ELO Pfade prüfen

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ELO Pfade prüfen

ELO Pfade prüfen
Beschreibung:	Aktualisiert die Verknüpfungen zwischen Kunden in Infoagent und Kunden in ELO
Entwickler:	SH
Lizenz:	Bestandteil der InfoAgent-Standardversion

Elo Pfade prüfen

Da die Mehrzahl der hier vorhandenen Optionen zu Massenaktualisierungen Ihres Bestandes führen, prüfen Sie bitte vorab genau die Auswirkungen

WichtigerHinweis:

Legen Sie zuerst die ELO Ablagestrukturfest.Erst anschließend können sie Pfade prüfen durchführen.

Einige typische Anwendungsfälle:

• Sie wollen alle bei der Einrichtung von Infoagent importierten Kunden/Verträge in ELO anlegen.
• Eintragenn aller neuen Kunden/Verträge die bei einem gdv-Import automatisch angelegt wurden.
• Prüfen, ob fehlerhaft abgelegte Kunden/Verträge existieren. Z.B nach einem Wiederherstellen einer Infoagent-Datenbank.
• Umstieg von ELO Office auf ELO Professional
• Halbautomatisches Umordnen aller Kunden/Verträge nach einer änderung der ELO Ablagestruktur

Das Menü In ELO anlegen

Alle Infoagent Kunden

Legt ohne Rückfragen für alle Kunden,für die noch keine Zuordnung zu einem ELO-Ordner existiert, entsprechend den aktuellen Ablageregeln eine Verknüpfung an. Existiert schon ein entsprechender Ordner in ELO, wird dieser verwendet. Daher sollten die Ablageregeln möglichst eindeutige Ordnernamen erzeugen. Alternativ lässt sich die Funktionalität auch über erweiterte Kundenanpassungen umsetzen.

Alle Infoagent Verträge

Entsprechend dem obigen Menüpunkt, nur für Verträge. In der Regel liegen Verträge unter den Kunden. Hat der Kunde schon einen ELO-Ordner, dann wird der Vertrag unter diesem vorhandenen Ordner angelegt. Dabei ist es egal, ob dieser Ablageort manuell gewählt wurde oder nicht. Alternativ lässt sich die Funktionalität auch über erweiterte Kundenanpassungen umsetzen.

Das Menü Löschen

Alle ELO-Verknüpfungen

Wenn Sie z.B ein ELO-Archiv neu erstellen, müssen sie alle bisherigen Verknüpfungen entfernen.

Inkonsistente Verknüpfungen

Prüfen Sie nach manuellen Löschoperation in ELO oder anderen Unregelmäßigkeiten, ob noch alle Verknüpfungen konsistent sind. Vor jeder Aktion wird immer einzel abgefragt, ob diese wirklich ausgeführt werden soll. Bei sehr vielen Fehlern sind Sie vielleicht mit dem falschen ELO-Archiv verbunden.

Folgende 5 Punkte werden geprüft:

• Ob überhaupt Ablageregeln existieren
• Ob der Kunde/Vertrag noch in Infoagent existiert
• Ob der Kunden-/Vertragsordner noch in ELO existiert
• Ob mehrere Kunden einen gemeinsamen Ordner besitzen
• Ob Ablageregeln für Dokumente vorgesehen sind(zur allg. Information)

Das Menü Dokumente

Kundendokumente aus Dateisystem in ELO ablegen

Wenn Sie einen Brief aus Infoagent heraus schreiben und diesen nicht in ELO ablegen, sondern ins Dateisystem, dann können Sie über diese Funktion alle diese Dokumente nachträglich aus dem Dateisystem nach ELO transferieren.

Vertragsdokumente aus Dateisystem in ELO ablegen

entsprechende Funktion für Vertragsdokumente

Schadendokumente aus Dateisystem in ELO ablegen

entsprechende Funktion für Schadendokumente

Das Menü Rechteverwaltung

ELO Rechteabgleich

siehe ELO Rechteabgleich