Gesellschaftsdatenimport
Den Import der Gesellschaftsdaten erreichen Sie über den Einrichtungsassistenten in der Kategorie Grunddaten. Beginnen Sie mit einem Klick auf den Link Gesellschaftsdaten einlesen. Die folgende Sicherheitsabfrage bestätigen Sie mit Ja. Angezeigt wird der Verlauf des Imports über einen Fortschrittsbalken.
Dabei werden ca. 1650 Gesellschaften in InfoAgent angelegt. Arbeiten Sie nur mit wenigen Gesellschaften zusammen, ist es sinnvoll das Einlesen zu überspringen und diese von Hand über Gesellschaften anzulegen.
Der Umfang der importierten Gesellschaften entspricht der aktuellen Liste für Zugelassene Versicherungsunternehmen und Pensionsfonds der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).
Offline Import Gesellschaften
Mit InfoAgent 2.9.0.12 ist es nun möglich, statt des zeitgleichen Downloads + Einlesens der Gesellschaftsdaten, eine bereits zuvor heruntergeladene xls-Importdatei aus dem Dateisystem im sogenannten Offline-Betrieb einzulesen. Vor dem Import wird ebenfalls geprüft, ob die zu öffnende Datei auch tatsächlich existiert.
Über den Link 'Gesellschaftsdaten einlesen' aus dem Einrichtungsassistent wird der Import gestartet. Nach der Bestätigung mit Ja erscheint eine Warnmeldung bzgl. bereits vorhandener Gesellschaften. Setzt man den Import mit einem Klick auf Ja fort, so kann es passieren, das nach dem Import einige Gesellschaften mehrfach in der Datenbank vorhanden sind. Diese lassen sich nur manuell (nicht automatisiert) wieder aus der Datenbank entfernen.
In dieser Maske kann der Import der Gesellschaftsdaten direkt per Internet (Bafin) bzw. aus einer gedownloadeten Datei (Dateisystem) durchgeführt werden. Mit Abbrechen kann der Vorgang verworfen werden, danach ist wieder der Einrichtungsassistent aktiv.
Voraussetzung für den Gesellschaftsdatenimport: auf dem PC muss Excel installiert sein.
Per Klick auf den Button Dateisystem öffnet sich das Fenster für die Pfadauswahl zur Import-Datei. Mit den Navigationselementen dieser Maske lässt sich der Pfad für die Datei anpassen. Der Dateiname ist fest vorgegeben und das Vorhandensein der Datei selbst wird vor Importbeginn überprüft.
Werden Gesellschaftsdaten zum zweiten Mal importiert, führt das zur Anlage von Doubletten bei Gesellschaften!
siehe BaFin Homepage
