Indatex-Schnittstelle: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 23. August 2007, 09:59 Uhr

Voraussetzungen

Voraussetzung für die Nutzung der Indatex-Schnittstelle aus InfoAgent heraus ist die ordnungsgemäße Installation der inbridge®-Software. Bitte geben Sie bei der Bestellung der inbridge®-Software an, dass Sie mit dem Maklerverwaltungsprogramm InfoAgent arbeiten werden. Nur so wird auf der Indatex-Internet-Plattform das InfoAgent-Interface für Sie frei gegeben. Sollten Sie die Software bereits installiert haben, wenden Sie sich an das Customer Care Center von Indatex. Die Aktivierung kann im Nachhinein problemlos erfolgen. Bitte kontrollieren Sie nach der Installation der Indatex-Software im Programm Indatex Information Center, ob im Feld Schnittstelle der Eintrag InfoAgent anwählbar ist. Sollte dies nicht der Fall sein, wenden Sie sich bitte an Indatex. Beim Start von InfoAgent erfolgt im Hintergrund ein Test, ob die inbridge®-Software aufgerufen werden kann. Nur im Erfolgsfall sind die entsprechenden Schaltknöpfe zur Anwahl der Schnittstellen-Funktionen in den Masken von InfoAgent sichtbar.

Einrichtung

Die Ihnen von Indatex mitgeteilte User-Id muss in der Konfigurationsmaske (Admin-Rechte sind erforderlich) eingetragen werden. Für die Vorgänge, die über die Indatex-Schnittstelle weiter geleitet werden sollen (z.B. Antrag auf private Haftpflicht bei Gesellschaft Indatex Insurance), müssen die Gesellschaft und die entsprechende Produkte in der Gesellschaftsverwaltung hinterlegt sein. Diese Zuordnung kann sowohl als vorbereitende Tätigkeit für alle gewünschten Produkte als auch im Bedarfsfall aus der Vertragsmaske heraus vorgenommen werden. Das zugrunde zu legende Indatex-Produkt muss diesem InfoAgent-Produkt zugeordnet werden (inbridge-Schaltfläche Auswählen). Die Ihnen zur Verfügung stehenden Produkte werden aufgelistet – per Doppelklick kann das gewünschte Produkt in die InfoAgent-Produktzuordnung übernommen werden.

Antragstellung und Export

Um in InfoAgent Anträge anlegen zu können, müssen zuvor Kunden (mit den zugehörigen Kontakten) angelegt werden. Das können z. B. eine Familie, bestehend aus Vater (i.d.R. der Versicherungsnehmer), Mutter und Kindern als versicherte Personen oder auch eine Firma mit ihren Angestellten sein. Kunden werden in der Kundentabelle dargestellt. Im unteren Teil der Kundentabelle werden die zum Kunden gehörenden Verträge angezeigt. Neue Verträge können durch die Schaltfläche Neu angelegt werden. Für Indatex ist momentan die Vertragsart Antrag von Bedeutung. Die Vertrags-Hauptmaske ist für alle Versicherungsarten gleich – Besonderheiten können über spartenabhängige Detail-Masken erfasst werden, aus denen bei Bedarf zusätzliche Informationen zum Befüllen der Indatex-Formulare bezogen werden. Ob ein Vertrag über die Indatex-Plattform verschickt werden kann, hängt davon ab, ob das entsprechende Produkt (definiert durch Gesellschaft und Produkt) gebucht wurde und zugeordnet wurde. In diesen Fällen wird der Indatex-Button aktiviert. Durch Drücken des Lupe-Symbols neben dem Produkt-Eingabefeld kann die Produktzuordnung (s. Einrichtung) von hier aus nachträglich vorgenommen werden. Durch Aufruf der Funktionen Indatex/Antrag neu bzw. Indatex/Deckungsaufgabe wird der Export gestartet.

Formular-Vervollständigung, IIC-Ausgangskorb, Absenden

Nachdem das Dokument aus InfoAgent exportiert wurde, wird es als Formular (einschließlich der aus InfoAgent übergebenen Daten) im AcrobatReader angezeigt, wo es durch weitere Einträge komplettiert werden kann. Formularabhängig sind ggf. Tarif-Berechnungen und Plausibilitätsprüfungen möglich. Von hier aus kann das Dokument zwischengespeichert oder im Ausgangskorb des Indatex Information Center (IIC) abgelegt werden. Zum Absenden der im Ausgangskorb gesammelten Dokumente muss z.Zt. das IIC noch separat aufgerufen werden. Ein Aufruf direkt aus InfoAgent ist für eine spätere Version geplant.

Import

Der Import wird über Menü Extras -> Imports -> Indatex gestartet.

Der Anwender kann

• einzelne oder alle Einträge für den Import markieren
• die markierten Einträge importieren
• einzelne Einträge importieren
• den zu einem Eintrag gehörenden Vertrag anzeigen lassen.

Es werden die im Eingangskorb des IIC vorhandenen Sendungen angezeigt. Die erforderlichen Aktionen (Policierung, Stornierung, ...) werden für die betroffenen Verträge nach dem Import automatisch ausgeführt und, bei vorhandenem Historie-Modul, im Logbuch vermerkt.