Key: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 5. Juli 2010, 14:30 Uhr

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Allgemein

In der Wertungssummenformel werden verschiedene Felder wie Jahresnetto, Jahresbrutto bzw. Laufzeit oder Vers.-Summe mit verschiedenen Operanden und Klammern zu einer Formel unter der Bezeichnung (eindeutiger Name) zusammengefasst. Da das Erstellen der Formel als Vorlage erfolgt, kann diese an entsprechender Stelle (Provision, Courtage) eingefügt werden.

Formelerstellung

Unter dem Punkt Einstellungen -> Provisionsvorbelegung -> Wertungssummenformel kann der Editor zur Erstellung von benötigten Formeln aufgerufen werden. Die entsprechenden Daten lassen sich hier hinterlegen, testen, ändern und speichern. Der Vorteil der besteht darin, stets benötigte Einstellungen einmal zu erfassen, um diese dann als Vorlage nutzen zu können. Damit wird die Mehrarbeit bei der Erfassung minimiert und die Formeln können dann komplett geladen werden.
Außerdem werden Fehler durch einen Test vor dem Speichern vermieden. Bei Änderungen kann man diese wiederum zentral an einer Stelle durchführen. Erstellte Wertungssummenformeln lassen sich dann anhand ihres Namens an folgenden Stellen auswählen und einfügen:

• Provision Agentur

• Provision Vermittler

• Bestandsprovision

• Courtage Agentur

• Courtage Vermittler

Die einzelnen Icons in der Toolbar haben folgende Bedeutung:

Neu

Mit einem Klick auf den Button Neu wird das Fenster Provisionsformel (Editor) gestartet, um eine neue Wertungssummenformel zu erstellen. In die Eingabezeile Formelname gibt man eine aussagekräftige Bezeichnung ein, anhand derer die Formel später in das entsprechende Modul eingefügt werden kann (siehe Beispiel).

Öffnen

Über Öffnen lassen sich vorhandene Formeln den spezifischen Erfordernissen anpassen. In der Bearbeitungsmaske werden nach dem Aufruf alle Operanden angezeigt, wobei sich neue hinzufügen, vorhandene verändern oder entfernen lassen. Anschließend werden die Änderungen wieder gespeichert. Das Anpassen und die Bearbeitung einer Formel lassen sich dann, wie im Abschnitt Neu beschrieben, durchführen.

Löschen

Mit der Schaltfläche Löschen lassen sich nicht mehr benötigte Formeln nach der Markierung aus der Liste entfernen.

Formeleditor

Mit den folgenden Schaltflächen wird die Eingabemaske für die Provisionsformel bedient:

Testen

Mit dieser Schaltfläche wird die erstellte Formel einem Test auf Korrektheit und Plausibilität unterzogen. Nur wenn diese fehlerfrei ist, erscheint OK!.

Berechnen

Speichern

Mit Speichern werden die Daten der erfassten Formel unter dem Formelnamen gespeichert.

Abbrechen

Betätigt man diesen Button, dann wird die Formeleingabe abgebrochen und die eingegebenen Daten werden verworfen. Danach ist wieder die Maske für die Formel Auswahl aktiv.

Formel kopieren

Im Editor ist die Möglichkeit vorhanden eine erstellte Formel zu kopieren und danach anzupassen, um eine ähnliche Formel zu generieren. Das soll der Aufwand für Erstellung und Test verringern. Dazu ist in diesem Fenster die Schaltfläche Formel kopieren vorhanden. Per Klick auf diesen Button ruft man die Maske Formel Auswahl mit der Formelliste auf. In dieser wählt man per Doppelklick die zu kopierende Formel aus, die dann im Editor geöffnet wird. Sie enthält alle Operanden, die ggf. anzupassen sind. Nur der Formelname muss neu vergeben werden. Nach dem Testen und Speichern steht sie dann zur Nutzung zur Verfügung.

Beispiel

Formelerstellung

Anhand dieses Beispiels soll der Workflow zur Erstellung einer Formel für eine Beitragssumme über eine festgelegte Laufzeit dargestellt werden. Aus dem Menü Einstellungen -> Provisionsvorbelegungen -> Wertungssummenformel öffnet sich das Fenster Formel Auswahl, in dem sich die verschiedenen Funktionen mit Formeln durchführen lassen. Dazu zählen:

• neue Formel erstellen
• vorhandene Formeln bearbeiten
• vorhandene Formel löschen

Formeleingabe

Mit einem Klick auf den Button Neu wird das Fenster Provisionsformel gestartet, um eine neue Wertungssummenformel zu erstellen. In die Eingabezeile Formelname gibt man eine aussagekräftige Bezeichnung ein, anhand derer die Formel später in das entsprechende Modul eingefügt werden kann. In der Maske sind verschiedene Operanden (Operant 1 - 5) enthalten, die per Drop-Down Menü bei der Formelerstellung zugewiesen werden.
Die einzelnen Operanden haben folgende Bedeutung bzw. stellen folgende Felder dar:

Besteht eine Formel aus mehreren Feldern (Operant 2), dann sind diese ggf. mit den zugehörigen mathematischen Operatoren jeweils in Klammern zu setzen. Es werden bis zu drei Klammerebenen unterstützt. Bei verschachtelten Formeln sind die Felder aus Operant 2 in den einzelnen Zeilen über Operant 5 mit und bzw. oder (boolsch) zu verbinden. Im Notizfeld Formel: sind alle Operanden der Formel, incl. Operatoren und Klammern dargestellt. Eine Editiermöglichkeit gibt es hier jedoch nicht. Über die Schaltfläche Testen überprüft man anschließend die Änderungen. Erst wenn diese fehlerfrei ist, erscheint die Meldung 'OK' und die Formel kann über Speichern unter ihrem Namen gesichert werden. Ansonsten ist kein Speichern möglich und eine nochmalige Korrektur der Formel ist durchzuführen. Mit Abbrechen werden alle Eingaben und Selektionen verworfen. Die Maske Provisionsformel schließt sich und danach ist wieder das Fenster Formel Auswahl aktiv.

• 

  In dieser Maske werden die variablen Daten eingegeben (aktive Eingabefelder). Über Berechnen wird entsprechend der Provisionsformel die Wertungssumme berechnet und zur Kontrolle ausgegeben.

• Summenformel Ergebnis.png

  Mit OK wird das Ergebnis dann bestätigt.