Kölner Sammlung
Inhaltsverzeichnis
Was leistet die Schnittstelle
Die Schnittstelle st ein neuer Bestandteil von InfoAgent. Sie bietet die Möglichkeit Daten aus InfoAgent - bestehend aus Kunden- und Vertragsdaten - im XML-Format für das Formularverwaltungsprogramm „Kölner Sammlung“ bereit zu stellen. Diese Daten können im Anschluss in die Kölner Sammlung eingelesen und zur Weiterverarbeitung genutzt werden.
Vorraussetzung
Die Schnittstelle steht nur zur Verfügung, wenn folgende Vorraussetzungen erfüllt sind:
- Die Software Kölner Sammlung muss korrekt installiert und danach zur Initialisierung gestartet worden sein.
- Der Lizenzschlüssel ist gültig und enthält die erforderlichen Informationen, d.h. der Anwender darf die Schnittstelle nutzen.
Als nächstes müssen einige Einstellungen im Programm InfoAgent vorgenommen werden, im Konfigurations-Menü unter dem Menüpunkt „Einstellungen“ zu finden. Hier können Benutzerdaten und das Arbeitsverzeichnis, für die Ablage der XML-Datei, hinterlegt werden. Die Angabe des Arbeitsverzeichnisses ist zwingend erforderlich.
Bedienung
Aufruf aus der Kundentabelle
Die Schnittstelle ist aus zwei Bereichen in InfoAgent über das Kontext-Menü aufrufbar: - aus der Kundentabelle - aus dem Vertragsbereich der Kundentabelle
Aufruf aus dem Kunden
Wird das Kontextmenü im Kunden geöffnet, so stehen dem Anwender unter dem Punkt "Kölner Sammlung" alle verfügbaren Kundenkontakte zur Verfügung. An dieser Stelle werden nur Kunden- bzw. Kundenkontakt spezifische Daten ermittelt und in der darauf folgenden Ansicht dargestellt.
Aufruf aus dem Vertrag
Mit dem Aufruf aus dem Vertrag werden neben den Kunden -bzw. Kundenkontakt-Daten zusätzlich vertragsspezifische Daten ermittelt und in der drauf folgenden Ansicht dargestellt.
Datenübergabe
Mit dem Bestätigen des "KS-Formulare"-Buttons werden die Daten, als XML-Datei gespeichert und für die Kölner Sammlung bereitgestellt. Das Programm wird nach diesem Vorgang gestartet. Falls Benutzerdaten hinterlegt worden sind, werden diese ebenfalls übergeben. In der Kölner Sammlung gibt es darauf folgend einen Hinweis, dass Daten zum Import zur Verfügung gestellt wurden.
