Ereignissteuerung

Im Bereich Details können Sie aus dem Drop-Down-Menü Ereignis: verschiedene auswählen. Die Einträge dieses Menüs sind vorgegeben und lassen sich nachträglich nicht editieren oder anpassen.

• Kontakt Nachname
• Kontakt Anschrift
• Kontakt Bankverbindung
• Kontakt Beruf
• Kontakt Arbeitgeber
• Kontakt gestorben
• Kunde Kündigung Maklervertrag
• Kunden zusammenführen
• Kunden trennen
• Angebot erstellt
• Vertrag policieren
• Vertrag stornieren
• Schaden anlegen
• E-Mail schreiben
• Dokument schreiben
• Aufgabe erledigt
• Risiko Dringender Handlungsbedarf
• Risiko Deckung nicht ausreichend
• Risiko Prämie zu hoch
• Risiko Vollmacht anzeigen
• Risiko Kein Handlungsbedarf

denen dann eine entsprechende Aktion aus dem Menü Aktion zugeordnet wird.