Klemmbrett

In der Kundentabelle markieren Sie den gewünschten Kunden und rufen über die rechte Maustaste das Kontextmenü auf. Alternativ ist auch die Auswahl über die jeweilige Symbolleiste (hier Kundenbereich) möglich. Es erfolgt nun das Eintragen von Notizen zum Kunden bzw. zu den genannten Datenbankobjekten. Wenn die erfassten Informationen komplett sind, dann werden über Speichern und Schließen die eingegebenen Informationen gesichert.

Damit können Sie verschiedene Datenbankobjekte (Kunden, Verträge, Schäden, Mitarbeiter, Gesellschaften) mit einer kurzen Notiz auf das "Klemmbrett" ablegen. Dieses wird beim Start von InfoAgent in der Standardübersicht angezeigt und kann auch direkt im Programm aufgerufen werden. Das ist eine sehr praktische Funktion, um sich auf einfachem Wege eine Erinnerung zu einem Vorgang zu schaffen (z. B. Angebotswunsch eines Kunden, oder Sie werden während eines Kundengesprächs durch ein Telefonat gestört und legen sich diesen Vorgang dann kurz auf das Klemmbrett).

Im Klemmbrett ist es möglich mehrere Einträge abzuspeichern. Ist ein Eintrag abgearbeitet und wird dieser nicht mehr benötigt, dann kann er durch Löschen aus der Liste entfernt werden. Die Sicherheitsabfrage, bestätigen Sie. Über Schließen wird das Klemmbrett beendet.