Klemmbrett: Unterschied zwischen den Versionen
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| + | Das ist eine sehr praktische Funktion, um sich auf einfachem Wege eine Erinnerung zu einem Vorgang zu schaffen (z. B. zum Angebotswunsch eines Kunden, oder Sie werden während eines Kundengesprächs durch ein Telefonat unterbrochen und legen sich diesen Vorgang als Info auf das Klemmbrett). | ||
Im Klemmbrett ist es möglich mehrere Einträge zu Datenbankobjekten zu hinterlegen. Diese werden in einer Liste angezeigt. Mit {{Btn|Öffnen}} kann man einzelne Einträge zur Bearbeitung laden. Über {{Btn|Kunde}} bzw. {{Btn|Gesellschaft}} wird der zugehörige Kontakt geöffnet. Ist ein Eintrag abgearbeitet bzw. wird dieser nicht mehr benötigt, dann kann er durch {{Btn|Löschen}} aus der Liste entfernt werden. Die Sicherheitsabfrage bestätigen Sie. Über {{Btn|Schließen}} wird das Klemmbrett beendet. | Im Klemmbrett ist es möglich mehrere Einträge zu Datenbankobjekten zu hinterlegen. Diese werden in einer Liste angezeigt. Mit {{Btn|Öffnen}} kann man einzelne Einträge zur Bearbeitung laden. Über {{Btn|Kunde}} bzw. {{Btn|Gesellschaft}} wird der zugehörige Kontakt geöffnet. Ist ein Eintrag abgearbeitet bzw. wird dieser nicht mehr benötigt, dann kann er durch {{Btn|Löschen}} aus der Liste entfernt werden. Die Sicherheitsabfrage bestätigen Sie. Über {{Btn|Schließen}} wird das Klemmbrett beendet. | ||
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| + | === Klemmbrett ab InfoAgent 2.9.0.12 === | ||
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| + | Das Klemmbrett präsentiert sich ab Version 2.9.0.12 in einem neuen Design und mit einem überarbeiteten Bedienkonzept. Zusätzlich ist es nun möglich Klemmbretteinträge als Excel-Datei zu exportieren. | ||
| + | Das Klemmbrett enthält eine Symbol-Leiste, die Liste der Einträge und dem Bereich Notizen. In der folgenden Tabelle ist in Kurzform die Bedeutung der Icons dargestellt: | ||
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| + | |Eintrag öffnen || Klemmbretteintrag öffnen | ||
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| + | |Aufgabe öffnen || kontextbezogen Aufgabe, Kunde, Schaden usw. aufrufen | ||
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| + | |Löschen || selektierten Eintrag nach Sicherheitsabfrage entfernen | ||
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| + | |Excel Exporte || Export der Klemmbrettliste | ||
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| + | |Schließen || Klemmbrett beenden | ||
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| + | Mit dem Icon {{Btn|Eintrag öffnen}} wird zu einem gewählten Eintrag der hinterlegte Klemmbretteintrag geöffnet. Dieser kann dann bearbeitet und mit {{Btn|Speichern und Schließen}} beendet werden. Abgearbeitete oder nicht mehr benötigte Einträge lassen sich über {{Btn|Löschen}} entfernen. Die Sicherheitsabfrage ist zu bestätigen. | ||
| + | Aus der Liste kann kontextbezogen zu einem Eintrag der zugehörige Störfall oder Kunde, per Doppelklick aufgerufen werden. Mit dem implementierten Excel-Export bestehen zwei Möglichkeiten die Liste in eine externe Excel-Datei zu übertragen. | ||
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| + | * Export aller Einträge (unabhägig von den angezeigten Spalten) | ||
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| + | Über {{Btn|Schließen}} wird das Klemmbrett ohne Nachfrage beendet. | ||
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| + | Beim Aufruf vom Klemmbrett kann u. U. diese Meldung erscheinen. Diese bezieht sich jeweils auf den angemeldeten Benutzer und bedeutet, das keine Klemmbrett - Einträge für diesen vorhanden sind. Über {{Btn|OK}} wird die Meldung geschlossen. | ||
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Aktuelle Version vom 15. Mai 2012, 09:44 Uhr
Das Klemmbrett ist eine Weiterentwicklung der Wiedervorlage und aus dieser hervorgegangen. Damit können Sie zu verschiedenen Datenbankobjekten (Kunden, Verträge, Schäden, Mitarbeiter, Gesellschaften) eine kurze Notiz auf das "Klemmbrett" ablegen. Dieses kann beim Start von InfoAgent in der Standardübersicht angezeigt werden und lässt sich auch direkt im Programm aufrufen.
Das ist eine sehr praktische Funktion, um sich auf einfachem Wege eine Erinnerung zu einem Vorgang zu schaffen (z. B. zum Angebotswunsch eines Kunden, oder Sie werden während eines Kundengesprächs durch ein Telefonat unterbrochen und legen sich diesen Vorgang als Info auf das Klemmbrett).
Im Klemmbrett ist es möglich mehrere Einträge zu Datenbankobjekten zu hinterlegen. Diese werden in einer Liste angezeigt. Mit Öffnen kann man einzelne Einträge zur Bearbeitung laden. Über Kunde bzw. Gesellschaft wird der zugehörige Kontakt geöffnet. Ist ein Eintrag abgearbeitet bzw. wird dieser nicht mehr benötigt, dann kann er durch Löschen aus der Liste entfernt werden. Die Sicherheitsabfrage bestätigen Sie. Über Schließen wird das Klemmbrett beendet.
Klemmbrett ab InfoAgent 2.9.0.12
Das Klemmbrett präsentiert sich ab Version 2.9.0.12 in einem neuen Design und mit einem überarbeiteten Bedienkonzept. Zusätzlich ist es nun möglich Klemmbretteinträge als Excel-Datei zu exportieren. Das Klemmbrett enthält eine Symbol-Leiste, die Liste der Einträge und dem Bereich Notizen. In der folgenden Tabelle ist in Kurzform die Bedeutung der Icons dargestellt:
| Icon | Bedeutung |
|---|---|
| Eintrag öffnen | Klemmbretteintrag öffnen |
| Aufgabe öffnen | kontextbezogen Aufgabe, Kunde, Schaden usw. aufrufen |
| Löschen | selektierten Eintrag nach Sicherheitsabfrage entfernen |
| Excel Exporte | Export der Klemmbrettliste |
| Schließen | Klemmbrett beenden |
Mit dem Icon Eintrag öffnen wird zu einem gewählten Eintrag der hinterlegte Klemmbretteintrag geöffnet. Dieser kann dann bearbeitet und mit Speichern und Schließen beendet werden. Abgearbeitete oder nicht mehr benötigte Einträge lassen sich über Löschen entfernen. Die Sicherheitsabfrage ist zu bestätigen.
Aus der Liste kann kontextbezogen zu einem Eintrag der zugehörige Störfall oder Kunde, per Doppelklick aufgerufen werden. Mit dem implementierten Excel-Export bestehen zwei Möglichkeiten die Liste in eine externe Excel-Datei zu übertragen.
- Export der gefilterten Liste (nur die angezeigten Spalten)
- Export aller Einträge (unabhägig von den angezeigten Spalten)
Über Schließen wird das Klemmbrett ohne Nachfrage beendet.
mögliche Fehlermeldung
Beim Aufruf vom Klemmbrett kann u. U. diese Meldung erscheinen. Diese bezieht sich jeweils auf den angemeldeten Benutzer und bedeutet, das keine Klemmbrett - Einträge für diesen vorhanden sind. Über OK wird die Meldung geschlossen.
