Ereignissteuerung
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In der Akquisekonfiguration wird festgelegt, wann eine Akquise angelegt werden soll. Die Anlage der Akquisen erfolgt dann automatisch bei einem definierten, eintreffenden Event z. B. das Ändern des Nachnamens eines Kontaktes nach Hochzeit etc.
| Schaltfläche | Bedeutung |
|---|---|
| Neue Regel | neue Regel erstellen |
| Speichern | angelegte Regel speichern |
| Löschen | selektierte Regel löschen |
| Schließen | Konfigurationsfenster schließen |
Der Bereich Details enthält das Drop-Down-Menü Ereignis:. Aus diesem lassen sich verschiedene auswählen. Die Einträge dieses Menüs sind vorgegeben und lassen sich nachträglich nicht editieren oder anpassen.
- Kontakt Nachname
- Kontakt Anschrift
- Kontakt Bankverbindung
- Kontakt Beruf
- Kontakt Arbeitgeber
- Kontakt gestorben
- Kunde Kündigung Maklervertrag
- Kunden zusammenführen
- Kunden trennen
- Angebot erstellt
- Vertrag policieren
- Vertrag stornieren
- Schaden anlegen
- E-Mail schreiben
- Dokument schreiben
- Aufgabe erledigt
- Risiko Dringender Handlungsbedarf
- Risiko Deckung nicht ausreichend
- Risiko Prämie zu hoch
- Risiko Vollmacht anzeigen
- Risiko Kein Handlungsbedarf
Zu den denen dann eine entsprechende Aktion aus dem Menü Aktion zugeordnet wird.
- Akquise anlegen
- Akteneintrag ohne Nachfrage
- Akteneintrag mit Nachfrage
Im Falle eines eintreffenden Ereignisses wird eine Akquise im Kalendermodul angelegt. Sie enthält den hier definierten Betreff und die Beschreibung. Gleichzeitig werden die Priorität und die Gewichtung gesetzt. Der zuständige Mitarbeiter wird, wie hier definiert, fest oder abhängig vom Objekt dynamisch zugewiesen.
Wird unter Aktion jedoch Akteneintrag ohne Nachfrage gewählt, dann wird keine Akquise angelegt, sondern ein konfigurierbarer Eintrag in die Akte erstellt. Die Formular-Optionen ändern sich entsprechend. Für einige Ereignisse wie z. B. E-Mail schreiben und Aufgabe erledigt können Informationen aus dem entsprechenden Ereignis in die Akte mit eingetragen werden. Diese Felder sind in der Liste der verfügbaren Felder zu finden und können mittels Doppelklick übernommen werden.
Bei der Aktion Akteneintrag mit Nachfrage öffnet sich vor dem Speichern die Akte zum Nachbearbeiten.
Um Akquisen zu verhindern, die ich selbst auslöse, kann man mit dem Auswahlfeld am Fuß der Maske die selbst ausgelösten Akquiseereignisse unterdrücken.
Durch die Funktionalität der automatischen Akquisemerkmale geht Ihnen keine Änderung der Daten bei einem Ihrer Kunden verloren. Die Arbeit von Vertretungen u. ä. kann so erfolgreich für die professionelle Kundenbetreuung genutzt werden.
