Fehlkunden
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Fehlkunden tauchen auf, wenn keine 100%ige Übereinstimmung bzw. Zuordnung mit bereits bestehenden Kunden in InfoAgent vorliegt. Die Anzahl der Fehlkunden ist davon abhängig, wie die Konfiguration des Registers Kundensuche bei den Einleseoptionen der GDV vorgenommen wurde bzw. wie viele Neukunden, die noch nicht in der Datenbank von InfoAgent erfasst sind, mit der GDV Datei geliefert wurden.
Der Anzeigebereich ist dreigeteilt. Im oberen Teil erfolgt die Anzeige der Fehlkunden, in der Mitte bei Vertrag des Fehlkunden die Anzeige der jeweils zugehörigen Verträge. Im unteren Bereich (grün hinterlegt) sehen Sie die Kunden in InfoAgent. Um Fehlkunden zuzuordnen, gehen Sie wie folgt vor:
Wenn Sie die Auswahlbox Fehlkunden protokollieren aktivieren, wird ein entsprechendes Protokoll erstellt, in dem Korrekturen dokumentiert werden. Anschließend werden der Fehlkunde und der Kunde aus InfoAgent, dem dieser zugeordnet werden soll, markiert. Mit Fehlkunde zuordnen wird die Zuordnung abgeschlossen. Aus der Liste der Fehlkunden wird dieser dann entfernt. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, Fehlkunden, die noch nicht in InfoAgent existieren, neu anzulegen. Dazu wird nach Markierung in der Fehlkundenliste die Schaltfläche Kunden anlegen betätigt.
Da zu jedem Kunden ein Betreuer erforderlich ist, öffnet sich automatisch ein Auswahl-Dialog mit allen in InfoAgent vorhandenen Betreuern. Durch Doppelklick wird der Betreuer ausgewählt. Der Dialog schließt sich wieder und der Fehlkunde wird aus der entsprechenden Liste entfernt. Da sich dessen Status zum "normalen" Kunden geändert hat, ist er jetzt zu den Kunden in InfoAgent übertragen worden. Die Schaltfläche Als Kontakt zu Kunden anlegen dient dazu, Fehlkunden als Unterkontakt zu einem bereits vorhandenen Kunden in InfoAgent anzulegen. Der vorhandene Kunde ist dann der Hauptkontakt. Die Vorgehensweise ist analog dem Kunden anlegen. Anstelle der Betreuerauswahl erscheint ein Fenster, in dem aus einem Pull-Down Menü die Kontaktbeschreibung einzugeben ist. Dadurch wird deutlich, in welcher Beziehung Haupt- und Unterkontakt zueinander stehen, z.B. Vater und Sohn.
Fehlkunden löschen
Da bei der Versicherungsgesellschaft auch die Möglichkeit besteht, dass Sie Datensätze erhalten, die nicht zu Ihrem Bestand gehören, gibt es die Möglichkeit Fehlkunden zu löschen. Dazu wird ein solcher ausgewählt und anschließend über Fehlkunden löschen entfernt. Nachdem das Anlegen bzw. Zuordnen der Fehlkunden abgeschlossen ist, müssen nun im nächsten Schritt die entsprechenden Verträge angelegt werden. Sind alle Einträge aus der Fehlkundenliste abgearbeitet, gelangen Sie mit Weiter in das entsprechende Fenster.
