Dokumentation
Der letzte Abschnitt in der Kundenberatung ist die Dokumentation. Während des gesamten Beratungsprozesses werden die dafür notwendigen Daten gesammelt und an dieser Stelle für die Generierung aller Reports zur Verfügung gestellt. Die tabellarische Darstellung zeigt Ihnen alle Reports, die aus der getätigten Beratung hervorgehen. Dazu gehören Deckblatt, Kundenbasisdaten, Maklervertrag, Risikoanalyse, Beratungsergebnis und Zusatzdokumente.
Die Standarddokumente erhalten einen Klammereintrag, wenn der Dokumentname vom Standard-Dokumentnamen abweicht. Bei der Generierung eines neuen Dokumentes werden vorhandene Platzhalter für Mitarbeiterdaten durch die Daten des in der Fußzeile gewählten Mitarbeiters ersetzt. Neben dem Reportnamen finden Sie in der ersten Datumsspalte das jeweils letzte Änderungsdatum. Es bezieht sich immer auf die, dem Report zur Verfügung stehenden Daten. Die nächste Spalte zeigt das so genannte Ablagedatum. Dieses wird erfasst, wenn der Report in der Datenbank gespeichert wurde. Die dritte Spalte beinhaltet das Druckdatum. Dieses wird ausschließlich gesetzt, wenn der Report an einen Drucker gesendet wurde. Zum Drucken eines Dokumentes ist es erforderlich, dass es zuvor in der Datenbank gespeichert wird.
Durch die einzelne Erfassung aller Datumsangaben können Sie immer nachverfolgen, ob ein bereits gespeichertes oder auch schon gedrucktes Dokument im Nachhinein erneut geändert wurde. Über die Schaltfläche 
steht Ihnen jederzeit eine Vorschau auf das gewählte Dokument zur Verfügung.
Deckblatt 
Kundenbasisdaten 
Mitteilungspflicht 
Maklervollmacht 
Report der Risikoanalyse 
Beratungsergebnis
Wird das Dokument aus der Vorschau heraus gespeichert bzw. gedruckt, so werden die Datumsangaben hierzu nicht geändert. Die Vorschau auf ein Dokument darf daher auch nur als solche verstanden werden.
In der letzten Spalte können Sie beliebige Reports für die Aktionen Speichern, Speichern und Drucken bzw. Löschen auswählen. Durch diese Mehrfachselektion können alle Reports in einem einzigen Vorgang abgelegt und gedruckt werden. Es entsteht eine vollständige Beratungsmappe nach Ihren Vorgaben. Die dafür zu nutzenden Schaltflächen finden Sie rechts, unterhalb der tabellarischen Darstellung.
Wurde ein Report zu einem Zusatzdokument in der Datenbank abgelegt, die zugehörige Kategorie in den Vertragsbausteinen aber später gelöscht, deaktiviert oder einem Standarddokument zugeordnet, erscheint der Dokumentname nicht fett gedruckt. Der vorhandene Report kann in diesem Fall noch über die Anzeige gedruckt, aber nicht neu generiert werden.
Beratung | Mitteilungspflicht | Kundenwünsche | Beratungsumfang | Risikoanalyse | Versicherungsbedarf | Kundenentscheidung | Dokumentation
