ELO Pfade prüfen: Unterschied zwischen den Versionen
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+ | Legt ohne Rückfragen für alle Kunden,für die noch keine Zuordnung zu einem ELO-Ordner existiert, entsprechend den aktuellen Ablageregeln eine Verknüpfung an. Existiert schon ein entsprechender Ordner in ELO, wird dieser verwendet. Daher sollten die Ablageregeln möglichst eindeutige Ordnernamen erzeugen. | ||
+ | Alternativ lässt sich die Funktionalität auch über erweiterte Kundenanpassungen umsetzen. | ||
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+ | Entsprechend dem obigen Menüpunkt, nur für Verträge. In der Regel liegen Verträge unter den Kunden. Hat der Kunde schon einen ELO-Ordner, dann wird der Vertrag unter diesem vorhandenen Ordner angelegt. Dabei ist es egal, ob dieser Ablageort manuell gewählt wurde oder nicht. | ||
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Version vom 4. September 2008, 11:34 Uhr
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Inhaltsverzeichnis
ELO Pfade prüfen
ELO Pfade prüfen | |
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Beschreibung: | Aktualisiert die Verknüpfungen zwischen Kunden in Infoagent und Kunden in ELO |
Entwickler: | SH |
Lizenz: | Bestandteil der InfoAgent-Standardversion |
Da die Mehrzahl der hier vorhandenen Optionen zu Massenaktualisierungen Ihres Bestandes führen, prüfen Sie bitte vorab genau die Auswirkungen
WichtigerHinweis:
Legen Sie zuerst die ELO Ablagestrukturfest.Erst anschließend können sie Pfade prüfen durchführen.
Einige typische Anwendungsfälle:
- Sie wollen alle bei der Einrichtung von Infoagent importierten Kunden/Verträge in ELO anlegen.
- Eintragenn aller neuen Kunden/Verträge die bei einem gdv-Import automatisch angelegt wurden.
- Prüfen, ob fehlerhaft abgelegte Kunden/Verträge existieren. Z.B nach einem Wiederherstellen einer Infoagent-Datenbank.
- Umstieg von ELO Office auf ELO Professional
- Halbautomatisches Umordnen aller Kunden/Verträge nach einer änderung der ELO Ablagestruktur
Das Menü In ELO anlegen
Alle Infoagent Kunden
Legt ohne Rückfragen für alle Kunden,für die noch keine Zuordnung zu einem ELO-Ordner existiert, entsprechend den aktuellen Ablageregeln eine Verknüpfung an. Existiert schon ein entsprechender Ordner in ELO, wird dieser verwendet. Daher sollten die Ablageregeln möglichst eindeutige Ordnernamen erzeugen. Alternativ lässt sich die Funktionalität auch über erweiterte Kundenanpassungen umsetzen.
Alle Infoagent Verträge
Entsprechend dem obigen Menüpunkt, nur für Verträge. In der Regel liegen Verträge unter den Kunden. Hat der Kunde schon einen ELO-Ordner, dann wird der Vertrag unter diesem vorhandenen Ordner angelegt. Dabei ist es egal, ob dieser Ablageort manuell gewählt wurde oder nicht. Alternativ lässt sich die Funktionalität auch über erweiterte Kundenanpassungen umsetzen.
Das Menü Löschen
Dieses Formular dient ist erster Linie administrativen Aufgaben, z.B. während der Erstinstallation, oder wenn größere Umstellungen getätigt werden sollen. Kontaktieren Sie bei Unklarheiten den Support.
Voraussetzung ist eine