ELO Pfade prüfen: Unterschied zwischen den Versionen
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| − | + | Der Eintrag 'Elo-Pfade prüfen' aus dem [[Menü Einstellungen]] ist generell deaktiviert. Erst wenn es erforderlich ist, wird diese Funktion vom Support der Fa. ASSFINET InfoAgent GmbH freigeschaltet und angewendet. Danach erfolgt wieder die Deaktivierung. | |
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= ELO Pfade prüfen = | = ELO Pfade prüfen = | ||
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= Einige typische Anwendungsfälle: = | = Einige typische Anwendungsfälle: = | ||
| − | *Sie wollen alle bei der Einrichtung von | + | *Sie wollen alle bei der Einrichtung von InfoAgent importierten Kunden/Verträge in ELO anlegen. |
| − | * | + | *Eintragen aller neuen Kunden/Verträge die bei einem GDV-Import automatisch angelegt wurden. |
| − | *Prüfen, ob fehlerhaft abgelegte Kunden/Verträge existieren. Z.B nach einem Wiederherstellen einer | + | *Prüfen, ob fehlerhaft abgelegte Kunden/Verträge existieren. Z. B. nach einem Wiederherstellen einer InfoAgent-Datenbank. |
*Umstieg von ELO Office auf ELO Professional | *Umstieg von ELO Office auf ELO Professional | ||
| − | *Halbautomatisches Umordnen aller Kunden/Verträge nach einer | + | *Halbautomatisches Umordnen aller Kunden/Verträge nach einer Änderung der [[ELO Ablagestruktur]]. |
| − | + | ||
= Das Menü In ELO anlegen = | = Das Menü In ELO anlegen = | ||
| − | == Alle | + | == Alle InfoAgent Kunden == |
Legt ohne Rückfragen für alle Kunden,für die noch keine Zuordnung zu einem ELO-Ordner existiert, entsprechend den aktuellen Ablageregeln eine Verknüpfung an. Existiert schon ein entsprechender Ordner in ELO, wird dieser verwendet. Daher sollten die Ablageregeln möglichst eindeutige Ordnernamen erzeugen. | Legt ohne Rückfragen für alle Kunden,für die noch keine Zuordnung zu einem ELO-Ordner existiert, entsprechend den aktuellen Ablageregeln eine Verknüpfung an. Existiert schon ein entsprechender Ordner in ELO, wird dieser verwendet. Daher sollten die Ablageregeln möglichst eindeutige Ordnernamen erzeugen. | ||
| − | Alternativ lässt sich die Funktionalität auch über erweiterte Kundenanpassungen umsetzen. | + | Alternativ lässt sich die Funktionalität auch über erweiterte Kundenanpassungen umsetzen. |
| − | == Alle | + | == Alle InfoAgent Verträge == |
Entsprechend dem obigen Menüpunkt, nur für Verträge. In der Regel liegen Verträge unter den Kunden. Hat der Kunde schon einen ELO-Ordner, dann wird der Vertrag unter diesem vorhandenen Ordner angelegt. Dabei ist es egal, ob dieser Ablageort manuell gewählt wurde oder nicht. | Entsprechend dem obigen Menüpunkt, nur für Verträge. In der Regel liegen Verträge unter den Kunden. Hat der Kunde schon einen ELO-Ordner, dann wird der Vertrag unter diesem vorhandenen Ordner angelegt. Dabei ist es egal, ob dieser Ablageort manuell gewählt wurde oder nicht. | ||
| − | Alternativ lässt sich die Funktionalität auch über erweiterte Kundenanpassungen umsetzen. | + | Alternativ lässt sich die Funktionalität auch über erweiterte Kundenanpassungen umsetzen. |
= Das Menü Löschen = | = Das Menü Löschen = | ||
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== Inkonsistente Verknüpfungen == | == Inkonsistente Verknüpfungen == | ||
Prüfen Sie nach manuellen Löschoperation in ELO oder anderen Unregelmäßigkeiten, ob noch alle Verknüpfungen konsistent sind. | Prüfen Sie nach manuellen Löschoperation in ELO oder anderen Unregelmäßigkeiten, ob noch alle Verknüpfungen konsistent sind. | ||
| − | Vor jeder Aktion wird immer | + | Vor jeder Aktion wird immer einzeln abgefragt, ob diese wirklich ausgeführt werden soll. Bei sehr vielen Fehlern sind Sie vielleicht mit dem falschen ELO-Archiv verbunden. |
Folgende 5 Punkte werden geprüft: | Folgende 5 Punkte werden geprüft: | ||
*Ob überhaupt Ablageregeln existieren | *Ob überhaupt Ablageregeln existieren | ||
| − | *Ob der Kunde/Vertrag noch in | + | *Ob der Kunde/Vertrag noch in InfoAgent existiert |
*Ob der Kunden-/Vertragsordner noch in ELO existiert | *Ob der Kunden-/Vertragsordner noch in ELO existiert | ||
*Ob mehrere Kunden einen gemeinsamen Ordner besitzen | *Ob mehrere Kunden einen gemeinsamen Ordner besitzen | ||
| − | *Ob Ablageregeln für Dokumente vorgesehen sind(zur allg. Information) | + | *Ob Ablageregeln für Dokumente vorgesehen sind (zur allg. Information) |
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= Das Menü Dokumente = | = Das Menü Dokumente = | ||
== Kundendokumente aus Dateisystem in ELO ablegen == | == Kundendokumente aus Dateisystem in ELO ablegen == | ||
| − | Wenn Sie einen Brief aus | + | Wenn Sie einen Brief aus InfoAgent heraus schreiben und diesen nicht in ELO ablegen, sondern ins Dateisystem, dann können Sie über diese Funktion alle diese Dokumente nachträglich aus dem Dateisystem nach ELO transferieren. |
== Vertragsdokumente aus Dateisystem in ELO ablegen == | == Vertragsdokumente aus Dateisystem in ELO ablegen == | ||
entsprechende Funktion für Vertragsdokumente | entsprechende Funktion für Vertragsdokumente | ||
== Schadendokumente aus Dateisystem in ELO ablegen == | == Schadendokumente aus Dateisystem in ELO ablegen == | ||
entsprechende Funktion für Schadendokumente | entsprechende Funktion für Schadendokumente | ||
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= Das Menü Rechteverwaltung = | = Das Menü Rechteverwaltung = | ||
== ELO Rechteabgleich == | == ELO Rechteabgleich == | ||
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= Das Menü ELO Mobil = | = Das Menü ELO Mobil = | ||
| − | Sie | + | Sie können wählen zwischen |
*direkter Zugriff auf ELO-Einträge | *direkter Zugriff auf ELO-Einträge | ||
| − | und | + | :und |
*Zugriff mittels Mobil-Schlüssel. | *Zugriff mittels Mobil-Schlüssel. | ||
| − | Standard ist der direkte Zugriff. Wenn Sie <nowiki>Zugriff mittels Mobil-Schlüssel</nowiki> wählen, dann wird zwischen allen Aufrufen nach EL0 noch eine Zwischenberechnungsschritt eingebaut, der es ermöglicht, Elo-Archive von verschiedenen Standorten mittels Import/Export zusammenzuführen. Da importierte Elo-Einträge jedoch keine gültige Id haben, ist ein | + | Standard ist der direkte Zugriff. Wenn Sie <nowiki>Zugriff mittels Mobil-Schlüssel</nowiki> wählen, dann wird zwischen allen Aufrufen nach EL0 noch eine Zwischenberechnungsschritt eingebaut, der es ermöglicht, Elo-Archive von verschiedenen Standorten mittels Import/Export zusammenzuführen. Da importierte Elo-Einträge jedoch keine gültige Id haben, ist ein Zurückstellen von mobil auf direkt nach einem Import nicht mehr möglich. |
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= Kunden prüfen = | = Kunden prüfen = | ||
| Zeile 87: | Zeile 87: | ||
== Erweiterte Kundenanpassungen == | == Erweiterte Kundenanpassungen == | ||
| − | Liefert eine Übersicht,bei welchen Kunden abweichende Ablagepfade existieren und welche Kunden | + | Liefert eine Übersicht, bei welchen Kunden abweichende Ablagepfade existieren und welche Kunden |
| − | manuell abgelegt wurden, d. | + | manuell abgelegt wurden, d. h. für welche kein automatisches Umbenennen stattfindet. |
| − | Immer, wenn | + | Immer, wenn Sie bei der Wahl des Ablageortes wählen: "Aktuellen Ablageort verwenden", dann erhält diese Verknüpfung den Status "manuell abgelegt". |
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= Verträge prüfen = | = Verträge prüfen = | ||
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es gelten die entsprechenden Erläuterungen, wie unter Kunden prüfen, nur für Verträge. | es gelten die entsprechenden Erläuterungen, wie unter Kunden prüfen, nur für Verträge. | ||
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[[Kategorie:ELO Schnittstelle]] | [[Kategorie:ELO Schnittstelle]] | ||
Aktuelle Version vom 7. Februar 2017, 13:59 Uhr
Der Eintrag 'Elo-Pfade prüfen' aus dem Menü Einstellungen ist generell deaktiviert. Erst wenn es erforderlich ist, wird diese Funktion vom Support der Fa. ASSFINET InfoAgent GmbH freigeschaltet und angewendet. Danach erfolgt wieder die Deaktivierung.
