitlichung des Umgangs mit Agenturnummern
- Konfiguration
- Nicht mehr benötigte Einträge, wie 'Kundenportal' oder 'Kölner Sammlung' wurden entfernt.
- Kontakt
- An einigen Stellen war es möglich, Kontakte auszuwählen, die für den jeweiligen Kontext nicht vorgesehen waren (Bsp.: Anlegen versicherter Personen)
- Wenn Bankdaten geändert, aber noch nicht gespeichert wurden, erfolgt ein Hinweis, wenn zu einer anderen Bank gewechselt oder wenn die Ansicht geschlossen werden soll.
- Kundentabelle
- Es kann nach 'Maklervertrag BIS' gefiltert werden.
- OLE-Schnittstelle
- Bei der Auswahl des aktuellen Vertrages wird die gerade sichtbare Vertragstabelle zugrunde gelegt.
- Produkte
- Bei Größenänderungen des Produkte-Fensters verhielten sich die Bewertungs-Blöcke nicht konform. Dies wurde behoben.
- Wenn ein Produkt nicht gelöscht werden kann, liegt das oftmals daran, dass es in einem Vertrag bzw. Vertragsverlauf verwendet wird. Auf der neuen Seite 'Verwendung' können hierzu Informationen eingeholt werden.
- Programmstart/-ende
- Zur Erhöhung der Stabilität wurden umfangreiche Änderungen hinsichtlich des Zugriffs auf die Datenbank vorgenommen.
- Da sich die Versionsermittlung seit Windows 10 geändert hat, wurde der Hinweis auf den Start von InfoAgent unter Windows Home verallgemeinert.
- Programmwartung
- Es wurde eine globale Funktion geschaffen, mit der durch den Hersteller im Bedarfsfall Programmabläufe und -zustände protokolliert werden können.
- Prüfung/Korrektur
- Nicht mehr benötigte Funktionen wurden entfernt
- Schnittstelle zu con:center
- Tritt ein Fehler bei der Ermittlung des Links zu einer Gesellschaft auf, wird ein Hinweis angezeigt, dass dies möglicherweise an ungültigen Zugangsdaten liegen kann.
- Vertrag
- In der Vertragsmaske kann mit der Schaltfläche neben der VS-Nummer eine sog. GDV-VS-Nummer eingeblendet werden. Diese wird automatisch aus den Buchstaben und Ziffern der VS-Nummer ermittelt. Durch dieses neue Feld werden zusätzlich Vorgänge während des GDV-Imports beschleunigt.
- Wenn InfoAgent verlassen wird, wird eine evtl. gestartete Ablaufweiterschreibung gestoppt und bei der nächsten Sitzung weitergeführt.
- Vertrag - Detaildaten
- Beim Eintragen von versicherten Personen werden jetzt auch Kontakte zur Auswahl gestellt, die nicht Unterkontakt des Kunden sind.
Fehlerbehebung
- Auswertungen
- Die Ursache für den Absturz in der Umzugsliste wurde beseitigt.
- Der Fehler beim Öffnen eines gerade erzeugten Reports wurde behoben.
- E-Mail
- Bei nicht vorhandenen Bankdaten werden die entsprechenden Platzhalter aus der E-Mail entfernt.
- GDV-Import
- Automatische Mischsteuersatz-Berechnung: Die Konfigurationseinstellung 'Datenbankweit -> Vertragsverwaltung -> Steuersatzberechnung' gilt jetzt auch für den GDV-Import und den Fehlvertragslauf. Für Verträge, bei denen die Detaildaten nicht aktualisiert werden sollen, wird auch der Mischsteuersatz nicht neu berechnet.
- Das Problem der Zuordnung von Detaildaten zum falschen Vertrag wurde gelöst.
- Kontakt
- Der Fehler bei der Nummernvergabe, der sich aus einem Fehlverhalten des Einstellungsmoduls ergab, wurde beseitigt.
- Kundentabelle
- Wenn in der Konfiguration der Zeitraum für die Anzeige offener Aufgaben in der Kunden- bzw. Vertragstabelle geändert wird, wird die entsprechende Ansicht beim Drücken der F5-Taste aktualisiert.
- Programmstart/-ende
- Wenn die Zahl der Lizenzen ausgeschöpft war, erschien kein Hinweis darauf, sondern auf eine Demo-Lizenz.
- Bei bestimmten Konstellationen wurde beim Beenden von InfoAgent ELO nicht mitgeschlossen.
- Prozesssteuerung
- Der Fehler, dass während der Abarbeitung ein gerade erzeugtes Dokument nicht geöffnet werden kann, wurde behoben.
- Schäden
- Beim Wechsel zu einem anderen Schaden wird das Infofeld aktualisiert.
- Wenn die Schäden zu einem Vertrag aufgerufen wurden, waren diese schreibgeschützt und konnten nicht bearbeitet werden.
- Schnittstelle zu con:center
- Wenn bei unterbrochener Internetverbindung auf con:center zugegriffen werden soll, darf es nicht mehr zum Programmabsturz kommen, sondern es soll eine Meldung ausgegeben werden.
- Bei mindestens einer Gesellschaft gibt es Abweichungen vom BiPro-Standard hinsichtlich der erlaubten Länge von Feldeinträgen. Dem wird seitens InfoAgent jetzt Rechnung getragen.
- Schnittstelle zu ELO
- Der Fehler, der bei der Ablage von EML-Dateien hinsichtlich des Ablagedatums bestand, wurde behoben.
- Beim Öffnen von Dokumenten in einem 'Storniert'-Ordner erfolgt jetzt kein Hinweis mehr auf einen ungültigen Pfad.
- Beim Versuch auf ELO zuzugreifen, obwohl noch keine Ablagestruktur festgelegt wurde, kam eine Fehlermeldung hinsichtlich fehlender Rechte. Stattdessen erfolgt jetzt ein Hinweis auf die fehlende Ablagestruktur.
- Schnittstelle zu Nafi
- InfoAgent sollte bei der manuellen Auswahl einer Gesellschaft nicht mehr hängen.
- Sparten
- die Spartenkürzel für Bausparen für Investmentfonds und Bausparen wurden auf 550 bzw. 580 geändert.
- Außer für die Kfz-Untersparten (051, …) und Automobilclub (077) hat der Anwender die Möglichkeit, selbst Hauptsparten festzulegen. Dies ist die Voraussetzung für die Anlage von Produkten in diesen Sparten.
- Terminkalender
- Wenn für die Anzeige von Aufgaben die Option 'Gruppe' gewählt ist, erscheinen diese ohne zusätzliche Klicks in der Auflistung.
- Updater
- Auf der Lizenzkey-Seite wurde die Telefonnummer abgeändert.
- Vertragsassistent
- Bei der Ermittlung der Angebotsnummer wurde nicht berücksichtigt, dass eine Nummer bereits im Vertragsverlauf vorkommen könnte.
- Bei Kündigungen wurde in einigen Fällen der Vertragsablauf nicht übernommen. Dies wurde behoben.