Indatex-Schnittstelle: Unterschied zwischen den Versionen

Voraussetzung für die Nutzung der '''Indatex-Schnittstelle''' aus InfoAgent heraus ist die ordnungsgemäße Installation der inbridge^®-Software. Bitte geben Sie bei der Bestellung der inbridge^®-Software an, dass Sie mit dem Maklerverwaltungsprogramm InfoAgent arbeiten werden. Nur so wird auf der Indatex-Internet-Plattform das InfoAgent-Interface für Sie frei gegeben. Sollten Sie die Software bereits installiert haben, wenden Sie sich an das Customer Care Center von Indatex.<br>Die Aktivierung kann im Nachhinein problemlos erfolgen. Bitte kontrollieren Sie nach der Installation der Indatex-Software im Programm ''Indatex Information Center'', ob im Feld ''Schnittstelle'' der Eintrag ''InfoAgent'' anwählbar ist.<br>Sollte dies nicht der Fall sein, wenden Sie sich bitte an Indatex. Beim Start von InfoAgent erfolgt im Hintergrund ein Test, ob die inbridge^®-Software aufgerufen werden kann. Nur im Erfolgsfall sind die entsprechenden Schaltflächen zur Anwahl der Schnittstellen-Funktionen in den Masken von InfoAgent sichtbar.

In der [[Datenbankweite Konfiguration#indatex|Datenbankweiten Konfiguration]] (Admin-Rechte sind erforderlich) legen Sie mit einer [[Bedienelemente#Kontrollkästchen|Auswahlbox]] fest, ob die Schnittstelle aktiv sein soll. Außerdem muss hier die Ihnen von Indatex mitgeteilte User-ID eingetragen werden. Über das [[Menü Einstellungen]] -> Konfiguration -> Datenbankweite Konfiguration -> indatex gelangen Sie zu diesen Konfigurationsmöglichkeiten.  

Für die Vorgänge, die über die Indatex-Schnittstelle weitergeleitet werden sollen (z. B. Antrag auf private Haftpflicht bei [[Gesellschaft]] ''Indatex Insurance''), müssen die Gesellschaft und die entsprechenden [[Produkt]]e in der [[Gesellschaftsverwaltung]] hinterlegt sein. Diese Zuordnung kann sowohl als vorbereitende Tätigkeit für alle gewünschten [[Produkt]]e, als auch im Bedarfsfall aus der [[Vertragsmaske]] heraus vorgenommen werden. Das zugrunde zu liegende Indatex-Produkt muss diesem InfoAgent-[[Produkt]] zugeordnet werden (inbridge-Schaltfläche auswählen).

[[Bild:DeckungsaufgabeIndatex.png|thumb|Deckungsaufgabe]]

Um in InfoAgent Anträge anlegen zu können, müssen zuvor [[Kunde]]n (mit den zugehörigen [[Kontakt]]en) angelegt werden. Das können z. B. eine Familie, bestehend aus Vater (i. d. R. der [[VN|Versicherungsnehmer]]), Mutter und Kindern als versicherte Personen oder auch eine Firma mit ihren Angestellten sein. Kunden werden in der [[Kundentabelle]] dargestellt. Im unteren Teil der Kundentabelle werden die zum Kunden gehörenden Verträge angezeigt. Neue Verträge können durch die Schaltfläche {{ToolBtn|Neu}} angelegt werden. Für Indatex ist momentan die Vertragsart ''Antrag'' von Bedeutung. Die [[Vertrag]]s-Hauptmaske ist für alle Versicherungsarten gleich – Besonderheiten können über spartenabhängige Detail-Masken erfasst werden, aus denen bei Bedarf zusätzliche Informationen zum Befüllen der Indatex-Formulare bezogen werden. Ob ein Antrag über die Indatex-Plattform verschickt werden kann, hängt davon ab, ob das entsprechende Produkt (definiert durch Gesellschaft und Produkt) gebucht wurde und zugeordnet wurde. In diesen Fällen wird der Indatex-Button aktiviert. Durch Drücken des [[Bild:ButtonSuchen.png]]-Symbols neben dem Produkt-Eingabefeld kann die Produktzuordnung (s. Einrichtung) von hier aus nachträglich vorgenommen werden. Durch Aufruf der Funktionen ''Indatex/Antrag neu'' bzw. ''Indatex/Deckungsaufgabe'' wird der Export gestartet.

Nachdem das Dokument aus InfoAgent exportiert wurde, wird es als Formular (einschließlich der aus InfoAgent übergebenen Daten) im AcrobatReader angezeigt, wo es durch weitere Einträge komplettiert werden kann. Formularabhängig sind ggf. Tarif-Berechnungen und Plausibilitätsprüfungen möglich. Von hier aus kann das Dokument zwischengespeichert oder im Ausgangskorb des Indatex Information Center (IIC) abgelegt werden. Zum Absenden der im Ausgangskorb gesammelten Dokumente muss z. Zt. das IIC noch separat aufgerufen werden. Ein Aufruf direkt aus InfoAgent ist für eine spätere Version geplant.

Der Import wird über ''[[Menü Extra]]'' -> ''Imports'' -> ''Indatex'' gestartet.

Es werden die im Eingangskorb des IIC vorhandenen Sendungen angezeigt. Die erforderlichen Aktionen (Policierung, Stornierung, ...) werden für die betroffenen Verträge nach dem Import automatisch ausgeführt und, bei vorhandenem [[Datenbank-Historie|Historie-Modul]], im [[Logbuch]] vermerkt.