Konfigurationsmaske: Unterschied zwischen den Versionen
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In der '''Konfigurationsmaske''' lassen sich differenzierte Einstellungen sowohl zur Datenbank als auch zu den in InfoAgent angelegten Benutzern durchführen. Dazu ist eine Unterteilung in die Datenbankweite Konfiguration und in die Benutzerkonfiguration integriert.<br> | In der '''Konfigurationsmaske''' lassen sich differenzierte Einstellungen sowohl zur Datenbank als auch zu den in InfoAgent angelegten Benutzern durchführen. Dazu ist eine Unterteilung in die Datenbankweite Konfiguration und in die Benutzerkonfiguration integriert.<br> | ||
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* Automatisch auf Updates prüfen | * Automatisch auf Updates prüfen | ||
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: Standard Makler | : Standard Makler | ||
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: Auswahlfeld, wenn aktiviert wird automatisch beim Trennen zweier Kunden eine Beziehung zwischen den Kunden angelegt | : Auswahlfeld, wenn aktiviert wird automatisch beim Trennen zweier Kunden eine Beziehung zwischen den Kunden angelegt | ||
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| + | * Schnellsuche erkennt Umlaute | ||
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| + | : Wenn diese Option gesetzt ist, sucht InfoAgent in der Kundenschnellsuche bei Eingabe eines Umlautes auch mit den Buchstaben dazu. Bsp: Suche nach "Müller" sucht auch in Mueller bzw. auch umgekehrt. (Bei Performanceproblemen in der Kundensuche ggf. experimentell deaktivieren) | ||
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Dieser Teil ist für jeden Mitarbeiter bzw. Nutzer unterschiedlich, da sich jeder die Bedienoberfläche individuell einrichten kann und Speicherpfade von PC zu PC unterschiedlich sind. Außerdem sind, so installiert, Benutzername und Passwort für ELO verschieden und werden hier ebenfalls hinterlegt. | Dieser Teil ist für jeden Mitarbeiter bzw. Nutzer unterschiedlich, da sich jeder die Bedienoberfläche individuell einrichten kann und Speicherpfade von PC zu PC unterschiedlich sind. Außerdem sind, so installiert, Benutzername und Passwort für ELO verschieden und werden hier ebenfalls hinterlegt. | ||
Version vom 3. Juni 2008, 10:42 Uhr
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In der Konfigurationsmaske lassen sich differenzierte Einstellungen sowohl zur Datenbank als auch zu den in InfoAgent angelegten Benutzern durchführen. Dazu ist eine Unterteilung in die Datenbankweite Konfiguration und in die Benutzerkonfiguration integriert.
Gestartet wird die Konfiguration aus dem Hauptmenü über das Menü Einstellungen -> Konfiguration.
Inhaltsverzeichnis
Datenbankweite Konfiguration
In diesem Teil werden Einstellungen zur Konfiguration der Datenbank, InfoAgent und den Schnittstellen vorgenommen. Diese gelten unabhängig von den Benutzern. Für diese ist die Benutzerkonfiguration vorgesehen. In verschiedenen Kategorien lassen sich über Eingabezeilen, Menüs oder Auswahlfelder die entsprechenden Optionen zur Konfiguration setzen. Folgende Kategorien sind u. a. möglich:
- Kundenverwaltung
- Vertragsverwaltung
- Akte
- Schadenverwaltung
- Nummernkreise
- Vertriebsübersicht
- Inkasso
Beachten Sie bitte, das in Abhängigkeit Ihrer InfoAgent-Konfiguration nicht alle Kategorien und Einträge vorhanden sind. Damit zusammenhängende Einstellungen brauchen dann nicht durchgeführt zu werden.
- Datenbankversion
- Aktuelle Programmversion. Bitte informieren Sie sich regelmäßig über Updates der Software.
- Automatisch auf Updates prüfen
- Prüft nach jedem Login des Administrators in InfoAgent ob neue Updates für InfoAgent vorhanden sind.
- Maximale Wartezeit für Datenbankabfragen (in Sekunden)
- 90 (Standard)
- Vermittlerstatus
- Standard Makler
Vertragsverwaltung
- Automatische Ablaufweiterschreibung
- Führt täglich automatisch eine Ablaufweiterschreibung für alle lebenden und aktiven Verträge (nicht LV) durch, wobei die Vertrags-Aktion weder auf Kündigung bestätigt noch auf Gekündigt stehen darf.
- Startzeit für SQL-Job, um Verträge aus Verlauf zu aktualisieren
- Eine Startzeit zwischen 2 und 3 Uhr wird wegen möglicherweise auftretender Probleme mit der Zeitumstellung nicht empfohlen.
Fehlvertragsverlauf
- Betreuer bei Nachbearbeitung
- Auswahlmenü; standardmäßig ist der aktuell eingeloggte User dafür zuständig, per Menü kann auch der Betreuer des entsprechenden Vertrages zugeordnet werden
- Nachbearbeitungsaufgabe anzeigen
- Auswahlfeld; De angelegte Aufgabe wird für Ergänzungen geöffnet.
- Nachbearbeitungstext
- Eingabezeile; als Standard vorgeschlagener Aufgabenbetreff
Kundenverwaltung
- Standard Kundentyp
- Standard Geburtstagskarte
- Auswahlfeld, gilt aktiviert nur für manuell neu angelegte Kontakte
- Standard LKZ
- Standard Länderkennzeichen für die Neuanlage von Kontakten
- Standard Nationalität
- Standard Nationalität für die Neuanlage von Kontakten
- Standard Beziehung beim Kunden trennen anlegen
- Auswahlfeld, wenn aktiviert wird automatisch beim Trennen zweier Kunden eine Beziehung zwischen den Kunden angelegt
- Standardmodus Schnellsuche ( Enter )
- Menü mit der Auswahlmöglichkeit Hauptkontakt, alle Kontakte; Standardmodus 1 für die Schnellsuche: Drücken von Enter nach Eingabe des Suchtextes
- Standardmodus Schnellsuche ( Shift + Enter )
- Menü mit der Auswahlmöglichkeit Hauptkontakt, alle Kontakte; Standardmodus 2 für die Schnellsuche: Drücken von Shift + Enter nach Eingabe des Suchtextes
- Schnellsuche erkennt Umlaute
- Wenn diese Option gesetzt ist, sucht InfoAgent in der Kundenschnellsuche bei Eingabe eines Umlautes auch mit den Buchstaben dazu. Bsp: Suche nach "Müller" sucht auch in Mueller bzw. auch umgekehrt. (Bei Performanceproblemen in der Kundensuche ggf. experimentell deaktivieren)
- Zielgruppen
- Zeitraum für offene Aufgaben
- Angabe des Zeitraums in Tagen, für den offene Aufgaben in der Kunden- und Vertragstabelle anzuzeigen sind. Eine Benutzerkonfiguration hat Vorrang vor dieser Einstellung!
Benutzerkonfiguration
Dieser Teil ist für jeden Mitarbeiter bzw. Nutzer unterschiedlich, da sich jeder die Bedienoberfläche individuell einrichten kann und Speicherpfade von PC zu PC unterschiedlich sind. Außerdem sind, so installiert, Benutzername und Passwort für ELO verschieden und werden hier ebenfalls hinterlegt.
