Con:center: Unterschied zwischen den Versionen
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In der InfoAgent-Konfiguration sind die con:center-spezifischen Einstellungen in der Benutzerkonfiguration zu finden. Alternativ können die Einstellungen auch via Einrichtungsassistenten über das con:center-Kontextmenü aufgerufen werden. | In der InfoAgent-Konfiguration sind die con:center-spezifischen Einstellungen in der Benutzerkonfiguration zu finden. Alternativ können die Einstellungen auch via Einrichtungsassistenten über das con:center-Kontextmenü aufgerufen werden. | ||
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+ | * Benutzerprofil - Von hier gelangen Sie in Ihr Benutzerprofil der con:center-Plattform. | ||
+ | * Produkte | ||
+ | ** Produktliste - Hier finden Sie die für Sie freigeschalteten Produkte | ||
+ | * Browser Kompatibilitätsmodus - Bei Problemen mit der Darstellung der Masken einiger Anbieter, z. B. erkennbar an der Nachricht, dass Ihr Browser veraltet ist, schalten Sie bitte in den Kompatibilitätstmodus 'Modern' | ||
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+ | ** Suchkriterien - Unter diesem Knotenpunkt können die Suchkriterien (Name, Vorname, Anschrift usw.) der VU-Auskunft ausgewählt werden | ||
+ | ** Einstiegsseite - Hier wird die Startseite der VU-Auskunft bestimmt (Standard: Posteingang) | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == |
Version vom 26. August 2014, 09:15 Uhr
con:center | |
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Beschreibung: | Verknüpfung zur con:center-Prozessplattform |
Lizenz: | Im Grundpreis enthalten |
con:center ist die Prozessplattform für Versicherungsmakler, Vergleicher und Versicherungsgesellschaften um ihre TAA- und Bestandsprozesse nachhaltig zu beschleunigen, bei optimierter Prozessqualität.
con:center reduziert die komplexen technologischen Zusammenhänge zwischen Maklerverwaltungsprogramm, Analyse- und Vergleichsrechnern und den IT-Systemen der Versicherer auf eine, für den Makler übersichtliche und benutzerfreundliche, Oberfläche.
Inhaltsverzeichnis
Voraussetzungen
Systemvoraussetzungen für die Nutzung des Moduls:
- InfoAgent v3.5.0 und höher
- Internet Explorer 10
- konstante Internetverbindung
Außerdem:
- Benutzerkonto auf www.concenter.de
- Hinterlegung der Benutzerdaten des con:center-Benutzerkontos in InfoAgent unter "con:center" -> "Einrichtungsassistent"
- Zugänge bei den Plattformen der jeweiligen Versicherungsunternehmen
- Konfiguration des Internet Explorers
Module
Vorgangsneuanlage
- Aufruf der Produktübersicht zu einem Kunden über „Neuer Vorgang“
- Aktualisierung der Produktliste über grüne Schaltfläche
- Auswahl des gewünschten Produktes
- Ausfüllen bzw. Ergänzen der Informationen auf der Zielplattform
- Abschluss des Vorgangs über den anbieterspezifischen "Fertigstellen"-Schaltknopf, wie z. B. „Angebot erstellen“, ‚Dokumente erzeugen‘
- Import nach InfoAgent über die Schaltfläche "Speichern" (erst nach dem Abschluss des Vorgangs möglich)
Wiedereinstieg
- Aufruf des Wiedereinstiegs über den zum Vorgang gehörigen Kunden oder Vertrag über "Wiedereinstieg"
- Nach Änderung von beitragsrelevanten Daten können diese erneut nach InfoAgent importiert (siehe Vorgangsneuanlage) und die vorhandenen Daten in InfoAgent aktualisiert werden
VU-Auskunft
- Aufruf über die Schaltfläche "Postbestand" im con:center Kontextmenü
- Aufruf der VU-Auskunft über den Kunden (Bestandsabfrage) oder über den Vertrag (Detailabfrage)
Vorgangsübersicht
- Aufruf über die Schaltfläche "Alle Vorgänge" im con:center Kontextmenü
Postbestand
- Aufruf über die Schaltfläche "Postbestand" im con:center Kontextmenü
- Öffnung, Löschen von Dokumenten und Öffnen von dazugehörigen Verträgen über das Kontextmenü
Synchronisierung
- Aufruf über die Schaltfläche "Synchronisierung" im con:center Kontextmenü
Konfiguration
In der InfoAgent-Konfiguration sind die con:center-spezifischen Einstellungen in der Benutzerkonfiguration zu finden. Alternativ können die Einstellungen auch via Einrichtungsassistenten über das con:center-Kontextmenü aufgerufen werden.
Folgende Einstellungen lassen sich vornehmen:
- Benutzername - der Benutzername Ihres Kontos auf der con:center-Plattform
- Passwort - das Passwort Ihres Kontos auf der con:center-Plattform
- Registrierung - Hier wird die Registrierung der con:concenter-Plattform aufgerufen
- Benutzerprofil - Von hier gelangen Sie in Ihr Benutzerprofil der con:center-Plattform.
- Produkte
- Produktliste - Hier finden Sie die für Sie freigeschalteten Produkte
- Browser Kompatibilitätsmodus - Bei Problemen mit der Darstellung der Masken einiger Anbieter, z. B. erkennbar an der Nachricht, dass Ihr Browser veraltet ist, schalten Sie bitte in den Kompatibilitätstmodus 'Modern'
- VU-Auskunft
- Suchkriterien - Unter diesem Knotenpunkt können die Suchkriterien (Name, Vorname, Anschrift usw.) der VU-Auskunft ausgewählt werden
- Einstiegsseite - Hier wird die Startseite der VU-Auskunft bestimmt (Standard: Posteingang)