Kündigung von Verträgen: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | Zum Kündigen von Verträgen in InfoAgent muss ein definierter Workflow eingehalten werden. Nachstehend wird dieser erläutert. | |
| − | + | == Vorliegender Vertrag == | |
| + | [[Bild:Vorliegender_Vertrag.jpg|thumb|right|Der zur Kündigung vorliegende Vertrag]] | ||
| − | |||
| − | + | Der im rechten Bild dargestellte Beispiel-Vertrag liegt vor. Er soll mit Datum 01.02.2007 zum 31.06.2007 gekündigt werden. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | ‚Wert gültig ab …’ ist das Datum des Kündigungsschreibens. | + | == Erster Schritt: Setzen der Aktion Kündigung == |
| − | ‚Änderung beantragt am …’ ist das Datum der Versendung des Kündigungsschreibens. | + | |
| + | [[Bild:Kuendigung_Schritt_1.jpg|thumb|right|Der Assistent zum Kündigen eines Vertrages]] | ||
| + | |||
| + | [[Bild:Kuendigung_Nach_Schritt_1.jpg|thumb|right|Die Vertragsansicht nach Ausführung des Assistenten zur Kündigung]] | ||
| + | |||
| + | [[Bild:Kuendigung_Einzelfeldhistorie_Nach_Schritt_1.jpg|thumb|right|Die Einzelfeldhistorie des betreffenden Vertrages]] | ||
| + | |||
| + | Zunächst wird die Kündigung schriftlich erstellt und es erfolgt der Versand an das Versicherungsunternehmen. Um diesen Vorgang in InfoAgent zu dokumentieren, wird der Assistent ‚Kündigen’ genutzt. Das rechte Bild zeigt einen Screenshot dessen. | ||
| + | |||
| + | Zu beachten ist dazu folgendes: | ||
| + | |||
| + | Der Text in der Maske erläutert, dass an dieser Stelle ausdrücklich NICHT von Datum ‚gekündigt zum …’ gesprochen werden darf. Dieses wird hier nicht erfasst. Vielmehr handelt es sich bei den zu erfassenden Werten um folgendes: | ||
| + | |||
| + | ‚Wert gültig ab …’ ist das Datum des Kündigungsschreibens. | ||
| + | ‚Änderung beantragt am …’ ist das Datum der Versendung des Kündigungsschreibens. | ||
In der Regel sind beide Datumsangaben gleich. Da es jedoch ab und an Abweichungen geben kann wurde dies auf Wunsch in InfoAgent implementiert. | In der Regel sind beide Datumsangaben gleich. Da es jedoch ab und an Abweichungen geben kann wurde dies auf Wunsch in InfoAgent implementiert. | ||
| Zeile 31: | Zeile 40: | ||
Es bleibt deshalb umso wichtiger immer zwischen einer Aktion und einer Vertragsstatusänderung zu unterscheiden. | Es bleibt deshalb umso wichtiger immer zwischen einer Aktion und einer Vertragsstatusänderung zu unterscheiden. | ||
| + | Zu sehen sind zwei weitere Ansichten nach dem Ausführen des Assistenten. Zum einen die aktualisierte Darstellung des gesamten Vertrags, sowie die der Einzelfeldhistorie zu Typ/Status/Kennzeichen/Aktion. Hier sind die Änderungen noch deutlicher erkennbar. | ||
| − | + | Wie sich daraus zeigt, bleiben der Vertragstyp und der Status unverändert. Dem Vertrag wurde lediglich eine Aktion hinzugefügt. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | == Zweiter Schritt: Setzen der Aktion Kündigung bestätigt == | |
| + | [[Bild:Kuendigung_Schritt_2.jpg|thumb|right|Der Assistent zum Bestätigen der Kündigung]] | ||
| − | + | [[Bild:Kuendigung_Nach_Schritt_2.jpg|thumb|right|Die Vertragsansicht nach Ausführung des Assistenten zur Kündigungsbestätigung]] | |
| + | |||
| + | [[Bild:Kuendigung_Einzelfeldhistorie_Nach_Schritt_2.jpg|thumb|right|Die Einzelfeldhistorie des betreffenden Vertrages]] | ||
| + | |||
| + | Das Versicherungsunternehmen antwortet mit einer Kündigungsbestätigung. Mit dem Schreiben vom 05.02.2007 wird bestätigt, dass obiger Vertrag fristgemäß zum 31.06.2007 gekündigt wird. | ||
| + | |||
| + | Um dies zu dokumentieren wird in InfoAgent zunächst der Assistent ‚Kündigung bestätigen’ genutzt. Eine Abbildung dessen finden Sie Rechts. | ||
| + | Auch dieser Assistent setzt lediglich eine Aktion zum Vertrag. Der Vertragsstatus wird auch hier noch nicht berührt. Bei den nötigen Angaben handelt es sich um: | ||
| + | |||
| + | ‚Wert gültig ab …’ ist das Datum der Kündigungsbestätigung. | ||
| + | |||
| + | Eine Darstellung des Vertrages zeigt eines der Bilder rechts. | ||
Das Feld ‚Durchgeführte Änderung’ wird nur durch einen GDV-Import befüllt. Es dient lediglich dem Abgleich, in wie weit eine beantragte Änderung auch per GDV als durchgeführte Änderung geliefert wird. Durch den Assistenten ‚Kündigung bestätigen’ wird dieses Feld nicht befüllt. | Das Feld ‚Durchgeführte Änderung’ wird nur durch einen GDV-Import befüllt. Es dient lediglich dem Abgleich, in wie weit eine beantragte Änderung auch per GDV als durchgeführte Änderung geliefert wird. Durch den Assistenten ‚Kündigung bestätigen’ wird dieses Feld nicht befüllt. | ||
| − | In der Einzelfeldhistorie des Vertrages wird erneut | + | In der Einzelfeldhistorie des Vertrages wird erneut deutlicher. Der Status des Vertrages ist noch immer unverändert. |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Dritter Schritt: Setzen des Status Vertrag storniert == | ||
| + | |||
| + | [[Bild:Kuendigung_Schritt_3.jpg|thumb|right|Der Assistent zum Stornieren eines Vertrages, also zum Setzen des Datum der Gültigkeit der Kündigung]] | ||
| + | |||
| + | [[Bild:Kuendigung_Einzelfeldhistorie_Nach_Schritt_3.jpg|thumb|right|Die Einzelfeldhistorie des betreffenden Vertrages]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Der Vertrag wird laut Kündigungsbestätigung storniert. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Erst jetzt wird der Vertragsstatus geändert. Der Vertrag gilt dann zum 30.06.2007 als storniert bzw. gekündigt. | ||
| + | Deutlich wird dies wieder in der Einzelfeldhistorie: | ||
Grundsätzlich muss während des gesamten Vorganges immer der Unterscheid zwischen einer Aktion zum Vertrag und einer Vertragsstatusänderung Beachtung finden. | Grundsätzlich muss während des gesamten Vorganges immer der Unterscheid zwischen einer Aktion zum Vertrag und einer Vertragsstatusänderung Beachtung finden. | ||
Version vom 15. Mai 2007, 10:18 Uhr
Zum Kündigen von Verträgen in InfoAgent muss ein definierter Workflow eingehalten werden. Nachstehend wird dieser erläutert.
Inhaltsverzeichnis
Vorliegender Vertrag
Der im rechten Bild dargestellte Beispiel-Vertrag liegt vor. Er soll mit Datum 01.02.2007 zum 31.06.2007 gekündigt werden.
Erster Schritt: Setzen der Aktion Kündigung
Zunächst wird die Kündigung schriftlich erstellt und es erfolgt der Versand an das Versicherungsunternehmen. Um diesen Vorgang in InfoAgent zu dokumentieren, wird der Assistent ‚Kündigen’ genutzt. Das rechte Bild zeigt einen Screenshot dessen.
Zu beachten ist dazu folgendes:
Der Text in der Maske erläutert, dass an dieser Stelle ausdrücklich NICHT von Datum ‚gekündigt zum …’ gesprochen werden darf. Dieses wird hier nicht erfasst. Vielmehr handelt es sich bei den zu erfassenden Werten um folgendes:
‚Wert gültig ab …’ ist das Datum des Kündigungsschreibens. ‚Änderung beantragt am …’ ist das Datum der Versendung des Kündigungsschreibens.
In der Regel sind beide Datumsangaben gleich. Da es jedoch ab und an Abweichungen geben kann wurde dies auf Wunsch in InfoAgent implementiert.
Zur Erläuterung: Dieser Assistent vermerkt lediglich eine Aktion zum Vertrag. Der Status des Vertrages (Eigenvertrag – lebend – aktiv) wird weder zum heutigen noch zu einem zukünftigen Datum geändert. Der Wert ‚gekündigt zum …’ impliziert allerdings eine Statusänderung des Vertrages in der Zukunft. Diese kann nur mittels des Assistenten „Stornieren“ gesetzt werden. Es bleibt deshalb umso wichtiger immer zwischen einer Aktion und einer Vertragsstatusänderung zu unterscheiden.
Zu sehen sind zwei weitere Ansichten nach dem Ausführen des Assistenten. Zum einen die aktualisierte Darstellung des gesamten Vertrags, sowie die der Einzelfeldhistorie zu Typ/Status/Kennzeichen/Aktion. Hier sind die Änderungen noch deutlicher erkennbar.
Wie sich daraus zeigt, bleiben der Vertragstyp und der Status unverändert. Dem Vertrag wurde lediglich eine Aktion hinzugefügt.
Zweiter Schritt: Setzen der Aktion Kündigung bestätigt
Das Versicherungsunternehmen antwortet mit einer Kündigungsbestätigung. Mit dem Schreiben vom 05.02.2007 wird bestätigt, dass obiger Vertrag fristgemäß zum 31.06.2007 gekündigt wird.
Um dies zu dokumentieren wird in InfoAgent zunächst der Assistent ‚Kündigung bestätigen’ genutzt. Eine Abbildung dessen finden Sie Rechts. Auch dieser Assistent setzt lediglich eine Aktion zum Vertrag. Der Vertragsstatus wird auch hier noch nicht berührt. Bei den nötigen Angaben handelt es sich um:
‚Wert gültig ab …’ ist das Datum der Kündigungsbestätigung.
Eine Darstellung des Vertrages zeigt eines der Bilder rechts.
Das Feld ‚Durchgeführte Änderung’ wird nur durch einen GDV-Import befüllt. Es dient lediglich dem Abgleich, in wie weit eine beantragte Änderung auch per GDV als durchgeführte Änderung geliefert wird. Durch den Assistenten ‚Kündigung bestätigen’ wird dieses Feld nicht befüllt.
In der Einzelfeldhistorie des Vertrages wird erneut deutlicher. Der Status des Vertrages ist noch immer unverändert.
Dritter Schritt: Setzen des Status Vertrag storniert
Der Vertrag wird laut Kündigungsbestätigung storniert.
Erst jetzt wird der Vertragsstatus geändert. Der Vertrag gilt dann zum 30.06.2007 als storniert bzw. gekündigt.
Deutlich wird dies wieder in der Einzelfeldhistorie:
Grundsätzlich muss während des gesamten Vorganges immer der Unterscheid zwischen einer Aktion zum Vertrag und einer Vertragsstatusänderung Beachtung finden.
