Con:center: Unterschied zwischen den Versionen

Aktuelle Version vom 13. Oktober 2016, 08:11 Uhr

Logo der con:center-Plattform   con:center
Beschreibung:	Verknüpfung zur con:center-Prozessplattform
Lizenz:	Im Grundpreis enthalten

con:center ist die Prozessplattform für Versicherungsmakler, Vergleicher und Versicherungsgesellschaften um ihre TAA- und Bestandsprozesse nachhaltig zu beschleunigen, bei optimierter Prozessqualität.
con:center reduziert die komplexen technologischen Zusammenhänge zwischen Maklerverwaltungsprogramm, Analyse- und Vergleichsrechnern und den IT-Systemen der Versicherer auf eine für den Makler übersichtliche und benutzerfreundliche Oberfläche.

Einleitung

Bevor Sie das con:center-Modul in InfoAgent benutzen können, muss (falls noch nicht vorhanden) ein Benutzerkonto auf der con:center-Plattform angelegt werden. Danach müssen die Benutzerdaten in InfoAgent hinterlegt werden (siehe Abschnitt zur Konfiguration).

Voraussetzungen

Systemvoraussetzungen für die Nutzung des Moduls:

• Minimal: Windows XP SP3 Empfohlen: Windows 7 und höher
• .NET Framework 4.5 und höher
• InfoAgent v3.5.0 und höher
• Internet Explorer 10
• konstante Internetverbindung
• Benutzerkonto auf www.concenter.de
• Hinterlegung der Benutzerdaten des con:center-Benutzerkontos in InfoAgent unter "con:center" -> "Einrichtungsassistent"
• Zugänge bei den Plattformen der jeweiligen Versicherungsunternehmen
• Konfiguration des Internet Explorers

Module

Vorgangsneuanlage

Über das con:center-Modul lassen sich Vorgänge zu Kunden auf den Plattformen der freigeschalteten Produktgeber anlegen. Anschließend können die hinterlegten Daten nach InfoAgent importiert werden.

Bedienung:

• Aufruf der Produktübersicht zu einem Kunden über „Neuer Vorgang“
• gegebenenfalls Aktualisierung der Produktliste über grüne Schaltfläche
• Auswahl des gewünschten Produktes
• Ausfüllen bzw. Ergänzen der Informationen in der Maske des Produktgebers
• Abschluss des Vorgangs über den anbieterspezifischen "Fertigstellen"-Schaltknopf, wie z. B. „Angebot erstellen“, ‚Dokumente erzeugen‘
• Import nach InfoAgent über die Schaltfläche "Speichern" (erst nach dem Abschluss des Vorgangs möglich)

Wiedereinstieg

In bereits eröffnete Vorgänge kann über diese Funktion wieder eingestiegen werden. Nach Änderung von beitragsrelevanten Daten können diese erneut nach InfoAgent importiert und die vorhandenen Daten in InfoAgent aktualisiert werden

Bedienung:

• Aufruf des Wiedereinstiegs über den zum Vorgang gehörigen Kunden oder Vertrag über "Wiedereinstieg"
• Abschluss und Import des Vorgangs wie in Vorgangsneuanlage

VU-Auskunft

Sie erhalten über con:center direkten Zugriff in das Portal der Gesellschaften, auf Basis der hinterlegten Kunden-und Vertragsdaten.

Bedienung:

• Aufruf über die Schaltfläche "Postbestand" im con:center Kontextmenü
• Aufruf der VU-Auskunft über den Kunden (Bestandsabfrage) oder über den Vertrag (Detailabfrage)

Vorgangsübersicht

Hier finden Sie eine Übersicht aller Ihrer über InfoAgent angelegten con:center-Vorgänge

Bedienung:

• Aufruf über die Schaltfläche "Alle Vorgänge" im con:center Kontextmenü
• Anzeige aller durch den con:center-Import enstandenen Fehlkunden oder Fehlverträge über die entsprechenden Schaltflächen

Postbestand

Hier finden Sie alle importierten Dokumente Ihrer con:center-Vorgänge

Bedienung:

• Aufruf über die Schaltfläche "Postbestand" im con:center Kontextmenü
• Öffnung, Löschen von Dokumenten und Öffnen von dazugehörigen Verträgen über das Kontextmenü

Synchronisierung

Nicht für alle Produkte besteht anbieterseitig die Möglichkeit ein Berechnungsergebnis sofort oder zeitnahe zur Verfügung zu stellen. Für diese sogenannten asynchronen Produkte, wie zum Beispiel Nafi, kann das Ergebnis nachträglich direkt aus InfoAgent heraus abgerufen werden.

Außerdem werden durch die Synchronisierung zwischenzeitlich eingegangene Dokumente nach InfoAgent importiert.

Bedienung:

• Aufruf über die Schaltfläche "Synchronisierung" im con:center Kontextmenü

Konfiguration

con:center in der InfoAgent-Konfiguration

In der InfoAgent-Konfiguration sind die con:center-spezifischen Einstellungen in der Benutzerkonfiguration zu finden. Alternativ können die Einstellungen auch via Einrichtungsassistenten über das con:center-Kontextmenü aufgerufen werden.

Folgende Einstellungen lassen sich vornehmen:

• Benutzername - der Benutzername Ihres Kontos auf der con:center-Plattform
• Passwort - das Passwort Ihres Kontos auf der con:center-Plattform
• Registrierung - Hier wird die Registrierung der con:center-Plattform aufgerufen
• Benutzerprofil - Von hier gelangen Sie in Ihr Benutzerprofil der con:center-Plattform.
• Produkte
  • Produktliste - Hier finden Sie die für Sie freigeschalteten Produkte
• Browser Kompatibilitätsmodus - Bei Problemen mit der Darstellung der Masken einiger Anbieter, z. B. erkennbar an der Nachricht, dass Ihr Browser veraltet ist, schalten Sie bitte in den Kompatibilitätstmodus 'Modern'
• VU-Auskunft
  • Suchkriterien - Unter diesem Knotenpunkt können die Suchkriterien (Name, Vorname, Anschrift usw.) der VU-Auskunft ausgewählt werden
  • Einstiegsseite - Hier wird die Startseite der VU-Auskunft bestimmt (Standard: Posteingang)

Siehe auch

Blogartikel zum Release des con:center-Moduls in der Version 3.5.0

Webseite der con:center-Prozessplattform