E-Mail Vorlageeditor

Im Hauptmenü unter Einstellungen befindet sich der Menüpunkt Emailvorlagen. Bei Auswahl dieses Punktes öffnet sich die Vorlagenverwaltung.

Hier können Email Vorlagen entsprechend ihrer Bestimmung angelegt werden. Weiterhin besteht die Möglichkeit, vorhandene Vorlagen zu editieren, zu löschen oder zu kopieren. Dafür ist eine Symbolleiste in die Maske integriert, die die Icons Neu, Löschen, Vorlage kopieren, Importieren, Exportieren und Schließen enthält.
Über den Bereich Vorlagen Bereichsauswahl kann man dann per Radio-Button festlegen, für welche Module bzw. Tabellen die vorgesehenen Aktionen (anlegen, editieren, löschen) mit den Vorlagen durchzuführen sind. Ausserdem verbessert sich dadurch die Übersichtlichkeit.

Email Vorlage Archiv

Aus dem Vorlagenarchiv können die Vorlagen im- und exportiert werden. Exportierte Vorlagen werden im *.EVA Format abgespeichert (Email Vorlage Archiv), dieses beinhaltet sowohl den E-Mail Text sowie mögliche Anhänge.

Vorlage Erstellen/Bearbeiten

Im Editorfenster kann eine E-Mail verfasst werden. Im oberen Bereich werden der Name der Vorlage und der Betreff der E-Mail eingetragen. Weiterhin können hier auch die E-Mail Anhänge eingepflegt werden. Im unteren Bereich wird der Haupttext der E-Mail verfasst.

Zusätzlich zur Möglichkeit den E-Mail Text manuell zu verfassen, bietet InfoAgent die Option, sogenannte Auto-Felder einzufügen. Je nach Bereich der Vorlage, können Datenbankfelder aus den folgenden Kategorien per Menü hinzugefügt werden. Dazu zählen u.a.:

• Absenderdaten
• Empfängerdaten
• Kundendaten
• Betreuerdaten
• Erstbetreuer

Diese Felder, welche in dem kleineren Fenster bereitgestellt werden, können per Drag and Drop in den Haupttext und / oder den Betreff der E-Mail eingefügt werden. Diese Platzhalter werden beim späteren Generieren der E-Mail durch Daten aus der Datenbank ersetzt.