Con:center: Unterschied zwischen den Versionen
Aus InfoAgent Dokumentation
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* Aktualisierung der Produktliste über grüne Schaltfläche | * Aktualisierung der Produktliste über grüne Schaltfläche | ||
* Auswahl des gewünschten Produktes | * Auswahl des gewünschten Produktes | ||
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=== Wiedereinstieg === | === Wiedereinstieg === | ||
| − | * Aufruf des Wiedereinstiegs über den zum Vorgang gehörigen Kunden oder Vertrag | + | * Aufruf des Wiedereinstiegs über den zum Vorgang gehörigen Kunden oder Vertrag über "Wiedereinstieg" |
* Nach Änderung von beitragsrelevanten Daten können diese erneut nach InfoAgent importiert (siehe Vorgangsneuanlage) und die vorhandenen Daten in InfoAgent aktualisiert werden | * Nach Änderung von beitragsrelevanten Daten können diese erneut nach InfoAgent importiert (siehe Vorgangsneuanlage) und die vorhandenen Daten in InfoAgent aktualisiert werden | ||
=== VU-Auskunft === | === VU-Auskunft === | ||
| + | * Aufruf über die Schaltfläche "Postbestand" im con:center Kontextmenü | ||
* Aufruf der VU-Auskunft über den Kunden (Bestandsabfrage) oder über den Vertrag (Detailabfrage) | * Aufruf der VU-Auskunft über den Kunden (Bestandsabfrage) oder über den Vertrag (Detailabfrage) | ||
=== Vorgangsübersicht === | === Vorgangsübersicht === | ||
| + | * Aufruf über die Schaltfläche "Alle Vorgänge" im con:center Kontextmenü | ||
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* Aufruf über die Schaltfläche "Postbestand" im con:center Kontextmenü | * Aufruf über die Schaltfläche "Postbestand" im con:center Kontextmenü | ||
* Öffnung, Löschen von Dokumenten und Öffnen von dazugehörigen Verträgen über das Kontextmenü | * Öffnung, Löschen von Dokumenten und Öffnen von dazugehörigen Verträgen über das Kontextmenü | ||
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=== Synchronisierung === | === Synchronisierung === | ||
| + | * Aufruf über die Schaltfläche "Synchronisierung" im con:center Kontextmenü | ||
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| + | === Konfiguration === | ||
| + | [[Datei:Concenter_Konfiguration.PNG|300px|thumb|right|con:center in der InfoAgent-Konfiguration]] | ||
| + | In der InfoAgent-Konfiguration sind die con:center-spezifischen Einstellungen in der Benutzerkonfiguration zu finden. Alternativ können die Einstellungen auch via Einrichtungsassistenten über das con:center-Kontextmenü aufgerufen werden. | ||
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Version vom 26. August 2014, 09:01 Uhr
| con:center | |
|---|---|
| Beschreibung: | Verknüpfung zur con:center-Prozessplattform |
| Lizenz: | Im Grundpreis enthalten |
con:center ist die Prozessplattform für Versicherungsmakler, Vergleicher und Versicherungsgesellschaften um ihre TAA- und Bestandsprozesse nachhaltig zu beschleunigen, bei optimierter Prozessqualität.
con:center reduziert die komplexen technologischen Zusammenhänge zwischen Maklerverwaltungsprogramm, Analyse- und Vergleichsrechnern und den IT-Systemen der Versicherer auf eine, für den Makler übersichtliche und benutzerfreundliche, Oberfläche.
Inhaltsverzeichnis
Voraussetzungen
Systemvoraussetzungen für die Nutzung des Moduls:
- InfoAgent v3.5.0 und höher
- Internet Explorer 10
- konstante Internetverbindung
Außerdem:
- Benutzerkonto auf www.concenter.de
- Hinterlegung der Benutzerdaten des con:center-Benutzerkontos in InfoAgent unter "con:center" -> "Einrichtungsassistent"
- Zugänge bei den Plattformen der jeweiligen Versicherungsunternehmen
- Konfiguration des Internet Explorers
Module
Vorgangsneuanlage
- Aufruf der Produktübersicht zu einem Kunden über „Neuer Vorgang“
- Aktualisierung der Produktliste über grüne Schaltfläche
- Auswahl des gewünschten Produktes
- Ausfüllen bzw. Ergänzen der Informationen auf der Zielplattform
- Abschluss des Vorgangs über den anbieterspezifischen "Fertigstellen"-Schaltknopf, wie z. B. „Angebot erstellen“, ‚Dokumente erzeugen‘
- Import nach InfoAgent über die Schaltfläche "Speichern" (erst nach dem Abschluss des Vorgangs möglich)
Wiedereinstieg
- Aufruf des Wiedereinstiegs über den zum Vorgang gehörigen Kunden oder Vertrag über "Wiedereinstieg"
- Nach Änderung von beitragsrelevanten Daten können diese erneut nach InfoAgent importiert (siehe Vorgangsneuanlage) und die vorhandenen Daten in InfoAgent aktualisiert werden
VU-Auskunft
- Aufruf über die Schaltfläche "Postbestand" im con:center Kontextmenü
- Aufruf der VU-Auskunft über den Kunden (Bestandsabfrage) oder über den Vertrag (Detailabfrage)
Vorgangsübersicht
- Aufruf über die Schaltfläche "Alle Vorgänge" im con:center Kontextmenü
Postbestand
- Aufruf über die Schaltfläche "Postbestand" im con:center Kontextmenü
- Öffnung, Löschen von Dokumenten und Öffnen von dazugehörigen Verträgen über das Kontextmenü
Synchronisierung
- Aufruf über die Schaltfläche "Synchronisierung" im con:center Kontextmenü
Konfiguration
In der InfoAgent-Konfiguration sind die con:center-spezifischen Einstellungen in der Benutzerkonfiguration zu finden. Alternativ können die Einstellungen auch via Einrichtungsassistenten über das con:center-Kontextmenü aufgerufen werden.
