Con:center: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 26. August 2014, 09:15 Uhr

Logo der con:center-Plattform   con:center
Beschreibung:	Verknüpfung zur con:center-Prozessplattform
Lizenz:	Im Grundpreis enthalten

con:center ist die Prozessplattform für Versicherungsmakler, Vergleicher und Versicherungsgesellschaften um ihre TAA- und Bestandsprozesse nachhaltig zu beschleunigen, bei optimierter Prozessqualität.
con:center reduziert die komplexen technologischen Zusammenhänge zwischen Maklerverwaltungsprogramm, Analyse- und Vergleichsrechnern und den IT-Systemen der Versicherer auf eine, für den Makler übersichtliche und benutzerfreundliche, Oberfläche.

Voraussetzungen

Systemvoraussetzungen für die Nutzung des Moduls:

• InfoAgent v3.5.0 und höher
• Internet Explorer 10
• konstante Internetverbindung

Außerdem:

• Benutzerkonto auf www.concenter.de
• Hinterlegung der Benutzerdaten des con:center-Benutzerkontos in InfoAgent unter "con:center" -> "Einrichtungsassistent"
• Zugänge bei den Plattformen der jeweiligen Versicherungsunternehmen
• Konfiguration des Internet Explorers

Module

Vorgangsneuanlage

• Aufruf der Produktübersicht zu einem Kunden über „Neuer Vorgang“
• Aktualisierung der Produktliste über grüne Schaltfläche
• Auswahl des gewünschten Produktes
• Ausfüllen bzw. Ergänzen der Informationen auf der Zielplattform
• Abschluss des Vorgangs über den anbieterspezifischen "Fertigstellen"-Schaltknopf, wie z. B. „Angebot erstellen“, ‚Dokumente erzeugen‘
• Import nach InfoAgent über die Schaltfläche "Speichern" (erst nach dem Abschluss des Vorgangs möglich)

Wiedereinstieg

• Aufruf des Wiedereinstiegs über den zum Vorgang gehörigen Kunden oder Vertrag über "Wiedereinstieg"
• Nach Änderung von beitragsrelevanten Daten können diese erneut nach InfoAgent importiert (siehe Vorgangsneuanlage) und die vorhandenen Daten in InfoAgent aktualisiert werden

VU-Auskunft

• Aufruf über die Schaltfläche "Postbestand" im con:center Kontextmenü
• Aufruf der VU-Auskunft über den Kunden (Bestandsabfrage) oder über den Vertrag (Detailabfrage)

Vorgangsübersicht

• Aufruf über die Schaltfläche "Alle Vorgänge" im con:center Kontextmenü

Postbestand

• Aufruf über die Schaltfläche "Postbestand" im con:center Kontextmenü
• Öffnung, Löschen von Dokumenten und Öffnen von dazugehörigen Verträgen über das Kontextmenü

Synchronisierung

• Aufruf über die Schaltfläche "Synchronisierung" im con:center Kontextmenü

Konfiguration

con:center in der InfoAgent-Konfiguration

In der InfoAgent-Konfiguration sind die con:center-spezifischen Einstellungen in der Benutzerkonfiguration zu finden. Alternativ können die Einstellungen auch via Einrichtungsassistenten über das con:center-Kontextmenü aufgerufen werden.

Folgende Einstellungen lassen sich vornehmen:

• Benutzername - der Benutzername Ihres Kontos auf der con:center-Plattform
• Passwort - das Passwort Ihres Kontos auf der con:center-Plattform
• Registrierung - Hier wird die Registrierung der con:concenter-Plattform aufgerufen
• Benutzerprofil - Von hier gelangen Sie in Ihr Benutzerprofil der con:center-Plattform.
• Produkte
  • Produktliste - Hier finden Sie die für Sie freigeschalteten Produkte
• Browser Kompatibilitätsmodus - Bei Problemen mit der Darstellung der Masken einiger Anbieter, z. B. erkennbar an der Nachricht, dass Ihr Browser veraltet ist, schalten Sie bitte in den Kompatibilitätstmodus 'Modern'
• VU-Auskunft
  • Suchkriterien - Unter diesem Knotenpunkt können die Suchkriterien (Name, Vorname, Anschrift usw.) der VU-Auskunft ausgewählt werden
  • Einstiegsseite - Hier wird die Startseite der VU-Auskunft bestimmt (Standard: Posteingang)

Siehe auch

Webseite der con:center-Prozessplattform