Gesellschaftsverwaltung

Übersicht

Gesellschaftsverwaltung

Die Gesellschaftsverwaltung wird in InfoAgent als Tabelle mit frei definierbaren Spalten dargestellt. Aufgerufen wird diese über die Kategorie Start und Doppelklick auf das Symbol Gesellschaften aus der Outlook-Leiste oder über das Menü Start->Gesellschaften.

Im Fenster ist eine Symbolleiste integriert, mit der Funktionen zur Gesellschaft sowie andere Module der Software aufgerufen werden können. Die folgende Darstellung gibt eine kurze Funktionsübersicht zu den einzelnen Schaltflächen.

Schaltfläche	Funktion
Neu	Gesellschaft neu anlegen
Kontakt	Kontakt der Gesellschaft öffnen
ELO	Menü mit Funktion zur Gesellschaft, welche mit ELO korrespondieren
Klemmbrett	Klemmbretteintrag hinterlegen
Löschen	aktuelle Gesellschaft entfernen
Dokumente	Menü mit Funktionen zum Briefe schreiben und Anzeigen der erstellten Dokumente
E-Mail	Mail bzw. Vorlagemail entsprechend an Kontakt versenden
Aufgaben	Aufgaben zur aktuellen Gesellschaft anzeigen bzw. anlegen
Akte	alle Akteneinträge zur Gesellschaft öffnen / neue anlegen
Schadensquoten	rechn. Wert zw. Schadenaufwendungen und Beiträgen der Sparten
Altersstruktur	Diagramm mit dem Durchschnittsalter aller Kunden der Gesellschaft
Umsatz	Diagramm mit den Umsätzen des laufenden Jahres
Bestand	alle Anträge sowie Eigen- und Fremdverträge der aktuellen Gesellschaft
Produkte	Maske zur Verwaltung der Produkte der aktuellen Gesellschaft
Excel-Export	Export der Gesellschaftsliste als xls-Datei

Um den Anzeigeumfang der Gesellschaften in der Tabelle zu reduzieren befindet sich an der rechten Seite ein Filter mit den Buchstaben des Alphabets. Mit einem Klick darauf werden dann alle Gesellschaften mit diesem Anfangsbuchstaben im selben Fenster aufgelistet. Über Alle… wird der Filter aufgehoben und es werden wieder alle Gesellschaften angezeigt.

Mit der Schaltfläche Klemmbrett wird zur Gesellschaft die Eingabemaske zum Klemmbrett geöffnet. Nach Eingabe von Notizen wird über Speichern und schließen das Fenster beendet. Alternativ ist hierbei der Weg über den Eintrag Klemmbrett aus dem Kontextmenü möglich. Mit dem Aufruf des Klemmbrett lassen sich die gespeicherten Informationen anzeigen, bearbeiten und löschen.

Anlage

Das manuelle Einpflegen einer Gesellschaft wird über die Gesellschaftsverwaltung realisiert. Mit der Schaltfläche Neu öffnet sich die Maske zur Gesellschaftsauswahl. Dort lässt sich über Neuer Kontakt der Kontakt für eine neue Gesellschaft anlegen.

InfoAgent verzweigt dabei zur Kontaktneuanlage. Es ist bereits das Register Geschäftlich aktiviert, in dem neben Firmierung und Rechtsform weitere Informationen wie Steuernummer, Ansprechpartner und Briefanrede eingegeben werden.

Nach dem Erfassen und Speichern der Daten mit Speichern und Schließen wird die neue Gesellschaft in der Tabelle angezeigt und ist verfügbar. Falls nicht, dann lässt sich mit F5 die Ansicht der Tabelle aktualisieren.

Gesellschaftsmaske

Maske der Gesellschaft

Aufgerufen wird eine Gesellschaft per Doppelklick auf den Namen, die zugehörige Maske wird geöffnet. Zu deren Bearbeitung sind in dieses Fenster verschiedene Schaltflächen, Registerkarten und eine Symbolleiste integriert. Damit lassen sich Daten zur Gesellschaft hinzufügen, ergänzen und entfernen.

Die Maske enthält eine spezifische Symbolleiste, die deren Handhabung vereinfacht bzw. weitere Programmteile aufruft. Teilweise sind die Schaltflächen zwischen den Symbolleisten aus der Gesellschaftsmaske und der Gesellschaftsverwaltung identisch.

Schaltfläche	Funktion
Speichern	Änderungen an Ges. speichern
Speichern und schließen	Änderungen an Ges. speichern und Maske schließen
ELO	Menü mit Funktion zur Gesellschaft, welche mit ELO korrespondieren
Dokumente	Menü mit Funktionen zu Dokumenten zur aktuellen Gesellschaft
E-Mail	E-Mail an diverse Empfänger die in Verbindung mit der Gesellschaft stehen
Aufgaben	Aufgaben zur aktuellen Gesellschaft anlegen / anzeigen
Akte	alle Akteneinträge zur Gesellschaft anzeigen; neue anlegen
Produkte	Maske zur Verwaltung der Produkte der aktuellen Gesellschaft