Einrichtungsassistent

Aus InfoAgent Dokumentation
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Einrichtungsassistent bis InfoAgent 2.9.0.14

Der Einrichtungsassistent hilft dem Benutzer, die ersten und wichtigsten Einstellungen und Datenimports durchzuführen. Um den Einrichtungsassistent nicht bei jedem Start zu sehen, deaktivieren Sie die Checkbox 'Diesen Dialog beim Starten von InfoAgent immer anzeigen'. Ist es später notwendig, über diesen Assistenten weitere Einstellungen vorzunehmen, können Sie ihn über das Menü Programm -> Einrichtungsassistent oder Menü Extra -> Einrichtungsassistent jederzeit starten, um erforderliche Grundeinstellungen anzupassen oder zu verändern. Mit einem Klick auf den jeweiligen Link gelangen Sie zur Beschreibung der einzelnen Funktionen.


KundenimportVertragsimportMicrosoft Word Vorlagen einbindenAutomatisches Backup einrichtenSparten konfigurierenGesellschaftsdaten einlesenPLZ/BLZ ... einlesenGDV-Anlagen ... Anlagen einlesenArchiv wählenAblagestruktur definierenAblageort ELO StandardobjekteEinrichtungsassistent.png



Einrichtungsassistent ab InfoAgent 2.9.0.15


Der Assistent dient der schrittweisen Einrichtung von InfoAgent. Standardmäßig erfolgt der Start automatisch bei der Ersteinrichtung. Wird der Assistent bei diesem Aufruf nicht durchgeführt, sondern abgebrochen, dann muss der Start der Konfiguration zu einem späteren Zeitpunkt manuell aus dem Hauptmenü unter folgenden Punkten erfolgen:

  • Programm -> Einrichtungsassistent -> Assistent starten
  • Extra -> Einrichtungsassistent -> Assistent starten


Die Konfigurationsmöglichkeiten sind übersichtlicher Form in einzelnen Themengruppen zusammengefasst. Ist es zu einem späteren Zeitpunkt notwendig weitere Einstellungen mit dem Einrichtungsassistenten durchzuführen, kann man ihn manuell über die benannten Menüpunkte ausführen.


Der Aufruf des Einrichtungsassistenten über die Menüs Programm und Extra ist für Standard - Benutzer deaktiviert und nur für Mitarbeiter, die Administratorrechte in InfoAgent besitzen, möglich!



EinrichtungsassistentKundenimportVertragsimportMicrosoft Word Vorlagen einbindenAutomatisches Backup einrichtenSparten konfigurierenGesellschaftsdaten einlesenPLZ/BLZ ... einlesenGDV-Anlagen ... Anlagen einlesenArchiv wählenAblagestruktur definierenEinrichtungsassistent29015.png


Ein kontextbezogener Aufruf des Assistenten ist ebenfalls möglich, d. h. er kann über den Button Button Einrichtungsassistent.png im entsprechenden Modul gestartet werden. In diesem Modus lassen sich dann nur die jeweils möglichen Konfigurationsschritte (modul- und/oder benutzerabhängig) durchführen. Der Assistent unterstützt die folgenden Module:





Einrichtungsassistent ab Version 2.9.1.17


EinrichtungsassistentKundenimportVertragsimportMicrosoft Word Vorlagen einbindenAutomatisches Backup einrichtenSparten konfigurierenEinrichtungsassistent Reporting ServiceGesellschaftsdaten einlesenPLZ/BLZ ... einlesenGDV-Anlagen ... Anlagen einlesenArchiv wählenAblagestruktur definierenEinrichtungsassistent 2 9 1 19.png



Bedien- und Steuerelemente


Der Assistent verfügt über folgende Schaltflächen zur Bedienung:

Schaltfläche Bedeutung
Button Weiter1.png ruft im Assistenten die folgende Ansicht auf
Button Zurueck1.png ruft im Assistenten die vorherige Ansicht auf
Button Abrechen1.png beendet den Assistenten ohne Änderungen zu speichern
Button Fertigstellen.png speichert die Einstellungen und beendet den Assistenten


In der letzten Ansicht wandelt sich der Button Button Weiter1.png automatisch in Button Fertigstellen.png, um die veränderten bzw. angepassten Optionen zu sichern und den Assistenten zu beenden.

Beschriftungen der Einstellungen


Im Assistenten existieren für die unterschiedlichen Einstellungsmöglichkeiten und Optionen jeweils spezifische Steuerelemente.

vollständige Beschriftung anzeigen


Sollte die Beschriftung einer Einstellung auf Grund der Länge nicht komplett angezeigt werden können, wird die Beschreibung gekürzt. Zusätzlich erscheint ein Link, der beim Klick mit der Maus die komplette Beschriftung in einer Info-Box anzeigt.

Button Zeit Wert.png

Beschriftung vollstaendig.png

Ansicht einer Info-Box mit der vollständigen Beschriftung; Zum Schließen der Box wird der Button OK betätigt.

Bit-Werte

Ja / Nein-Werte werden in Form eines Kontrollkästchens dargestellt.

Button Bit Wert.png

Ansicht eines aktivierten Kontrollkästchens

Textfelder

Ansicht eines Textfeldes

Button Textfeld.png

Textfelder können mehrere Zeichen enthalten. Die folgenden Arten von Textfeldern sind implementiert:

  • Einfache Textfelder: zeigen beliebige Zeichen an
  • Passworttextfelder: zeigen beliebige Zeichen an und stellen sie verfremdet dar
  • Ganzzahlige Felder: zeigen Kombinationen der Ziffern von 0 bis 9 an


Aktionsfelder

Ansicht eines Aktionsfeldes

Button Aktionsfelder.png


Aktionsfelder rufen über den Aktionsknopf (Button) weitere Einstellungsfenster auf. Zusätzlich existiert ein schreibgeschütztes Textfeld, das die gewählte oder voreingestellte Einstellung anzeigt bzw. die Aktion näher beschreibt.

Zeit-Werte

Ansicht eines Zeitfeldes

Button Zeit Wert.png

Über dieses Feld wird die eingestellte Uhrzeit repräsentiert oder man kann hierüber die Einstellung verändern, um die Uhrzeit entsprechend anzupassen.

Auswahlbox

Ansicht einer Auswahlbox

Button Auswahlbox.png


Eine Auswahlbox enthält verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, aus denen dann eine zu wählen ist. Die Auswahl wird in einem Textfeld angezeigt.

Farb-Werte

Ansicht einer Farbwerte - Auswahlbox


Button Farbwerte.png


Die Farbeinstellungen können in Form einer Auswahlbox getätigt werden. Mit einem Klick auf den Aktionsknopf kann eine benutzerdefinierte Farbe ausgewählt werden.

Auflistungs-Werte

Ansicht eines Steuerelements für Auflistungswerte


Button Auflistung.PNG


Es besteht die Möglichkeit, verschiedene Werte in einer Auswahlbox zu definieren. Jede Zeile entspricht einem Wert in der Auswahlbox.